Valor >> Azul fará oferta secundária de ações, com giro de ao menos R$ 1,074 bi - World Câmbio
SÃO PAULO – A companhia aérea Azul informou que prepara uma oferta pública secundária de ações. A operação, que será realizada com esforços restritos de colocação, pode movimentar pelo menos R$ 1,074 bilhão, com base nas cotações de fechamento dos papéis desta terça-feira. Incluindo o lote adicional que poderá ser distribuído no exterior, na forma de ADS (recibos de ações), a oferta chega a R$ 1,182 bilhão.
Os acionistas vendedores na oferta são Saleb II Founder 1, Star Sabia, WP-New Air, ZDBR, Maracatu LLC, Trip Investimentos, Trip Participações e Rio Novo Locações Ltda.
A Azul afirmou que HNA Group e a United Airlines, considerados estratégicos, não estão entre os acionistas vendedores da operação. No caso da Saleb, empresa controlada por David Neeleman, fundador e principal acionista da Azul, a companhia disse que o executivo não está vendendo ações no nome dele.
A operação faz parte do acordo de divórcio de Neeleman, no qual ele se comprometeu a transferir para a ex-mulher, Vicki Labrum, os recursos com a venda das ações da Saleb na oferta, segundo o comunicado da Azul. Para vender os papéis, Neeleman obteve a dispensa da vedação à negociação (lock-up) pela B3.
O Itaú BBA atua como coordenador líder da oferta no Brasil. O banco atuará em conjunto com Citigroup, Deutsche Bank, BB Investimentos, Bradesco BBI, Santander, J.P. Morgan e J. Safra na operação local. A oferta internacional inclui também a Raymond James.
Junto com a oferta, a Azul informou que deixará de divulgar as projeções financeiras (guidance) relativas a decolagens, custos e despesas operacionais por ASK, ex-combustível (CASK ex-fuel) e margem operacional. "A decisão é motivada pela necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de emissão da companhia no Brasil e no exterior", afirma a empresa aérea.
Fonte Oficial: http://www.valor.com.br/empresas/5116640/azul-fara-oferta-secundaria-de-acoes-com-giro-de-ao-menos-r-1074-bi.