Mientres Thorin y Companyía descansan en un recodo d'o río, un hombre arquero clamau Bardo les sale a la trobada. Os nanos le dicen que son simples mercaders, y encara que Bardo no remata de fiar-se d'ells, accepta as monedas que os nanos le ofreixen si os leva en secreto a Esgaroth, a Ciudat d'o Laco, a zaguera aturada que o grupo tien prevista antis d'arribar a la Montanya Solitaria. Tot y con as temors d'os nanos, Bardo no les traiciona y, navegando per o Laco Largo, les traye a la ciudat, que ye de feito an se troba a suya casa. Encara que son vistos per qualques vecins, Bardo les paga pa que faigan a vista ciega. Os nanos s'alochan asinas pus en casa de Bardo, en companyía d'o suyo fillo Bain y as suyas fillas Sigrid y Tilda. Mientres, Gandalf plega a las remotas fuesas an chacen os nueu Nazgûl, y con temor, descubre que se troban vuedas: bella cosa os ha dispertau. Lo mago convoca a Radagast y le pide que leve un mensache a la dama Galadriel, avisando-la de l'escubrimiento. Gandalf, despedindo-se d'o despistau mago pardo, parti enta Dol Guldur pa investigar mas sobre qué tipo d'enemigo ye o Nigromant y porqué totz os orcos s'endrezan ent'a viella fortaleza. Sabe que ha de reunir-se con Bilbo, Thorin y os Nanos, pero un recosiro lo fa continar en a suya investigación.