CNPJ/MF n.º: 02.762.115/0001-49
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. ("Companhia" ou "MMX") comunica aos seus acionistas que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de dezembro de 2012, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, de acordo com os termos e condições abaixo descritos:
I. Quantidade de Ações a Serem Emitidas e Direitos Garantidos: A Companhia emitirá, para subscrição particular, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 6º de seu Estatuto Social, 348.903.747 (trezentos e quarenta e oito milhões, novecentas e três mil e setecentas e quarenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais conferirão aos seus titulares os mesmos direitos e obrigações das ações ordinárias de sua emissão já existentes. As ações a serem emitidas farão jus ao recebimento integral de dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Companhia após a homologação do aumento de capital e a emissão das novas ações.
II. Aumento do Capital Social: O capital social da Companhia será aumentado no montante de R$ 1.367.702.688,24 (um bilhão, trezentos e sessenta e sete milhões, setecentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), passando este de R$ 4.037.147.367,07 (quatro bilhões, trinta e sete milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e sete centavos), dividido em 624.323.692 (seiscentos e vinte e quatro milhões, trezentas e vinte e três mil, seiscentas e noventa e duas) ações, para R$ 5.404.850.055,31 (cinco bilhões, quatrocentos e quatro milhões, oitocentos e cinquenta mil, cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), dividido em 973.227.439 (novecentos e setenta e três milhões, duzentas e vinte e sete mil, quatrocentas e trinta e nove) ações.
III. Preço de Emissão por Ação: O preço de emissão por ação é de R$ 3,92 (três reais e noventa e dois centavos), o qual foi determinado de acordo com o Inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 170 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, com base na cotação média ponderada pelo volume de negociação das ações ordinárias da Companhia nos últimos 20 (vinte) pregões anteriores a 28 de novembro de 2012 (inclusive). A escolha da cotação de mercado das ações da Companhia para a determinação do preço de emissão leva em conta a elevada liquidez das ações da Companhia e o fato de integrarem diversos índices (Ibovespa, IbrX-50, IbrX, IbrA, SMLL, IVBX-2, IMAT, ICO2, IGC, IGCT, ITAG).