2回目はプリティパンツを持ってると、ローター責めイラマチオ。堕落度+3街の出口でモブコが加わる。官能状態で宿に泊まると、ステラのオナニー。兵士詰所の樽に割れた瓶、兵士の長剣。北東の民家に綿花を5つ持って行くと、あったかケープ。田舎の娘ホルンが加わる。北の平原でマンメン草を調べると蔦の魔物に犯される。マンメン草の種10個。2回目以降、マンメン草の種24個。リノに任せるとリノが蔦に犯される。ステラ2回目はアナル姦も。何度かマンメン草を調べると、マンメン草戦。負けると、ステラが花弁に呑まれて手足拘束触手責め。勝つと、ifの手帳(1)北の箱に、皮の丸盾。凍結対策に、商人からポカポカロンを買っておく。ホルン参入であったかケープが2つあるので、3人分。耐凍結装備は手に入りにくい。北西の宝箱はカマイタチ戦。あおいのチャクラが回復の要なので、MPを十分に回復させておく。ボス戦後、モブコと別れる。第2の月マリアから月の鍵。王都新聞を読んでユーカーナの下水道事故のフラグを立てる。商業区の豪邸でカトリーヌが加わる。ユーカーナ錬金屋で作れるローターを所持して宿に泊まると、カトリーヌとステラがローターでレズる。カトリーヌの最大MPが+30。堕落度+2更にローターを持って官能状態で宿に泊まると、ステラのローターオナニー。堕落度+1酒場のバーバラに日の出の真珠を渡すと、バーバラが加わる。鍛冶屋に鬼灯の毒牙を渡すと、毒トカゲのお守り。雪つき棒を渡すとカマイタチのお守り鍛冶屋の依頼をある程度クリアすると、ポーラが加わる。下町の少年にお金をあげて会話。堕落30以上で、官能状態で宿に泊まると少年をフェラ。堕落度+1合計7回目に少年にアナルを犯される。1000G北の村の入り口のおっさんから、畑の虫退治依頼。