Ускраіны Кіева сустракаюць восень. Валя, самотная жанчына гадоў сарака, працуе дворнікам. Неяк зранку яна спальвае апалае лісце ў лесе непадалёку. У хуткім часе яна сутыкаецца з чароўным незнаёмцам, якому неўзабаве ўдаецца падманам пранікнуць у яе кватэру.