Трывожна шуміць лес. Вецер гамоніць у вершалінах векавых хвой. На невялічкай палянцы — партызанскія зямлянкі. Патрэсквае агонь у кастры. Каля вогнішча сядзяць двое: Гарбачоў і кіраўнік камсамольскага падполля ў раёне Майстрэнка. Яўстрат Гарбачоў задумліва пазірае ў агонь, і думкі яго пра нешта сваё, што, відаць, не дае яму спакою: