كواكب (صباح) ممثلة متعالية، متعجرفة ومتزوجة من الرجل المسن محب (حسن فايق) وتعيش معهم إبنته وفاء (سميحة توفيق) المخطوبة للشاب منير (كمال حسين) وتعاملها كزوجة أم، وهى تخون زوجها مع عشيقها عبداللطيف عبدالعال (استيفان روستى) النصاب المنتحل شخصية عزيز بيه، وهو يحتال عليها لإبتزازها بمساعدة زوجته ألمحتالة زنوبه الإسكندرانية (انصاف عبد المقصود).