ウテア・チャーム(華蓮)とウテア・グレース(魅月)は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。淫獣に蝕まれ淫獣の手先に堕ちしてしまった魅月は、親友の華蓮も仲間に堕とそうと襲いかかる。シックスナインで敏感な所ばかりを攻めてくる魅月の責めに少しずつ体を火照らせる華蓮。淫獣の力で教室やお風呂場と場所を移しながら女の子同士で美乳や肢体を擦り合わせ、さらに親友と結ばれるためフタナリペニスを生やす魅月の友情を超えた想いを膣内へと受け入れる魔法少女は身も心も蕩けていき......。俺は眠る妹を毎晩もみ続けた。