less満月の夜、家出した黒猫のカカオを探していた亜子の前に現れた、黒髪の男のひと。行き倒れかと思ったら、自分は人間になったカカオだなんて言い出して!?【黒猫カカオの真ッ赤なホント】半年振りに交換留学から帰ってきた美冬の彼・陽文。ちっちゃくてワンコみたいだった彼は、背も伸びて別人みたいなイケメンになってて!?【ウェルカムバック】年下の彼・元晴との誕生日デート。うぶな彼の態度が可愛くて、つい「カワイイ」って言っちゃったけど......。