Portugal obtém três mil milhões com dívida a 15 anos. Paga juro de 2,325% – ECO
Portugal obteve três mil milhões de euros através da emissão sindicada de dívida a 15 anos realizada esta quarta-feira. Por estas obrigações com maturidade em 2034, o Tesouro português pagou uma taxa de juro de 2,325%.
"Do ponto de vista do emitente, a operação foi o que país precisa: dívida com prazos longos e com taxas baixas ou, pelo menos, pagáveis. Relativamente ao montante, o Estado emitiu o que queria emitir. Não sabemos exatamente qual foi a procura, mas sabemos que esteve muito forte", refere Filipe Silva, diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa.
O Tesouro pagou um prémio de risco de 102 pontos base, abaixo do prémio de 105 pontos que os investidores estavam a exigir no arranque da operação, refletindo o forte interesse do mercado por estes títulos de dívida — a meio da manhã, as ordens de compra superavam já os dez mil milhões de euros. A este prémio tem de se somar a taxa mid swap do euro a 15 anos, que rondava os 130 pontos esta manhã, o que eleva a taxa de juro final até aos 2,325%.
Mais dados concretos relativamente à dimensão da procura e ao perfil do investidor (origem geográfica e tipo de investidor) deverão ser revelados pelo IGCP ainda esta quarta-feira.
Esta foi a segunda emissão sindicada de 2018, tendo contado com o apoio de um sindicato bancário composto pelo CaixaBI, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley e Société Génélare. Em janeiro, Portugal havia assegurado quatro mil milhões de euros em obrigações a dez anos.
No total, juntando sindicatos bancários com leilões de obrigações, o Tesouro português já arrecadou 9,5 mil milhões de euros em 2018 com dívida de longo prazo.