Um dos mais famigerados senhores da Europa Medieval ¿ o príncipe Vlad Drácula III, mais conhecido como `Vlad, o Empalador¿, inspiração para a personagem do Conde Drácula. Em meados do século XV, o seu pequeno reino cristão de Valáquia ¿ parte da atual Roménia ¿ vê-se entre duas superpotências: o Sacro Império Romano e o Império Otomano. Durante décadas, ambos disputam o controlo do pequeno reino de Vlad e, em 1462, o jovem e ambicioso imperador otomano Maomé II avança com uma invasão em grande escala. Embora a vitória dos Otomanos pareça certa, é uma guerra que nunca esperaram travar. 20 anos antes, Vlad e o seu irmão Radu foram raptados pelos Otomanos e enviados para as profundezas do império, onde lhes fizeram uma lavagem ao cérebro para serem servos leais. Se Radu se converte ao Islão, tornando-se o comandante militar de maior confiança do sultão, Vlad continua secretamente a agarrar-se à sua fé cristã e, uma vez no trono de Valáquia, volta-se contra os seus senhores islâmicos.