Financeiro | TAG Investimentos
Apresentação Financeiro	Imobiliário	Planejamento Sucessório
A TAG atende investidores com diferentes necessidades e objetivos.
Clientes com disponibilidade de investimento nos mercados financeiro e imobiliário.
Clientes com recursos concentrados numa única instituição sem diversificação de ativos, estratégias e opiniões.
Clientes que buscam acompanhamento constante de sua estratégia de investimento e consolidação geral de seu portfólio.
Grandes investidores que desejam ter acesso a diversidade de soluções.
a tag atua com total independência, imparcialidade e sem qualquer vínculo com instituições finaNceiras.
Adequação do perfil e do objetivo do cliente
Oferta de produtos e ativos no mercado
Definição de estrutura de investimentos e produtos
Conselho Consultivo (opcional)
Alocação e custódia dos recursos nos bancos
PORTFÓLIO IMPLEMENTADO
A gestão de seu patrimônio tem transparência e integração em todas as etapas, e seus recursos SÃO sempre custodiados nas melhores instituições.
Reuniões e entrevistas pessoais
Análise da carteira atual
Definição da política de investimento
Patrimônio líquido administrado
Atenção a novos tipos de produto e operações diferenciadas
Conference calls e visitas periódicas aos gestores
Abertura de carteira dos fundos de investimento
Análises de risco de cada produto
Análises de fatores qualitativos de cada produto (mudança de pessoas, inconsistência, estilo de gestão, etc.)
Monitoramento diário de carteiras
Alinhamento da gestão em conformidade com a política, o controle de risco e o cenário econômico
Mudanças ágeis e pontuais nos portfólios
Retornos consistentes no longo prazo | Preservação de capital | controle de riscos
aprovação de gestores e recursos
Identificação de Gestores
Contatos com instituições
Qualificação e reputação dos gestores
Gestão, formação e experiência
Questionário criterioso e visita pessoal
Estabelecimento de limites de exposição
Definição de rating da instituição
Gestor se torna disponível para possível alocação
NENHUM PRODUTO ENTRA EM SEU PORTfÓLIO SEM UM BOM MOTIVO.
A TAG utiliza o BCInf como sistema de risco para cálculo e controle do risco dos fundos: VaR, Benchmark VaR, Stress Test, Liquidez com base nas instruções da CVM; Duration, Enquadramento e outros indicadores de risco.
VaR Não Paramétrico - simulação histórica
VaR Não Paramétrico - simulação de Monte Carlo
Benchmark VaR (B-VaR)
Além disso, realizamos diversos estudos complementares que auxiliam no controle de risco e na construção dos portfólios:
Volatilidade (ativos e carteira)
Antes de serem incorporadas ao portfólio do cliente, as operações são submetidas à área de risco para verificar se elas estão de acordo com o regulamento do fundo e a legislação vigente (no caso de fundos de pensão). Caso as operação estejam em desacordo com os limites cadastrados, as operações não são realizadas.
Decisão de Alocação pelo Comitê
Teste de risco de mercado
Sistema de Parametrização de Risco
Teste de enquadramento
Teste de Enquadramento e Validação
ordem e custódia
Controles (Administrador)
A TAG provê uma gama de fundos com estratégias e perfis de risco diferenciados, dedicados exclusivamente a seus clientes.
Conta custódia
A exemplo de uma carteira administrada, os ativos dos clientes são custodiados em instituições de primeira linha, permitindo amplo acesso a todos os ativos do mercado, como títulos públicos, privados, cotas de fundos, ações, entre outros, com garantia fiduciária na guarda dos investimentos.
Possibilidade de aplicações em todos os ativos registrados do mercado: títulos públicos, privados, ações, derivativos e outros FIs/FIMs.
Gestão feita de acordo com os objetivos e a política de investimento predefinidos com o cliente.
Custódia em diferentes instituições do mercado.
Agilidade no processo operacional dos investimentos, bem como simplificação na declaração anual de IR.
Veículo com significativa otimização tributária.
FIC FIM/FIM
Aplicações em cotas de fundos de investimento (FIC) ou em todos os títulos do mercado (FIM).
FIC FIA/FIA
Veículo para aplicações exclusivamente em cotas de fundos de ações (FIC) ou em ações e derivativos de bolsa de valores (FIA). Alocação mínima de 67%.
Fundo Fechado FIC/FIM
Atualmente, o melhor veículo para investimento de longo prazo, com grande eficiência tributária. Pode ser FIC ou FIM. Possui restrições quanto a movimentações.
consolidação de posições
Além de receber os informes de todas as instituições em que o dinheiro está alocado, os clientes TAG também dispõem de relatórios consolidados para terem em um único lugar tudo aquilo que precisam saber.