でっかいチンポのニューハーフ達にマイクロビキニを着せたらどうなるかを徹底検証!!ビンビンに勃ったペニクリがどんな事になるか...ちっちゃなビキニに収まるかは見てのお楽しみ。ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン!利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。白水力監督専属ニューハーフの2人が豪華共演をした完全AVドラマ。メイド喫茶で働く2人の可愛いニューハーフ。彼女達は気に入った(?)お客が来店すると注文の飲み物に精子や怪しい薬を入れて客を眠らせてしまい...。155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。デビュー作が圧倒的人気のオペラ専属・星月レナ第2弾!日本で一番、女子校生が似合うシーメール!可憐すぎる顔・声・アナル。おっぱいをチュパチュパすると喘ぎ感じてる様子。訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました!着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ...ドM開眼して爆射精!2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って...。女子校生のニューハーフ・レズカップルが居たら?という妄想を完全ドラマで再現!しかも、内容が非常に濃いです!爆射精を複数回収録やアナル生中出しSEXまで収録。「私ドMです!」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのはお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。全身ドM性感帯のカノンが初SMで限界突破オーガズムに襲われる!特大鶏卵6個アナル挿入し、浣腸強制排卵!デカクリ緊縛ムチ責めで大量失禁。ニューハーフみずのゆき。プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフ・みずのゆきちゃん。