2015.06.18Tweet熟読必須!株式市場をおおきく動かす外国人(海外)投資家とはよくニュースで「外人が売ってきた!」という言葉を聞いたことがある投資家はたくさんいますが、それが具体的にどのようなことを指しているのかまで把握して投資を行っている人は少ないです。じつは外国人投資家の動向は、市場全体の方向を決定付けるほどの力を持っています。そんな外国人投資家の細かいことまでしっかりと把握して投資をおこなっていくことで、その他大勢の負ける投資家から少数派の勝てる投資家へと移行することが可能となります。このページに目を通すことで一通りの外国人投資家についての知識が身につきます。海外投資家をまったく知らない初心者は投資の玄人へ一歩近づくことになりますので、基本知識を頭に入れておきましょう。多大な影響力を持つ外国人投資家とは外国人投資家とは、広くいうと海外から日本市場に流入するマネーのことをいいます。市場では外人が買ってくるなどとも言われます。外国人投資家の売買代金は、市場の6割を占めその動向が市場の大勢を左右するほどのちからを持っています。そのため外国人投資家と逆方向のポジションをもっていると勝てませんし、逆に言えば同じ方向へとポジションを持てるなら、投資でも大きな利益を得ることができます。外国人投資家の動向を知らずして、投資をするべからず、ということなのです。大げさな言い方かもしれませんが、実際にそうなのです。外国人投資家は「海外の投資家」という名のもとで一括りにされてしまいがちです。その実態は多くの種類があり、ひとつずつ把握をしておく必要があります。外国人投資家には、大きく分けて次の6つの種類があります。数年単位で株を保有する投資家からミリ秒単位で株の売買を繰り返す投機家までその種類は様々です。最低でもこの6つはおさえておきましょう。投資期間の長短で区別した上でご紹介いたします。ヘッジファンドヘッジファンドとは、大きな資金力を利用してトレーディングをして利ざやを得ようとする企業のことです。投資をするのではなく、投機をして利益を得ようとします。そのため、リスクをとって短期的な値動きを利用しるとともに、多くの個人投資家をはめ込んで利益を得ようとします。マクロ経済やイベント等のアノマリーを重視する側面もあります。言われるのはヘッジファンドの仕掛ける時期です。may(五月に売れ)」はヘッジファンドが原因となっていることが多いのはあまりにも有名です。ヘッジファンドにはソロスファンドマネージメントなどが有名です。CTA金融工学を駆使した取引を高スピードで繰り返す団体のことです。実はヘッジファンドの一種であり短期的な利益を狙うことで有名。扱う商品は先物が多く、アベノミクス相場の流れを作ったとも言われています。CTAには一般にマンフィナンシャルグループ、ジョンヘンリーアンドチャピタルなどがあります。HFTデイトレーダー潰しの原因となったことで有名です。1,000分の1秒単位で売買注文を何度も繰り返し、超短期での狭い利ざやを根こそぎ取ろうとする高性能コンピューターを利用して利益を上げようとする団体です。そのため、これまで買って上がったらすぐに利食う取引をしていたデイトレーダーなどは、このような構成ぬコンピューター取引には勝てず、撤退を余儀なくされることが多くなりました。1日で取引を完結させる証券ディーラーなどもいわゆる1買い2売りの取引ではなく、値幅を取る取引への移行を余儀なくさせられています。政府系ファンド政府系ファンドとは、国レベルの大きさで資金を動かす主体のことをいいます。具体的には、アブダビ投資庁やノルウェイの年金基金などの事を指します。中長期投資が基本で、株式為替以外にも不動産などにも投資をします。いわゆるオイルマネー(石油がらみの資金)なんかもここに含まれます。ファンドファンドとは、投資家からお金を預かり運用するものたちのことをいいます。投資信託をしたことがある人ならいくつか外資系ファンドの名前は聞いたことがあるかもしれませんね。こちらも中長期投資が基本スタイルでおもに企業のファンダメンタル分析や割安性に着目をして投資をするスタイルをとっています。主な外資系ファンドに、JPモルガンアセット、フィディティなどがあります。日本でもGPIFなどが有名ですが、海外でも年金基金は大きな投資主体として注目されています。年金運用が目的なので、彼らの運用スタイルは基本的には超長期投資です。目線が厳しく、ファンダメンタル分析に基づきと投資を行っていきますが、ただ単に割安性や成長性に着目するだけでなく、企業の株主還元がしっかりと出来ているかなどにも着目しています。確認するための3つの方法いろいろな外国人投資家が相場を動かしていることはこれまでの解説でわかったかもしれませんが、「じゃあ、その動向をどう確認すればいいのか」と思われることでしょう。