Lesados do Banif só subscreveram 4% das obrigações do Totta - Banca & Finanças - Jornal de Negócios
Diogo Cavaleiro diogocavaleiro@negocios.pt 03 de Outubro de 2016 às 17:07
Só houve interessados em 7,599 milhões de euros em obrigações subordinadas do Santander Totta. O banco estava disponível para emitir obrigações até 205 milhões de euros como forma de compensar os clientes que tinham ficado com títulos de dívida sem valor do antigo Banif. Mas só houve procura para menos de 4% do total.
Totta dá por "encerrado" assunto das obrigações subordinadas do Banif
Quando lançou a oferta reservada a clientes do antigo Banif, o banco liderado por António Vieira Monteiro pretendia usar as receitas conseguidas com esta emissão de dívida na cobertura de necessidades gerais da empresa, "o que inclui a obtenção de lucros".
Assim, a operação em causa consistiu na oferta de obrigações subordinadas que o Santander Totta reservou aos titulares, "não qualificados", de obrigações subordinadas do antigo Banif que, na resolução, não foram adquiridas pelo banco de capitais espanhóis.
Totta tem solução para "lesados" do Banif onde recuperam até 75% do investimento
Embora tenha feito uma oferta de obrigações subordinadas Totta, os títulos de dívida do Banif vão permanecer nos clientes, mesmo aqueles que aceitaram: "O Banco Santander Totta não apresentou qualquer proposta sobre as obrigações subordinadas Banif, que se manterão na titularidade dos investidores que as subscreveram, representando um crédito sobre o Banif S.A", disse na altura a instituição financeira.
Três produtos, três destinos diferentes
O Banif foi dividido em três. Os accionistas e detentores de dívida subordinada ficaram no banco "mau" com aquele nome. As obrigações seniores estão no Totta. Para a Oitante nada transitou.
Accionistas no banco "mau" do Banif
Os accionistas do Banif foram, como define a legislação comunitária, os primeiros a suportar o encargo com a resolução do banco. Por isso, ficaram no Banif "mau" (esvaziado de activos, apenas com a presença nos Estados Unidos), que vai para liquidação.
Subordinados com solução
Depois dos accionistas, os detentores de dívida subordinada são responsáveis por suportar os custos da resolução. Será feita uma auditoria ao Banif (como a Deloitte fez ao BES) para apurar se terão direito a receber algum tipo de indemnização. Mas, no caso destes investidores, o Santander Totta lançou uma proposta de solução: os clientes do banco da Madeira com obrigações subordinadas podem adquirir um título idêntico emitido pelo Totta que permitiria recuperar 75% do valor investido no prazo de dez anos.
Seniores no Santander
Os obrigacionistas seniores foram poupados na resolução de 20 de Dezembro de 2015. Se a operação tivesse acontecido já em 2016, isso poderia não ter acontecido. Quem tinha obrigações seniores do Banif passou para o Totta, o que quer dizer que as três séries destes títulos de dívida (duas com maturidade em 2016 e uma em 2018) transitaram para o banco de capitais espanhóis, que ficou responsável por suportar o pagamento dos juros e por assegurar o reembolso no vencimento.
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