Apesar de a capa evidenciar as características físicas de Manhã, na forma e na atmosfera de alegria irradiada pela personagem após as transformações evidentes na segunda fase do texto, registra-se que, ainda assim, algumas páginas trazem a figura do negro representada, na ilustração, de forma exagerada e até caricata. Embora se reconheça que a caricatura possa ser uma forma de enaltecer determinado traço de uma personagem, verifica-se que tal opção ilustrativa em relação à menina Manhã perde força, se for considerar que outras personagens no corpus em estudo não recebem o mesmo tratamento.
Essa situação talvez se deva ao fato de que questões relacionadas à aparência, à descendência genética e à identidade (cultural, por exemplo) convergem no instante em que se pretende fazer uma distinção11 entre grupos de indivíduos, pois “inumeráveis são os referentes que podem intervir para ‘identificar’ um indivíduo: referentes de ordem biológica, histórica, cultural, sociológica, psicológica, etc.” (Bernd, 2003, p. 16). Manhã, como se pôde perceber no âmbito desta pesquisa, representa uma minoria, portanto foge ao padrão médio das personagens. Dessa sorte, opta-se por marcar essa diferenciação entre ela e o grupo dominante por meio dos traços físicos.
No Brasil, a discriminação racial contra os negros é praticada, em geral, contra aqueles que possuem traços físicos marcadamente característicos da descendência africana, tais como cor da pele, cabelos crespos, lábios grossos, nariz chato: “Não há dúvida, é a partir da cor da pele - que é o sinal visível - que aquele ou aquela que discrimina identifica a sua vítima” (Sant’Ana, op. cit., p. 60). Na ilustração 1, sobressaem os lábios da personagem, e, na ilustração 2, o cabelo da menina (Manhã) é desenhado como se fosse um grande e disforme rabisco. Note-se que esses dois traços físicos, os lábios e os cabelos, são alguns dos meios usados na distinção por cor entre as pessoas.
O conto de Ferréz destaca-se por dar visibilidade na arte literária a um grupo étnico frequentemente ausente. Manhã é uma menina negra e pobre que tenta, a partir da intervenção do professor Marcão, divisar uma condição de vida melhor, começando por pequenas mudanças de atitude empreendidas em sua casa e na rua onde mora.
Do ponto de vista da representação literária dessa personagem, o que se percebe é que, mesmo quando há a deliberada intenção de um autor ou ilustrador enaltecer um grupo marginalizado, sobressai, ainda que inconscientemente, a ideologia dominante materializada no perfil do homem, branco, adulto, de classe média, visto que coube a Marcão o gesto inaugural da nova fase na vida da pequena protagonista. Apesar disso, aposta-se na possibilidade de conhecer um pouco mais acerca do outro, mesmo quando a imagem se apresenta de forma um tanto retorcida; afinal, nas palavras de Dalcastagnè (2002, p. 17),