메리츠증권의 CES 2025 탐방기에서 드러나는 주요 흐름은 다음과 같습니다. (by Grok)

테슬라의 위상:
자율주행 기술의 완성: 테슬라는 FSD v13.2.2 버전을 통해 726km의 시험 주행을 완료했으며, 이는 물리적 개입 없이 성공한 첫 사례로, 자율주행 소프트웨어의 완성을 의미합니다. 이로 인해 테슬라는 자율주차 기능을 강화하고, Robotaxi 서비스를 준비하고 있습니다.
규제 변화: 트럼프 대통령 취임 이후 미국 내 자율주행 관련 규제가 완화될 예정으로, 이는 테슬라의 Unsupervised FSD(무인 자율주행) 서비스 확산에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

엔비디아의 공격:
물리 인공지능의 선언: 엔비디아는 생성형 AI에서 에이전트 AI, 그리고 물리 AI로의 진화를 강조했습니다. CEO Jensen Huang은 CES 2025에서 테슬라의 성공을 예로 들며, 물리 AI의 시대가 열렸다고 선언했습니다.
비즈니스 모델: 엔비디아는 실세계 데이터 확보와 합성 데이터 제공을 위한 플랫폼(AGX, Cosmos, DGX)을 통해 물리 AI 개발에 필요한 인프라를 제공하고 있습니다. 이는 엔비디아가 AI 하드웨어 및 소프트웨어 시장에서의 헤게모니를 강화하는 전략입니다.
레거시 기업의 채택: Toyota와 Uber와 같은 레거시 기업들도 엔비디아의 솔루션을 채택하면서, AI 기술 발전의 필요성을 인정하고 있습니다.

레거시 기업들의 어쩔 수 없는 선택:
기술 변화의 압박: Toyota는 AGX Orin을, Uber는 Cosmos와 DGX Cloud를 도입하면서, 기존의 비즈니스 모델에서 벗어나 AI 기술을 도입하고 있습니다. 이는 테슬라의 기술적 진보가 기존 자동차 산업에 미치는 영향을 반영합니다.
변화의 인정: 기존의 자동차 및 이동 서비스 업체들이 더 이상 변화를 거부할 수 없다는 현실을 보여줍니다.

중국 기업들의 약진:
Huawei의 리더십: Huawei는 CES에 참가하지 않았으나, 글로벌 자동차 제조사들이 Huawei Alliance에 가입하면서, 중국의 AI 및 자율주행 기술이 글로벌 시장에서 주목받고 있습니다.
Nio와 Xpeng의 발전: 이들은 엔비디아의 솔루션을 채택한 후 자체 기술을 개발하여 LiDAR 제거 및 추론 칩 양산에 성공하며, 수익성 개선을 도모하고 있습니다.
로봇 및 센서 시장: 중국의 로봇 및 센서 기업들은 규제 완화와 정부 지원을 통해 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. 특히, 중국 내에서는 LiDAR를 제거하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다.

이러한 흐름들은 AI와 로봇 공학에서의 기술 발전이 어떻게 산업 전반에 걸쳐 영향을 미치고 있는지를 잘 보여줍니다. 특히, 테슬라와 엔비디아의 리더십, 중국 기업의 빠른 성장, 그리고 기존 기업들의 변화가 주목할 만합니다.