تعرف الرسام أبو زيد على الراقصة نورا (ليلى الجزائريه) ورسم لها صورة وعرفها بصديقه المؤلف منظوم الذى ألف أغنية بإسمها، ولحنها صديقه الموسيقار علي، لترقص على أنغامها، وقد أعجبت الراقصة بالجميع، فألحقتهم بالعمل في تياترو العجائب الذى يمتلكه الاستاذ زكي (زكى ابراهيم) وقام علي بعد نجاحه بإلحاق فانيليا بالعمل معه.