Gandalf viacheya a Isengard pa reunir-se con o suyo bruixón Saruman lo Blanco, pero s'entera que s'ha uniu a Sauron, qui ha ninviau a los nueu Nazgûl pa trobar a Frodo. Dimpués d'una breu batalla, Saruman vence y engarchola a Gandalf. Frodo y Sam s'unen a los suyos companyers hobbits, Merry y Pippin, y evaden a los Nazgûl, plegando a Bree, an son destinaus a trobar-se con Gandalf. Manimenos, Gandalf nunca plega, y en o suyo puesto son aduyaus per un guarda forestal clamau Garradas, un amigo de Gandalf, que os acompanya a Rivendell.