フュージョンパートナーの中間決算です(→リンク)。決算の内容をチェック。当期純利;2.0億売上は前年同期比5.5%増、営業利益は29.9%増。通期業績予想に対して、売上は下期に若干の積み増しが必要ですが、営業利益は進捗率が50%を超えていますので、今のペースで行けば上振れが期待できそうです。SaaS/ASP事業の四半期毎の売上推移を見ておきますと、「3.77億→3.84億→3.81億→3.89億⇒4.16億→4.30億」と1Qに比べて増加。下期の予想達成には3Q、4Qと更に売上を増やしていく必要がありますが、商品導入のIRが1月以降もポツポツと出ているので、あまり心配はしていません。東証に導入されたi-searchも2月から稼働という事なので、今後寄与してくるでしょう。一点、注目すべきは原価率。今年度の営業利益増加は原価率低減によりもたらされている部分が大きく、数値で見ても昨年度43.6%→今年度39.2%と前年比でかなり低減しています。原価率が上がると利益がけっこうブレるので、今後も押さえていきたいと思います。この決算、昨日の前場引け後に発表されたそうですが、反応はあまりポジティブではなかったですね。直近の株価上昇でPER15倍水準まで上げているので、まあしょうがないかなと。ここまで決算は順調ですし、業績の上振れ期待もあるので、私は引き続きホールドです。関連銘柄:---通貨ペア:経済指標:コモディティ:CFD:タグ:---登録日時:2013/02/09(10:34)通報するコメントを書くコメントを投稿するには、ログイン(無料会員登録)が必要です。【ご注意】『みんなの株式』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんなの株式』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。reserved.ページTOPへ。