兄貴がビキニに着替えたらライフセーバーとして日夜浜辺の安全を守り続ける吉田先輩。鍛えに鍛えた彼の身体は、しかしある日を境に筋肉が落ち胸やお尻が膨らんで女体化してしまう。美少女となりながらも胸を簡単に露出させるほど無防備な彼女の姿は刺激が強く、後輩たちは人前に出れなくなるほど勃起していた。彼らを落ち着かせるために吉田先輩は胸や股間を露出させオカズとなり抜かせるのだが、後輩たちは興奮を抑えきれずに襲い掛かってしまう。全身に精液をぶっかけられ無理やり処女を奪われ輪姦されてしまうのだが、彼女は女体の快楽を受け入れ膣内射精をねだってしまうのだった。