Вітаўт, сын Кейстута, узначальвае барацьбу беларускіх феадалаў супраць Ягайла за самастойнасць. Пасля Грунвальдскай бітвы ў склад Вялікага княства Літоўскага вяртаецца частка тэрыторыі, якая з 1389 знаходзілася пад уладай крыжакоў. Цяпер Вітаўт і Ягайла пачынаюць барацьбу паміж сабой. Вітаўт прагне адпомсціць стрыечнаму брату за смерць свайго бацькі, Кейстута …