大きく分けて外国人投資家の動向を探る方法は次の2種類があります。とも投資を行っていく上では避けては通れないものです。以下解説していきます。株の売り買いの動向が発表されます。発表日はおもに毎週木曜日です。動向も知ることができますので、毎週欠かさずに目を通すことをお勧めします。上記の東証のサイトでは、株式の株数での比較、金額での比較をすることが可能です。バックナンバーで10年前までさかのぼってデータを取得することができます。実は株式市場が始まる前に、その日の外国人の売買動向を知ることができます。売りなのか、買いなのか、売買代金は多いのか少ないのか、などにしっかりと注目をしておく必要があります。確認方法は以下のサイトにて可能です。(リンク)寄り前の外資系動向をチェックすることで、その日1日のスタンス(買い目線か、売り目線か)が決まってくることがあります。デイトレードをする人は絶対に目を通すようにしてください。有価証券報告書ある銘柄を5%以上取得した場合には、有価証券報告書を提出することが義務付けられています。海外の大手のアセット(運用会社)などの動向を追ってみると、どの銘柄がどういう目的で買われているのかを確認することができます。(リンク)上記サイトで銘柄コードを打ち込み、書類種別を有価証券報告書と大量保有報告書にチェックを入れて検索します。期間も指定することができます。5%を超えた保有割合になると、その後1%以上の増減があるたびに報告する義務が生じます。ここまで確認しておくクセをつけておくと玄人投資家への道が少しずつ開かれていきます。大変なように思えるかもしれませんが、大多数の投資家がしていない苦労をすることも勝てる投資家に一歩近づくためには必要です。まとめ最近の株式市場の動向を決定づける存在として海外投資家の動向があることはすでに知られていることですが、個別株の取引をしているといつの間にかその存在を忘れがちになります。相場全体が海外投資家の売買に影響される以上、その動向を見守ることこそが、投資において勝つための1要素であることは明白です。これまで海外投資家の動向を見てこなかった人や初めて海外投資家の存在を知った方もこれからはしっかりとチェックすることをお勧めします。初心者必見!デイトレ・スイングで勝つための14サイトの具体的なポイント伝えます!あなたの投資成績を大幅に改善する良質な投資情報を集める方法を知りたくありませんか?!・デイトレでその日に5%から10%あがる銘柄を知りたい。・明日狙い目の銘柄を一発で知る情報を知りたい。・株価に影響をあたえる情報を効率的に集める方法を知りたい。・経済指標を重要度別に仕入れてトレードに使用したい。多くの人が、投資情報サイトを選ぶ際に迷ってしまうそうです。無料EBOOKでは、初心者が最初に道を間違えないよう、良質なサイトを厳選して、そのサイトの見るべき場所を具体的に提示しています。ダウンロードして、今後のトレードにお役立てください。1月23日(月)に新宿で開催する「株式投資実践セミナー」にご参加ください。参加費用はかかりません。無料セミナーに参加する投資の教科書の購読はfacebookが便利です。TwitterでフォローするGoogle+でフォローするFeedlyでフォローするTwitter・RSSでも購読できます。日本モーゲージサービス(7192)業績の進捗率に注目した戦略を行いたいリネットジャパングループ(3556)IPOセカンダリーは需給に注意したいグレイステクノロジー(6541)IPOセカンダリーは2通りの戦略かイノベーション(3970)12月IPOでは人気化も上場後のイベントに注目フォーライフ(3477)IPO時は低評価も需給面で見直しへエイトレッド(3969)12月IPOの中ではセカンダリーの妙味が高い銘柄ティビィシィ・スキヤツト(3974)12月最後のIPO、セカンダリーの妙味ありレバレッジとは|FXを始める時に必ず押さえておくべき基礎知識セグエグループ(3968)IPO時は人気化。セカンダリーは2つの戦略か九州旅客鉄道(9142)IPO投資の収益拡大は中長期投資?無料EBookプレゼントあなたの投資成績を大幅に改善する良質な投資情報を集める方法を知りたくありませんか?初心者必見!デイトレ・スイングで勝つための14サイトの具体的なポイントをお伝えします。投資の教科書はエンジュク株式会社が運営しています。く、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。取引レートには売値と買値に差が生じます。成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。掲載することを禁じます。