作った高木孝一が久々に監督する。「地獄の顔」の水島道太郎と轟夕起子のコンビに、佐伯秀夫、星ひかる、三井秀男らが出演。啓蒙義塾パレットクラブの学生たちはモデルのタア坊とクラブ員の青江清輝の郷里にスケッチ旅行に出かける。清輝は宮津の御領主の嗣子であったが古い因習のかせの中に育ってきたという清輝のしみじみした思い出を聞かされたタア坊は清輝に恋をするようになった。東京に帰って秋の展覧会への出品に一行は創意を凝らすが、タア坊をモデルにとの皆の運動を尻目に彼女は清輝のモデルになった。クラブ員一同もいつしか二人の愛情の深さを知り二人の結ばれる日のため大いに声援する。展覧会には一同の絵は全部入選したが、裸体画は風俗を乱すと警視庁から圧迫されたため清輝の絵は出品されない。これが新聞記事となり二人の間は曲解され清輝の郷里からは清輝を連れ戻そうとかかってくる。十九世紀も終ろうとする大晦日、啓蒙義塾では二十世紀を迎える「世紀送迎祭」が催される。清輝は家令の命をかけての説得で郷里へ帰らねばならなくなる。夜の闇に世紀送迎の歌声が流れる。涙ぐむタア坊の目に群集をかきわけて駆け戻って来る清輝の姿が映った。清輝は廃嫡され自由の身となって帰って来た。予告編も、上映時間も、レビューも、映画の全てをこのアプリで。スマートフォン用ページはこちら。