Sesenta anyos mas tardi, Bilbo celebra o suyo 111 cumpleanyos en a Comarca, reunindo-se con o suyo viello amigo, Gandalf lo Griso. Bilbo revela que tien l'intención de deixar a Comarca pa una zaguera aventura, y deixa lo suyo herencio, incluyiu l'Aniello, a lo suyo sobrino, Frodo. Encara que Bilbo ha prencipiau a corromper-se per l'Aniello y fa un poder pa alzar-lo pa ell mesmo, Gandalf interviene. Gandalf, sospitoso de l'Aniello, le diz a Frodo que lo mantienga en secreto. Gandalf dimpués investiga l'Aniello, descubre a suya verdadera identidat y torna a avisar a Frodo. Gandalf tamién s'entera de que Gollum estió torturau per os orcos y que pronunció dos parolas mientres a suya tortura: "Comarca" y "Hobitton". Gandalf instruye a Frodo pa que abandone la Comarca, acompanyau per o suyo chardinero Samwise Gamgee.