Quan amaneixe Morbius, Adams y Ostrow s' enteran de que ha estato estudiando a os Krell, una raza nativa muit abanzada que perexió mientres una nueit 200.000 anyos antis. En un laboratorio d'os Krell, Morbius les amuestra un "educador plastico", un dispositivo capaz de mesurar y potenciar a capacidat intelectual. Quan Morbius lo usó por primera vegada, tasament sobrevivió, pero o suyo intelecto se duplicó permanentment. Morbius os leva en un recorriu por un chigant complexo de maquinas subterranias Krell, un cubo de 32 km de luengo en cada costau, encara en funcionamiento y alimentau por 9,200 reactors termonucleyars, operando en tándem. Posteriorment, Adams exiche que Morbius entregue os suyos escubrimientos a la Tierra. Morbius, manimenos, afirma que "l'humanidat encara no ye presta pa recibir tal poder ilimitau".