Незвычайныя гісторыі адбыліся з вернымі сябрамі – хлопцам Марцінам і катом Максімам. Пасля розных прыгод і з дапамогаю свайго разумнага сябра, хлопец-сірата Марцін пераўтварыўся ў графа Глінскага-Папялінскага… І пайшлі сябры шчасця шукаць. Каго ж яны сутрэлі, з кім пасябравалі, якія прыгоды адбыліся на іх шляху да шчасця і дзе ж сваё шчасце сябры знайшлі…? Аб гэтым глядачы і даведаюцца на працягу нашага цудоўнага спектакля.