Em 1320, Portugal enfrenta uma guerra civil. O Rei D. Dinis, casado com D. Isabel, a Rainha Santa, está em guerra com o filho primogénito, Afonso IV. Em causa a sucessão do trono. Afonso IV recusa a preferência do rei na escolha do filho bastardo, Afonso Sanches, como herdeiro legítimo.
Ao mesmo tempo, Maria Afonso, monja e filha bastarda do rei, fruto de uma relação com a aia Vataça, é violada e morta no convento de Odivelas. D. Dinis sofre com a perda da infanta e procura conforto no seu escudeiro, o conde Lopo Aires Teles, pedindo-lhe que procure o assassino da filha.