立花瀧に入れ替わります「ゴスっ」とベッドから落ちて目覚める、三葉。寝ぼけ眼で、起き上がると周囲は見覚えのない景色。自分の股の間には、何か変な感覚(笑)。立花瀧になっていました。ビックリし、リビングに行くと、見知らぬお父さんが朝食の準備をしています。混乱したまま制服に着替えて外に出ると、そこは夢にまで見た東京!見るもの全てが真新しい大都会に感動します。結局、学校についたのは、お昼すぎ(高校名が神宮高校というのも、関連があるのかもしれません)。同級生からイジられます(笑)。ここがどこかも分からず、くねくねしてて、友人二人におかしいぞ、と言われます。三葉は、「どうせ夢やし!」と意外にも早く順応(笑)。夢だから東京生活を満喫しようと、ワクワクしている三葉。呼び出されてバイト先のホテルレストランにも行きます。?な上、クレーマーにも遭遇して、てんやわんやに。そこを、奥寺ミキという、美人な先輩に助けられます。彼女は、体の持ち主である、立花瀧が片思いしている大学生の先輩。助けられたお返しに、三葉は彼女のスカートを刺繍してあげます(クレーマーに破かれたもの)。(この奥寺ミキさん、声優はなんと長澤まさみさん!最後まで分からず、ビックリしました。うまい!)好意を持たれ、帰宅した三葉。お前は誰だ?のノートのお返しにと、手のひらに「みつは」と書いて眠りにつきます・・・。今度は立花瀧が三葉の体に。瀧が目覚めると、見慣れぬ何かが、お腹の上にあり、ムニムニします(笑)。今度は瀧が三葉の体に入っているのです。訳も分からずに学校へ行く瀧。学校では、神社の巫女ということで、どこか嫉妬と馬鹿にされたようなひそひそ話をされたりしますが、中身が瀧のため(もともと男らしく、喧嘩っ早い性格)、椅子を蹴り飛ばすなど、普段の三葉とは違う行動をして、周囲を黙らせたりします。一日が終わって眠り、目覚めると、自分の本当の体には「みつは」の文字。周囲の反応から、明らかに2人が入れ替わっていると気づきます。「私(俺)たち入れ替わってる!夢の中で!」ここで、RADWIMPSの主題歌と共に、二人の入れ替わりの日常と、入れ替わりのルールが急展開で描かれます。