Dentro d'Erebor, Thorin sufre alucinacions traumaticas, pa dimpués recuperar a cordura y liderar a los suyos companyers nanos a la batalla. Thorin, Dwalin, Fili y Kili cabalgan a lo Pueyo d'o Cuervo con l'intención de matar l'Azog; Bilbo les sigue fendo servir l'Aniello Unico. Legolas y Tauriel plegan pa advertir d'a plegada de Bolgo. Fili ye capturau y asasinau per Azog debant de Thorin, Bilbo, Dwalin y Kili. Mientres Thorin y Azog luitan a muerte, Bolgo deixa inconscient a Bilbo, redota a Tauriel y mata a Kili, que i heba acudiu en aduya d'a elfa. Legolas luita contra Bolgo y finalment aconsigue matar-lo. Thorin per a suya parti aconsigue matar a Azog, pero ell tamién queda mortalment feriu mientres a luita. As Alicas acuden a la batalla de conchunta con Radagast y Beorn y aduyan a redotar a los orcos y os goblins. Finalizada a batalla, Bilbo torna en ell y fa as paces con un moribundo Thorin qui le diz que si as personas se consideraran mas asinas mesmas sobre l'oro lo mundo sería un puesto mas feliz. Finalment sucumbe a las suyas feridas y muere en os brazos d'un esconortau Bilbo. Legolas le diz a lo suyo pai que no deseya tornar a lo reino d'a Selva, y Thranduil le consella que vaiga a lo norte pa reunir-se con un montesín conoixiu como "Garradas". Dimpués, Tauriel conversa con Thranduil le pregunta per qué siente tanto dolor y ell diz que perque l'amor que sentiba per Kili yera verdadero.