З маленькага тэатрыка выходзіць фокуснік. Яго паяўленне абвяшчаюць барабаншчыкі. Фокуснік іграе на флейце. Заслона тэатрыка раскрываецца і і перад гледачамі з’яўляюцца тры лялькі: Пятрушка, Арап і Балерына. Фокуснік ажыўляе іх. Лялькі дружна пускаюцца ў скокі.