商談のレコードを作成できます。理由商談レコードは、商談規模、フェーズ、タイミングの設定に役立ち、セールスパイプラインを追跡しやすくなります。商談成立に向けた活動のすべてを、一元的に管理するのにも役立ち便利です。取引先レコードは、すべての商談についてこうした情報を継続的に追跡します。タブに移動し、取引を開始するリードをクリックします。ボタンをクリックします。商談の名前を入力します。作成して、商談がアクティブになるようにします。設定することもできます。