Lojas Renner pode levantar até R$ 6,46 bilhões com oferta de ações
Divulgação / Lojas Renner
► BTG Pactual tem desdobramento de ações aprovado ► Petrobras aprova emissão de R$ 10,27 bilhões em dividendos aos acionistas
Nesta segunda-feira (19), a Lojas Renner (LREN3) anunciou que vai realizar uma oferta primária de ações com esforços restritos de até 137,7 milhões de papéis. A informação foi divulgada pela empresa em um comunicado divulgado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo o documento, vão coordenar a oferta o Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander Brasil. A previsão é que sejam distribuídas 102 milhões de ações e um lote adicional com outras 35,7 milhões.
Baseado no preço de fechamento dos papéis no último pregão, que era de R$ 46,90, a oferta pode movimentar 4,78 bilhões de reais e poderia alcançar R$ 6,46 bilhões, com o acréscimo do lote adicional.
Segundo o fato relevante, os recursos obtidos através da operação serão destinados ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas ou inorgânicas.
A Renner ainda deve destinar parte dos valores para a continuidade da digitalização de processos, construção de um novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas e serviços financeiros.
Na última sexta-feira (16), a companhia informou que avaliava a realização uma oferta primária de ações com esforços restritos e isso já teria engajado assessores financeiros, o que resultou em uma alta de 11,9% nas ações da empresa no último pregão.
O conselho de administração da Lojas Renner aprovou o pagamento de R$ 271,5 milhões em dividendos. Esse valor que será distribuído é correspondente a 27,8% do lucro líquido ajustado que a companhia reportou no ano passado.
Desse montante, será retirada a quantia de R$ 240,8 milhões, que já foi contabilizada como juros sobre capital próprio. Com isso, serão atribuídos aos acionistas dividendos no total de R$ 30,8 milhões.