De repente, eles veem duas nuvens de poeira se aproximando deles. São rebanhos de ovelhas, mas Dom Quixote pensa que são exércitos. Ele ataca as ovelhas e os pastores atiram pedras nele. Uma pedra machuca suas costelas e algumas quebram os seus dentes e alguns dedos. Dom Quixote explica a Sancho que os feiticeiros transformaram os exércitos em ovelhas para irritá-lo.