En ubrir os uellos, Smaug no aconsigue veyer a Bilbo gracias a que leva meso l'Aniello, pero ye capable d'olorar-lo y sentir-lo. Con una voz intimidant, fa saber a Bilbo que sabe que ye astí. Bilbo, tot y con tener muito espanto, se saca l'Aniello y le conta quí ye ell a Smaug per meyo de devinetas, coseta que fa goyo a lo dragón y l'entretiene. Mientres a conversa, Bilbo aconsigue veyer a Piedra de l'Arca, pero no la puede aconseguir con os movimientos enrinconadors de Smaug. Tot y con os cumplius que Bilbo le lanza a lo dragón, Smaug resulta mas intelichent de lo que creyeba l'hobbit y aconsigue deducir, moflando-se de Bilbo, que forma parti d'una colla de nanos capitaniaus per Thorin "Escudo de Caixico" pa fer un poder de reconquerir a Montanya. A olor de Bilbo denota olor nana, y Smaug ya asperaba bell intento de revuelta per bell nano incauto. Pa rematar, Smaug lanza una gran flamarada de fuego, pero Bilbo aconsigue esquivar-la tornando-se invisible con l'Aniello. En ixe inte, Thorin y os nanos dentran en a sala, an Smaug os veye y confirma as suyas sospeitas. Como no pueden desfender-se d'ell en ixe espacio, fan un poder pa refuchiar-se en corredors d'Erebor mas chiquetz. Allí beluns nanos proponen andar a las menas y endurar, ya que o dragón no podrá atacar-les per allí. Pero a Thorin no le fa goyo ixe plan, y quiere rematar con o dragón sía como sía, pa complir a suya venganza en nombre de tot o pueblo nano. Pa ixo, traza un plan y os nanos han de trestallar-se en quantas colletas, reunindo-se totz en a Zona de Forcha.