A expansão na Índia prossegue com a conquista de novas cidades localizadas em pontos estratégicos, como é o caso de Malaca. Os combates com o reino de Achém tornam-se também mais encarniçados e, durante muitos anos, é aquele território a maior ameaça às aspirações portuguesas.
As primeiras abordagens à China não trazem resultados imediatos à atividade comercial, mas o mesmo não acontece em relação ao Ceilão, com o estabelecimento de tratados de cooperação com o rei local. São autorizadas a construção de várias fortalezas lusas.
Finalmente também chega uma delegação portuguesa ao mítico reino do Preste João, na Somália, mas não encontra rasto das lendárias riquezas. Antes pelo contrário…
No Norte de África conquistam-se também cidades e praças com o objetivo último de ocupar o coração do mundo muçulmano, mas isso nunca acontecerá…