アナルイケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。それなのにやがて変化が。BOKDどんな事件も全てを解決に導く、敏腕ニューハーフ捜査官。入念な調査の後、違法ドラック取引現場に潜入開始。そこで待ち受けていたのは想定外の出来事だった。捕らわれの身となった芹那は薬づけにされイカされまくってしまう。性欲が全開となり、超巨大ペニクリから何度も発射。最後に待ち受ける意外は展開とは.。応募してきたのは25才の専門学校生。筋肉で腹筋が割れている。女装させるとその自分の姿に興奮したのか、見事にペニスがそそり立つ。男性とのキス、手コキ、フェラチオ、甲合わせ。なにもかもが初めての経験。「ダメぇん、ダメぇ、ダメー!」「いっちゃったの?」うなずく友花。「見せて」友花のおまんこ化した尻穴はパックリと開いて期待が高まる。LJSK女装子史上、ダントツ可愛い!うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。この娘は確実に伝説になります。MOTHERSイケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。それなのにやがて変化が。二村ヒトシ貴方は女装したいと思った事がありますか?この作品は、女装趣味の無い美少年を女装させ、恥ずかしさの境地を超え快楽の世界に導く作品です。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。それは最高の満足をもたらすことでしょう!!美少年出版社作品13タイトルの総集編パート3です。葵千恵ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め!極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。黒瀬ララ超美形でスーパーモデル並みのスレンダー体型!これはもうどこから見ても美しい女性!そんな期待の新人黒瀬ララちゃんのデビュー作です!緊張しすぎのララちゃんに媚薬注入、ペニクリがギンギンに反応!火照ったアナルに巨根をねじ込まれると色っぽ過ぎる喘ぎ声が出まくっちゃう.。志穂美カノンド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め!極小ビキニを撫で、ツマみ、いぢくり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチ○ポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。