Un exercito d'elfos liderau per Thranduil amaneix en Dale y Thranduil le revela a Bardo que tien pensau atacar Erebor y reclamar unas alfayas elficas que o rei Thror en o suyo inte les arrambló y que se troban entre lo tresoro d'a Montanya. En alianza con Thranduil, Bardo acude a Erebor y tracta de razonar con Thorin pa que cumpla a suya promesa d'entregar una parti d'o tresoro a la chent d'a Ciudat d'o Laco, pero Thorin se niega. Posteriorment, Gandalf amaneix en Dale y tracta d'advertir a Bardo y Thranduil de l'ataque d'Azog, pero Thranduil no le creye. Bilbo sale a amagatons d'Erebor y les entrega a Piedra de l'Arca a Bardo y Thranduil con l'intención de que la usen pa obligar a Thorin a negociar y asinas privar una guerra. Quan Bardo y Thranduil se presientan en Erebor de conchunta con os suyos respectivos exercitos y le amuestran a Thorin que tienen a Piedra de l'Arca, Thorin plega a creyer que ye una farsa, dica que Bilbo le revela que se la entregó ell y le reprene per haber-se deixau levar per l'angluzia dica o punto de malfiar d'os suyos amigos. Veyendo isto como una traiduría, Thorin s'encarranya y tracta de matar a Bilbo, pero Gandalf interviene y avergonya a Thorin pa que deix ir a l'hobbit. A plegada d'un exercito de nanos d'os Pueyos de Fierro liderau per Dáin "Piet de Fierro" (primo de Thorin) fa que a batalla entre nanos, hombres y elfos pareixca imminent, pero son interrumpius quan Devoradors d'a Tierra emerchen dende o solero, ubrindo mas o paso a lo recientment plegau exercito d'Azog. Con os orcos superando en numero a l'exercito de Dáin, os exercitos de Bardo y Thranduil s'unen a la batalla, de conchunta con Gandalf y Bilbo. Os orcos tamién atacan Dale.