リスク・リターン比較まとめ(2015年4月版)バーディ狙ってボギーよりも、刻んでパーを取って行きたい。インデックス投資信託&ETFを中心とした積立投資ブログです。2015/4/182016/4/9バランスファンド0この記事がお役に立ちましたらシェアして下さいCLIP!0※データを更新した2015年10月版の記事があります(2015年10月19日追記)昨年8月に比較まとめを作成していますが、情報をアップデートしておきます。バランスファンドのラインナップは前回と同様に、ノーロードで低コストのものから代表的な6ファンドです。データは「投信まとなび」より本日現在のものを参照しています。愛称:スゴ6」は販売チャンネルがSBI証券に限られているのですが、安定した成績をあげています。(ちなみに私の妻は「世界経済インデックスファンド」を黙々と積み立てています)。インデックスバランス・オープン」が昨年11月に新設されています。こちらは全部込みの9資産タイプ。1年の実績が出れば表に加えたいと思います。「セゾンバンガードグローバルバランスファンド」は安定して好調。純資産額がぶっちぎりで多いです。時価総額に基づいた資産配分で王道を行くバランスファンドです。今回はじめて3年のデータが追加された「eMAXISバランスファンド(8資産均等)」は先日決算報告について記事を書きましたが、eMAXISシリーズのインデックスファンドをバラで購入した場合よりも運用管理費用が安いというのが大きな特徴ですね。パトラッシュと呼ばれ一世を風靡した「マネックス資産設計ファンド」はリスク(標準偏差)を一定に抑える運用方針を掲げており、一貫してリスクが小さいという結果を残している事はさすがです。今となっては高い信託報酬率と、リーマンショック後の急回復期にリスクを一定に保つ為にと株式比率を下げた事が結果としてリターンを損い、資金の流出が2年以上続いています。テコ入れを行う様子も見られませんし、今後再び盛り上がる事は無いでしょう。比較的低コストで世界に分散投資できるバランスファンドを気軽に購入できる環境が整備されたのはここ何年かです。気になるファンドを購入してみてはいかがでしょうか。バランスファンドのリスク・リターン情報を前回まとめてから半年が経過していますので、アップデートしておきます。三菱UFJ国債投信のeMAXISインデックスファンドシリーズの運用報告書が出ています。明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。2014年末までのリスク資産の運用状況を集計しました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。為に、貯蓄と並行して低コストインデックス投資信託の積立投資を行って10年。このブログも10周年となりました。情報収集に先人の方々のブログ記事が非常に役立った為、私も投資に対する考え方や情報を記録に残します。投信保有によるポイント(投信マイレージ)が保有投信残高の0.24%還元(最大)と大きい。海外ETF購入時の為替コストをFX経由の現引きや住信SBIネット銀行の外貨キャンペーンからの即時入金などで非常に安く抑えることも可。松井証券松井の投信工房は2016年にスタートしたサービスで、低コスト投信のラインナップはもちろん、毎日500円からの積み立てやリバランス積み立てなど個人の資産形成に役立つサービスが揃っています。今から積立投資を始めるなら第一選択。投信自動積立に際し楽天カード経由の引き落としが可能。新銘柄の取り扱いほか新規サービスの導入に意欲的な点が◎。手数料が低く注目されています。積立投資に際し銀行口座からの引き落としやセゾンカード経由の引き落としなど、資金移動の自由度が高い。VISION」を無料で提供。Year」の上位の常連。純資産額1500億円以上とバランスファンドでは一番人気を誇る。投信で手堅くlay-up!(インデックス投資ブログ)。