Les nueves incorporaciones a les bandes de Holiday fueron tantu la del saxofonista Lester Young en 1937, como'l trompetista Charlie Shavers a principios de 1939; Billie Holiday empezaría a finales de 1938 a cantar nel club nocherniegu neoyorquín Café Society xuntu al pianista Sonny White,[cita riquida] lo que favoreció l'estrenu d'obres menores y estándares menos conocíos, amás d'arreglos instrumentales atípicos: Brunswick 8259 y Vocalion 4783.