chỉ định dịch vụ tài chính
Tuy nhiên, ngay cả những chỉ định ít hơn cũng có thể giúp các cố vấn hỗ trợ khách hàng của họ tốt hơn, nếu chỉ trong các lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, về mặt tiếp thị, công chúng không có bằng cấp sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các dịch vụ mà Cố vấn cấp cao được chứng nhận và Người lập kế hoạch tài chính được chứng nhận có thể cung cấp cho họ. Không phân biệt được Lúa mì từ Chaff. Mặc dù những chỉ định này từ lâu đã được chấp nhận như một phần của cơ sở dịch vụ tài chính, nhưng làn sóng chứng chỉ mới phát sinh từ đó đã làm mờ đi tính hợp lệ của một số chứng chỉ cũ hơn này.
Mô tả danh mục dịch vụ. Bàn dịch vụ cung cấp những dịch vụ nào, và giá trị mà mỗi dịch vụ này mang lại cho tổ chức là gì? Mô tả môi trường tài chính của bàn phục vụ. Nó hoạt động như một trung tâm chi phí hay trung tâm lợi nhuận? Ngân sách hàng năm cho bàn phục vụ là bao nhiêu?