Мумi-троль губляецца ў сваіх думках ў лесе парослай загадкавых раслін. Лесу, як гэта часта сустракаюцца ў свеце Туве ст. Гэты лес спалучэнне арыгінала Туве і стварэння г Сузукі. Дзіцячыя ўспаміны г-на Сузукі накладваюцца на гэтай карціне.