Lo rei Thranduil, que sabe que Thorin ye l'hereu a la cadiera reyal d'o Rei Baixo la Montanya, le ofreix aduyar a recuperar Erebor a cambeo de recibir bellas alfayas que furtó lo dragón. Thorin se niega rotundament perque no ixuplida que Thranduil no les aduyó quan os Nanos estioron atacaus per Smaug. Isto encarranya a lo rei elfo, y ordena retener a los nanos indefinidament. Entremistanto, abaixo en as celdas, Kíli, a qui le fa goyo Tauriel, la entretiene con as suyas historias mientres amonta guardia, coseta que fa que ella tamién empecipie a sentir-se atraita per o choven nano. Lo tiempo pasa y Thorin prencipia a desasperar-se quan Bilbo amaneix d'as uambras difuera d'a suya celda (sacando-se l'Aniello), amostrando que ha sacau as claus d'as celdas a lo garcholero elfo, que ha bebiu un vin muit rezio. Bilbo libera a totz os suyos companyers y les conduz a lo zillero d'o castiello, an les ordena ficar-se a totz en un tonel. Os nanos protestan, pero acceden finalment en sentir que os elfos han detectau a suya fuga. Bilbo acciona un ceprén que ubre una talladera y ell y tretze tonels con nanos cayen a una corrient subterrania que comunica con o Río d'a Selva.