كانت فانيليا تغنى بالأفراح والحفلات الخاصة، واصطحبت معها على يوما ليغنى بالحفل، ولكن تم طرده لرداءة هندامه، كما قامت أرواح بطرده من الحجرة، وإجرتها للرسام أبو زيد (عبد السلام النابلسى) بينما تعرف علي على مؤلف الاغانى البائس منظوم ناظم منتظم (اسماعيل ياسين ) وشربوا وسكروا، وذهبوا لحجرة البدروم، حيث قابلوا أبو زيد، واتفقوا ان يقيموا ثلاثتهم بالحجرة.