Biosev quer captar US$ 500 milhões com emissão de bônus – Ricardo Alfonsin Advogados
A taxa de juros da captação deve ser próxima da alcançada por empresas com rating semelhante, como a da USJ (grupo Usina São João), cujos bonds foram negociados ontem no mercado entre 10,5% e 11% ao ano. Ontem, a agência de classificação de risco Moody's atribuiu à Biosev o rating corporativo Ba3 (três degraus abaixo da classificação de grau de investimento) e o rating B1 (quatro degraus abaixo do rating de grau de investimento) para a proposta de emissão dos bônus.
O rating atribuído à Biosev pela Moody's levou em consideração, segundo nota da agência de classificação de risco, o impacto negativo do clima nos canaviais da companhia – que deve ter uma moagem de cana 15% menor do que o previsto inicialmente devido a essas intempéries.
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