En Dol Guldur, Gandalf se troba preso de Sauron, pero Saruman, Elrond, Galadriel y Radagast acuden en a suya aduya. Radagast se leva d'allí a Gandalf mientres Elrond, Saruman y Galadriel luitan contra os Nazgûl, posteriorment s'enfrontinan a Sauron y Galadriel aconsigue fer-le fuyir d'a fortaleza. Mientres tanto, l'exercito d'orcos enfilau per Azog o Profanador s'endreza a Erebor pa prener-la. En Gundabad, Legolas y Tauriel son testigos de cómo Bolgo, per orden d'Azog, convoca a lo suyo exercito de goblins y murziacalos pa que aduyen en a conquiesta d'Erebor.