O perfil do ponto de venda é a definição da sua faixa de faturamento. Cada um pode ser categorizado como Perfil A, Perfil B, Perfil C, ou então Até 4 Check-outs, Até 8 Check-outs etc.
O canal do ponto de venda pode ser utilizado para identificar se a loja é um varejo, atacado, distribuidor ou, então, Key Account.
Preencha a regional com o nome correto de uma já cadastrada no sistema. Lembre-se que cada ponto de venda deve estar ligado a uma Regional, portanto tenha cuidado com a grafia correta.
Se você estiver cadastrando regionais no momento do cadastro por importação mas não preencher a macrorregional, o sistema irá criar uma macrorregional com o mesmo nome da regional. Exemplo: se um ponto de venda é situado na regional Interior Paulista e o campo macrorregional for deixado vazio, ele será preenchido com o nome Interior Paulista, ao invés de Sudeste.
Já se estiver editando os pontos de venda por importação, tenha o cuidado para que eles não estejam no roteiro de nenhum colaborador. Caso ele esteja, o sistema não permitirá sua edição.
O preenchimento do CNPJ da empresa é opcional e você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.
Os campos Cidade, UF, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e CEP são opcionais. No entanto, recomenda-se o preenchimento pois estas informações serão utilizadas para a geolocalização automática. No campo CEP você pode inserir qualquer tipo de caractere. O campo aceita espaços, pontos e barras.
A latitude e longitude é gerada automaticamente pelo sistema, portanto você pode deixar estes campos em branco. Caso você tenha estas informações e deseja preenchê-las, no momento da importação você deve deixar a opção Georreferenciar registros importados inativa, pois se marcada o sistema ignora as coordenadas preenchidas, priorizando dados automáticos gerados pelo endereço do PDV.
O Involves Stage permite a integração com o sistema Neogrid, software para gestão da cadeia de suprimentos. No cadastro por importação, dois campos podem ser preenchidos: Nome Varejo e Código Local, extraídos da sua operação com o software. É preciso ter cuidado para preencher o campo corretamente, pois isso afeta o processamento dos dados integrados.
Este campo refere-se ao Status do ponto de venda, e deve ser cadastrado apenas como Sim ou Não. Lembre-se que para que o PDV possa fazer parte de roteiros, receba agendamentos, enfim, esteja acionado em sua operação, você deve mantê-lo marcado como ativo. Um PDV deve ser apenas inativado quando não fizer mais parte da operação. Ao invés de excluir, o Involves Stage permite que você escolha o seu status. Assim, sua empresa não perde nenhum dado!
Após preencher a planilha com todas as informações necessárias, salve uma cópia do arquivo no formato CSV (separado por vírgulas). Se preferir, faça um backup do arquivo em XLSX, pois o formato CSV remove fórmulas e alguns formatos.
Pronto! Depois desses passos, os pontos de venda já estarão cadastrados no sistema e você poderá definir os roteiros de sua equipe de campo.
O cadastro de PDVs por importação também permite cadastrar de forma automática no sistema os dados de Macrorregionais e Regionais, e Rede e Bandeira.
Durante a importação o sistema pode encontrar problemas no preenchimento do template. Neste caso, você pode editar os dados facilmente no próprio pop-up ou baixar o arquivo de erros.