Saraiva divulga edital que rege a compra de partes da sua operação | PublishNews
Com a venda, varejista que está em recuperação judicial pretende levantar pelo menos R$ 150 milhões para pagar parte de seus credores e fazer caixa | © Humberto Sousa / Divulgação
A RV3, consultoria que toca a administração judicial da Saraiva, tornou público o edital que rege a alienação de uma das três unidades produtivas isoladas (UPIs) que a varejista pretende passar adiante com o objetivo de pagar credores e fazer caixa. A empresa colocou à venda 23 das suas 38 unidades, além do seu e-commerce. A Saraiva espera levantar pelo menos R$ 189 milhões com a venda das lojas ou R$ 150 milhões com o e-commerce.
O possível comprador da UPI Loja assumirá os contratos de locação das lojas; de trabalho dos empregados em cada unidade e os de consignação dos produtos estocados em cada uma das 23 lojas. Além disso, ficam com as instalações, mobiliário e equipamentos existentes no interior da cada unidade.
Com a UPI Site, a Saraiva está colocando à venda os domínios pelos quais a Saraiva realiza vendas on-line, incluindo o marketplace, contratos relacionados à operação do site, de trabalho e os comerciais.
Uma combinação de lojas físicas e o e-commerce também está à venda. Para esse caso, a Saraiva não estipulou um preço mínimo.
Em todos os casos, o possível comprador terá a chance de adquirir, a preço de custo, os estoques de propriedade da Saraiva.
Caso a Saraiva consiga vender a UPI Site ou a UPI Mista, o comprador poderá usar a marca Saraiva. Caso seja do interesse do comprador usá-la, ele se tornará sócio da Saraiva Gestão de Marcas S.A., ao lado da Cogna, detentora da Saraiva Educação, vendida pela Saraiva à então Abril Educação em 2015.
Ao optar por usar a marca, o possível comprador da UPI Site ou UPI Mista concordará que a varejista que está em recuperação judicial continuará usando a marca Saraiva por três anos. Empresas concorrentes direta ou indiretamente da Cogna não poderão utilizar a marca Saraiva. A Cogna é composta pela Saraiva Educação (e seus diversos selos editorais), Somos Educação, Somos Sistemas de Ensino e pelas editoras Ática e Scipione.
O comprador deverá zelar, respeitar e se responsabilizar pela reputação da marca, não podendo alterar, depreciar ou descaracterizá-la e deverá usa-la somente em negócios de varejo de livros, revistas, artigos eletrônicos e afins. Fica vedado ao comprador o uso da marca para qualquer atividade de edição ou de educação.
Por um prazo de 90 dias, o comprador poderá usar os sistemas de gestão e controle implantados em cada uma das lojas, podendo, depois desse prazo, optar por arcar com o custo proporcional das licenças a ser pago à própria Saraiva.
A Saraiva criará um data room virtual reunindo as informações e documentos necessários para a avaliação de cada uma das UPIs, incluindo seus respectivos contratos comerciais, de trabalho e relacionados à operação.
Os interessados em apresentar propostas têm até cinco dias para habilitar-se via petição nos autos da recuperação judicial. Neste momento, o proponente deverá apresentar documentação que comprove capacidade financeira e idoneidade negocial, incluindo extrato de aplicação financeira com liquidez diária ou demonstrativo de caixa e carta de crédito emitida por banco.
As propostas fechadas deverão ser entregues até às 16h do dia 15 de abril, na sede da RV3 (Al. Santos, 2.335 – conj. 132 – São Paulo /SP). O horário de entrega deverá ser agendado previamente pelo e-mail rv3consultores@gmail.com.
Na proposta, o interessado deve deixar claro qual UPI pretende comprar. Se a opção for pela UPI Mista, deverá listar as lojas em que está interessado. Deverá informar também se pretende continuar utilizando a marca Saraiva, no caso de compra de UPI Site ou UPI Mista, e ainda se pretende ficar com os estoques de propriedade da Saraiva e se continuará utilizando os sistemas de gestão e controle.
A abertura dos envelopes acontecerá por ambiente virtual no dia 16 de abril, às 14h e, no dia 29 do mesmo mês, também às 14h, os credores deverão se reunir para definir a proposta vencedora. Bastará a maioria simples (50% + 1) do valor total dos créditos presentes na reunião.