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Investidores institucionais ficam com 39,2% da Espírito Santo Saúde
Ações foram vendidas ao preço mínimo
2014-02-07 18:39 Redação / LF
Os investidores institucionais ficaram com 39,2% do capital da Espírito Santo Saúde, após a oferta pública de ações ao preço mínimo de 3,20 euros, ficando o público em geral com 9,27%.
Após esta operação, que teve uma procura de 104,9% (pouco acima da oferta), o capital da empresa está agora distribuído da seguinte forma: 39,2% em investidores institucionais, 9,27% no público em geral e 0,53% em colaboradores da Espírito Santo Saúde. Estava previsto os colaboradores ficarem com cerca de 3% das ações, mas face à pouca adesão essas foram transferidas para o público.
A Espírito Santo Saúde abriu o seu capital através de uma oferta combinada de 49% do seu capital social, que incluiu uma oferta pública de distribuição destinada aos seus próprios colaboradores e ao público em geral e uma oferta destinada a investidores institucionais, como fundos de investimento.
As ações foram vendidas a 3,20 euros cada uma, o preço mínimo do intervalo fixado (que tinha o máximo de 3,90 euros).
Na oferta institucional, ficaram com ações 60 investidores de nove países, num encaixe de 119,848 milhões de euros, sendo que desses mais de metade são do Reino Unido (53,2%), seguindo-se Portugal (15,9%), Estados Unidos da América (12,5%), Espanha (11,6%) e depois França, Suiíça e resto da Europa com cerca de 2% cada.
Já no público em geral foram 2740 investidores, com um encaixe de 29,962 milhões de euros.
As ações da empresa liderada por Isabel Vaz deverão agora entrar em negociação na bolsa a 12 de fevereiro, com uma capitalização bolsista de cerca de 306 milhões de euros, sendo esperado um free float de cerca de 25% do capital.
A empresa liderada por Isabel Vaz fechou setembro de 2013 com resultados operacionais de 279,5 milhões de euros e lucros de 9,1 milhões de euros.---