Curtas: Simpar emite títulos atrelados a metas de sustentabilidade no mercado externo - XP Investimentos
15/01/2021 11:38:47 • Atualizado em 15/01/2021 11:40:57
Confira abaixo mais detalhes sobre a emissão.
Na noite de ontem (14), a Simpar (antiga JSL) anunciou via fato relevante a precificação da emissão de títulos de dívida no mercado internacional por meio de sua subsidiária Simpar Europe (anteriormente denominada JSL Europe).
A Simpar captou US$ 625 milhões e, de acordo com informações de mercado, a demanda atingiu cerca de US$ 2,5 bilhões. A emissão representou o primeiro Sustainability Linked Bond do setor no mundo.
Os papéis serão remunerados à taxa de 5,2% ao ano com vencimento em 26 de janeiro de 2031 (prazo de 10 anos). De acordo com o Valor Econômico, a orientação inicial de preço dos papéis foi "abaixo de 6%".
Os recursos captados serão usados para a recompra de notas seniores também com principal de US$ 625 milhões, remuneração de 7,75% ao ano e vencimento em 2024.
Nessa nova emissão, a companhia assumiu um compromisso de reduzir em 15% sua intensidade de Gases de Efeito Estufa até 2030. Se a empresa não atingir essa meta, a taxa de juros das notas aumentará 25 pontos base de janeiro de 2026 até o vencimento.
Os bonds foram emitidos com taxa de juros 2,5 pontos percentuais inferior aos bonds existentes, o que contribui pra a redução de custos da empresa.