Começa hoje período de reserva para oferta da GP Investments | Valor Econômico
Começa hoje período de reserva para oferta da GP Investments
SÃO PAULO - Listada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) desde junho de 2006, a GP Investments, empresa de private equity do Grupo GP, retorna ao mercado em busca de recursos para seus investimentos.
Para o investidor de varejo, o valor mínimo de reserva é de R$ 300 mil. Como na distribuição da Bovespa Holding, da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF), e da Perdigão, o investidor de varejo vai ter de apresentar atestado de bom comportamento, ou seja, não pode ter " flipado " (vendido as ações no dia da estréia) em ofertas anteriores, para ser atendido casa ocorra rateio.
O direito à prioridade está condicionado à atuação do investidor nas oferta da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF), Perdigão, Banco do Brasil e Tempo Participações.
Pelo cronograma estimado da oferta, os pedidos de reserva podem ser efetuados até dia 21, o preço de emissão será fixado dia 22, e os BDRs passam a ser negociados dia 26 de fevereiro na Bovespa.
Com sede em Bermudas, a companhia acessará o mercado, novamente, por meio da emissão de Brazilian Depositary Receipt (BDR, certificado de depósito de ações), cada um representativo de uma ação classe A.
De acordo com prospecto preliminar, serão emitidos inicialmente 5.404.673 BDRs. Tomando por base o preço de fechamento de segunda-feira (R$ 61,00) a oferta movimentará R$ 329 milhões. O montante por ultrapassar os R$ 445 milhões caso sejam exercidos integralmente os lotes suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente. A distribuição é coordenada pelos bancos Credit Suisse e Citigroup.
Ontem, a companhia alterou o cronograma estimado e abriu a possibilidade de desistência para os investidores devido à nova redação do prospecto, que agora inclui a investida da GP Investments pela rede de distribuição da Esso no Brasil. O acionista terá até as 14 horas do dia 22 de janeiro para desistir de sua reserva.
Esta é a segunda alteração no prospecto desde o anúncio da oferta. Semana passada, foi incluído no documento a menção a um processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliário (CVM) sobre a venda de participação na Telemar Norte Leste para a Tele Norte Leste Participações. Ainda no aviso ao mercado de ontem, a empresa indica que o julgamento de tal processo foi adiado sem nova data para ocorrer.
Investidores institucionais que sejam vinculados à companhia poderão participar da oferta, o que pode resultar em má formação de preço ou de liquidez dos BDRs.
A GP Investments encerrou 2007 com US$ 1,5 bilhão em ativos. O lucro líquido no ano ficou em US$ 185,3 milhões, um crescimento de 612%, comprado com os US$ 26 milhões registrados em 2006.
Ao final de 2007, a companhia tinha participação na Equatorial Energia, Fogo de Chão, BRMalls, Tempo Participações, BRProperties, Magnesita, San Antonio, Farmasa, HR Services e LA Hotels.