Como usar Archives - Blog Credere - Tudo sobre tecnologias para concessionárias
Novidades – Maio 2020
Nós estamos muito felizes em anunciar 4 grandes novidades: Envio de proposta pelo celular Simulação com pré análise Integração com o BV Integração com o Bradesco Há meses o nosso time vem trabalhando duro para tornar o Credere ainda mais útil aos times de venda e F&I. Chegou a hora de colocar no ar todo esse esforço!! Para encaixar essas novas funções fizemos alguns ajustes de uso no sistema: Cadastro de proposta do celular e do computador Agora todas as propostas podem ser cadastradas do computador e do celular! O processo continua praticamente o mesmo, a diferença básica é que o primeiro passo do cadastro será achar a simulação adequada para o cliente. Ao clicar em cadastrar proposta os usuários vão cair na página de simulação é só preencher os dados do veículos, os dados do cliente (cpf, nome, telefone e data de…
Não estou recebendo emails do Credere
O primeiro passo é conferir se o email cadastrado no seu perfil é o mesmo que você está acessando para checar as mensagens. Para fazer isso clica em: 1) Configurações 2) Perfil 3) Editar usuário 4) Checa o endereço de email _ Se não for o mesmo email atualiza com o certo e salva (lembrando que o novo email agora será seu endereço acesso no sistema). Se for o mesmo email vamos para o segundo passo: checar se o recebimento de emails está ativado no seu perfil. Para fazer isso clica em: 1) Configurações 2) Perfil 3) Editar usuário 4) Desativar recebimento de e-mails? Se no campo "Desativar recebimento de e-mails?" estiver selecionada a opção "sim" quer dizer que você não receberá emails do Credere. Caso te interesse receber selecione a opção "não" e salve. Depois de atualizar esses 2 passos, vamos ao terceiro…
Como incluir usuário(a)
Esse passo a passo auxilia os usuários com *permissão adequada a incluir os usuários na conta, loja e equipes de venda. *Permissões que conseguem incluir usuário na loja – Supervisor – Gerente – Diretor – Administrador 1) Clique em Configurações 2) Clique em Lojas/Equipes 3) Clique no nome da loja correspondente 4) Clique em Editar Loja 5) Ao final da página clique no quadro Usuários e selecione os(as) usuários(as) que farão parte da loja, em seguida clique em Salvar
Como incluir avalista em cliente cadastrado(a)
Esse passo a passo ajuda os usuários a vincular um avalista a um cliente que já foi cadastrado no Credere. 1) Clique no menu Clientes 2) Pesquise pelo nome do(a) cliente 3) Clique no nome do(a) cliente 4) Na página do cliente clique em Adicionar, no campo para adicionar avalista 5) Preencha os dados do(a) avalista e salve
Como exportar propostas
Esse passo a passo permite que os Gerentes ou Diretores e Administradores da loja exportem um arquivo em formato planilha com todo histórico de fichas do período determinado. Nesse arquivo vão todas as informações da proposta daquele cliente. 1) Na página inicial pesquise as propostas que vão ser exportadas pelos filtros Loja, Vendedor ou Período de Datas 2) Depois de pesquisar com os filtros que interessem clique em Exportar Proposta para baixar o arquivo com todas as propostas filtradas 3) Caso queira baixar o arquivo com as propostas de um determinado status clique em Ver Propostas ao lado da listagem 4) Na página das propostas clique em Exportar Propostas
Como editar cadastro de um(a) cliente
Esse passo a passo ajuda os usuários a atualizar ou editar alguma informação do cliente que já foi cadastrada no Credere. 1) Clique no menu Clientes 2) Pesquise pelo nome do(a) cliente 3) Clique no nome do(a) cliente 4) Clique em Editar Cliente 5) Edite os dados do(a) cliente e clique em Salvar
Como cadastrar proposta
Esse passo a passo auxilia o usuário a cadastrar uma proposta de financiamento no Credere. 1) Clique no botão cadastrar proposta 2) Clique em enviar imagem da CNH 3) Clique em "Escolher uma imagem" caso ela já esteja no computador ou então abra a câmera do seu celular (iOS) ou aplicativo de captura de QRCode (Android) e aponte para o código na página 4) Clique na notificação do celular para abrir página de captura do documento 5) Na página de captura clique em Abrir Câmera 6) Em seguida clique em Tirar Foto (ou Fototeca, caso a imagem do documento já esteja no celular) Assim que a foto for tirada, volte para a tela do Credere.
Como cadastrar uma equipe de vendas
Esse passo a passo auxilia o usuário com permissão adequada a criar equipes de vendas dentro das lojas, uma forma de organizar o acesso, as informações, estratificação dos relatórios e fluxo de propostas dentro do Credere. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Lojas e Equipe 3) Clique no nome da loja correspondente 4) Role a página até o final para preencher os campos de cadastro da equipe e adicionar os(as) usuários(as) já cadastrados(as) Caso não ache o(a) usuário(a) nessa listagem é provável que ele(a) ainda não esteja cadastrado(a). Para cadastrar usuário(a) acompanhe esses passos.
Esse passo a passo tem como objetivo orientar ou usuário com permissão de cadastro a incluir novos usuários na conta, loja e equipe de venda. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Usuários 3) Clique em Adicionar Usuário 4) Preencha os campos de cadastro 5) Clique em Salvar Usuário 6) Vincule esse usuário a uma loja e a uma equipe de vendas
Esse passo a passo auxilia os usuários a alterar a senha de acesso ao Credere quando acharem necessário. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Perfil 3) Clique em Editar Usuário 4) Preencha a nova senha no campo correspondente e clique em Salvar Usuário