審査員特別賞/ミュージシャン賞(町あかり)/主演男優賞(中村祐太郎)冴えない20代後半の智子。彼女の家に、嫌と言えない性格に付け入って、沙英という女が転がり込んでくる。智子は戸惑いながらも、沙英に惹かれていき、依存するようになる。東京から戻ってきた卓夫は、妹と姉から疎まれ、仕事も上手くいかずな日々を過ごしている。妹は、狭い地元に飽き飽きし、都会へ出て行く事ばかりを考えている。同じ頃、地元の不良として名を馳せていた幸雄も東京から戻り、ネットワークビジネスをしている後輩の浩輔の家に居着くのだった。ささやかに生きようとしていた。終わりのない情念を相手に天気を見て過ごしていた。辰男とボンは、リサイクルの回収に訪れた客の家で金品をくすねるコソ泥コンビ。ある日、社長にクビを宣告された二人は、辰男の姉がいる大阪へ。そこで辰男は中国人の娘に一目惚れするが、彼女はある男を探すため日本に来たと言う...。二人を襲う奇妙な人々と珍妙な事件。