Washingtonのコンガが追加録音されている。Clubs」のトップに収録されていた、ヨーロピアン・ポップス調のメロディーを持つミディアム・テンポのディスコ・ナンバー。それまでは母国語であるフランス語の作品が中心だったが、ここでは世界進出を視野に入れ、英語で歌われている。Moultonによってリミックスされ、14分に及ぶロング・バージョンになっている。Tropical」に収録されていた作品。Negro)」のテーマ曲をラテン・タッチのディスコ・バージョンにしてカバーしたもの。Devoshunは、ブロンクスを拠点に活動していたミュージシャンを集めて結成された白人黒人男女混成ディスコ・グループ。Again)」(1976)が唯一のディスコ・ヒット。AGAIN)1976年にニューヨークのインディー・レーベルSMIから発売されたデビュー・シングル。Crittendon。Connectionの作風を彷彿させる、カウベルやフィラデルフィア風のストリングスのサウンドが印象的な、ラテン・タッチのディスコ・ナンバー。イースト・コーストのディスコを中心にヒットしている。A面はショート・バージョン。B面はロング・バージョン。12インチ・バージョンと同テイクだが、ここでは15秒程早くフェード・アウトされている。Style名義で12インチ・シングルが再発売されている。Davisが、フィラデルフィア周辺のスタジオ・ミュージシャンを集めて結成したディスコ・オーケストラ。主要メンバーはMFSB。Magic」(1979)など。Day」からのシングル・カット。Orchestraでナンバー・ワン・ヒットになったスタンダード・ナンバーをフィラデルフィア流のディスコ・バージョンにしてカバーしたもの。A面はショート・バージョン。B面はディスコ・バージョン。アルバム・バージョンと同テイク。Franklinなどのバック・ボーカリストとして活躍した事で知られるデトロイトの黒人女性ボーカリスト。Franklinを思わせる、ソウルフルで振り絞るようなゴスペル・タッチの歌唱が魅力的なシンガー。Feva名義でのデビュー・シングル。KINDサザン・ソウル風のアプローチがなされたミディアム・テンポの正統派ソウル・ナンバー。彼女のパワフルなボーカルが活かされた、非常に魅力的で聴きやすい作品に仕上がっている。ディスコ全盛期にこの曲をシングルのA面にしたレーベル側の心意気にも恐れ入る。Be」収録のバージョンと同テイク。Kind」とは打って変わり、時代と真向勝負したミディアム・テンポの王道ディスコ・ナンバー。Be」には、オーバーダブ、リミックスを施した、全くの別テイクが収録されている。Orchestraは当時、ピンク・レディや山口百恵などのアイドル歌謡を中心に手がけていた作曲家・都倉俊一の変名ディスコ・プロジェクト。日本だけでなく、イタリア、カナダでもシングルが発売され、各国独自の12インチ・シングルが制作されている。このシングルは1976年に日本・CBS/SONYから発売されたファースト・シングル。Ltd.とクレジットされている。DANCING軽快なディスコ・サウンドをバックに、日本語の1から10までの数字の数え方を英語に置き換えて歌われるアイディア・ソング。Soul」(1975)をお手本にした、流麗なフィラデルフィア風ディスコ・チューンに仕上がっている。PARTYブラック・ムービーのサントラ風のイントロで始まる、ファンキー・タッチのアッパーなディスコ・ナンバー。Party」の繰り返しや、サビの部分で展開されるマイナー調のメロディーラインが非常に印象的で耳に残る。bandの変名ディスコ・プロジェクト。Frankenstein"」(1975)ガ唯一のシングル。このシングルは1976年に日本・Overseasから発売された彼ら唯一のシングル。