運用状況バーディ狙ってボギーよりも、刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託&ETFを中心とした積立投資ブログです。2015/6/272016/6/8Myポートフォリオ0この記事がお役に立ちましたらシェアして下さいCLIP!0来週末はインデックス投資ナイトのイベント等がありますので、数日早いですが四半期に一度の運用状況の確認を行います。リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2015年2Q)の投資収益率は+3.1%。2006年2月にリスク資産への投資を開始して以来の累計では+26.4%と騰落率でも金額ベースでも史上最高を更新しています。み)現在のリスク資産の配分は、日本株9%、外国株50%(先進国株31%、新興国株19%)、日本債券31%、外国債券10%と前期よりほとんど動きがありません。長期投資予想/アセットアロケーション分析なお、金融資産全体に占めるリスク資産の比率は約50%であり、上記のリスク資産とは別に流動性資金と定期預金があります。生活防衛資金として家計支出2年分を期間長めの定期預金に別途キープしています。現在、私が購入している投信(ポートフォリオ)は以下の通り。インデックスe(積み立て中)上記は全てSBI証券で保有しています。毎月の積立について、金額・銘柄ともに変化ありません。自動積立設定していますので、何があっても淡々と積み立てを行います。日本株式クラスについては4月に<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスオープンが信託報酬率0.29%(税抜)で登場しており、「ニッセイTOPIXインデックスファンドと日本株式インデックスe比較」の記事中で現在積立てているものと比較検討しました。通常、私は新設ファンドは最初の運用報告書が出るまで1年間は様子を見ます(初期はコストが嵩みがち)。今回TOPIXのインデックスファンドの為、まぁそんなに初期設定コストが嵩んだりおかしな運用にはならないだろうとは思っていますが、慌てて積立ファンドの変更をやる必要も無いので、もう少し様子見です。今年はまだNISA口座での購入はゼロ。1年目にNISA口座で購入したものは現在30%以上利益が乗っていますが、5年のうちに利益を出さないと損をするかもしれないし・・・と、いつ売ろうかと考えるのは、私の目指す完全ほったらかし投資とは合わないんですよね。無理にNISAを使う事はないという私の結論になりました。「暴落」というレベルの下げがあればNISA口座に突っ込む用意はしています。期末恒例の運用状況の確認です。リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2015年1Q)の投資収益率は+0.90%。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2013年末までの我が家のリスク資産の運用状況を集計しました。早いもので今年も残すところ後3ヶ月です。四半期に一度の運用状況の確認を行います。期末恒例の運用状況の確認です。リスク資産ポートフォリオ全体の直近3ヶ月(2014年1Q)の投資収益率は-0.64%。運用状況をチェックしておきます。期末恒例の運用状況の確認です。リスク資産ポートフォリオの直近3ヶ月(2014年2Q)の投資収益率は+2.22%。4半期に一度の運用状況の確認です。リスク資産ポートフォリオの直近3ヶ月(2014年3Q)の投資収益率は+3.2%。明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。2015年末までのリスク資産の運用状況を集計しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。為に、貯蓄と並行して低コストインデックス投資信託の積立投資を行って10年。このブログも10周年となりました。情報収集に先人の方々のブログ記事が非常に役立った為、私も投資に対する考え方や情報を記録に残します。投信保有によるポイント(投信マイレージ)が保有投信残高の0.24%還元(最大)と大きい。海外ETF購入時の為替コストをFX経由の現引きや住信SBIネット銀行の外貨キャンペーンからの即時入金などで非常に安く抑えることも可。松井証券松井の投信工房は2016年にスタートしたサービスで、低コスト投信のラインナップはもちろん、毎日500円からの積み立てやリバランス積み立てなど個人の資産形成に役立つサービスが揃っています。今から積立投資を始めるなら第一選択。投信自動積立に際し楽天カード経由の引き落としが可能。新銘柄の取り扱いほか新規サービスの導入に意欲的な点が◎。手数料が低く注目されています。積立投資に際し銀行口座からの引き落としやセゾンカード経由の引き落としなど、資金移動の自由度が高い。VISION」を無料で提供。Year」の上位の常連。純資産額1500億円以上とバランスファンドでは一番人気を誇る。投信で手堅くlay-up!(インデックス投資ブログ)。