Graves y el mozu Hughes axuntárense nel Wilshire Country Club de golf y, a la hora de la xinta, l'actor esbozó una película sobre un vagamundu de Bowery qu'adoptaba un ñácaru. La trama intrigó a Hughes, que tenía un gran interés por Hollywood, y qu'invirtió 40.000 dólares nel proyeutu, familiarizándose mientres el rodaxe colos aspeutos téunicos de la producción. El presupuestu llegó a doblase, y dempués de dar por concluído delles vegaes el filme, Hughes contrató a Dorothy Arzner pa collaborar na so reedición, pero yera pocu lo que podía faer pa salvalo. Cuando se-y preguntar la so opinión sobre la tema, el tíu de Hughes, l'escritor y cineasta Rupert Hughes, dixo: "Nun hai nada, nun hai trama, nun hai construcción". "Nun hai desenvolvimientu de los personaxes. L'actuación apesta. Destrúi la película. Si daquién ve esto, tu y esi homosexual de Graves vais ser el hazmerreír de Hollywood". Hughes tomóse en serio el conseyu, y ordenó que se destruyera la única copia. Graves más tarde afirmó qu'él y Hughes tuvieron una rellación sexual mientres collaboraben en Swell Hogan.