Depois de comer muito, um lobo resolve dar um passeio pelo bosque. Ele aproveita para ver o que os outros pensam dele. Encontra um coelho, a Chapeuzinho Vermelho, os três porquinhos, os sete anões, e pergunta - Quem é o mais forte? E todos respondem que é ele. Até que ele encontra uma espécie de sapinho que dá uma resposta diferente...