Prenendo ampraus os ponys de Beorn, a Companyía de Thorin plega a la dentrada d'a Selva Negra. Han de cruciar-la, ya que han d'arribar a la Montanya Solitaria antis d'o Día de Durin, y pa rodiar-la cal esbarrar-se cients de millas. A Gandalf le inquieta l'especie de malotía que ye atacando a selva, pus antis mas yera clamada a Gran Selva Verda y yera un puesto fermoso. En ixe inte, Gandalf recibe un mandato de Galadriel, que le pide ir a revisar as antigas fuesas d'os Nueu. Ixo obliga a Gandalf a albandonar o grupo y deseyar-les a millor suerte en o suyo viache, decindo pa tranquilizar a los nanos que se reunirá con ells en a Montanya. Con gran pesar, os Nanos encomenzan a travesía d'a Selva Negra. Caminan con cudiau de no perder o camín, pero rapidament cayen baixo as ilusions y encantamientos que pesan sobre a selva. Dimpués d'o que pareix estar una eternidat de viache, Bilbo decide puyar a un arbol pa fer un poder de veyer bella sinyal d'orientación per dencima de d'a masa forestal, pero en baixar, descubre que os nanos han desapareixiu, perdendo dimpués o sentiu. Con horror, en dispertar veye que unas Arainas Chigantas los han apresau. Manimenos, Bilbo aconsigue liberar-se con a suya espada y con l'aduya d'o suyo Aniello aconsigue tallar as tirarainas que apresan a los nanos, rematando con muitas arainas. De sopetons, en a fragor d'a batalla, una colla d'elfos amaneixen, capitaniaus per Legolas y Tauriel, que rechistran a los viachers y apresan a los nanos y los conducen enta una gran espelunga an reside o rei Thranduil d'a Selva. Totz son encletaus en celdas, fueras de Bilbo, que aconsigue fuyir gracias a que se fa invisible con o suyo Aniello.