Ajuda do SisMaçom: Extrato dos Irmãos (Saldo por Pessoa)
Extrato dos Irmãos (Saldo por Pessoa)
Extrato Extrato Extrato dos Irmãos Extrato dos Irmãos Saldo por Pessoa Saldo por Pessoa Tesouraria Tesouraria
O SisMaçom agrupa todos os débitos e pagamentos de cada cliente em um extrato financeiro para se ter uma visão específica das informações, o que muitas lojas chamam de "Conta Corrente do Irmão". Essas não são contas financeiras que precisam ser cadastradas, ativadas ou desativadas como as contas da Loja. São agrupamentos automáticos das informações de cada Irmão conforme os lançamentos vão sendo realizados.
Nota: Este acesso é exclusivo para usuários com os perfis "Tesouraria" e "Presidência".
O acesso a este extrato é feito pelo menu "Tesouraria" > "Saldo por Pessoa".
A tela exibe o saldo de cada Irmão, permitindo as seguintes ações:
Filtrar a listagem;
Abrir o extrato de cada pessoa;
Enviar e-mail com o demonstrativo de pendências;
Exportar a listagem para PDF ou Planilha.
Enviando e-mail para os Irmãos
O sistema permite o envio do extrato individual para o e-mail do Irmão. Este recurso serve como lembrete sobre a situação do Irmão perante a tesouraria da loja. O SisMaçom vai utilizar o e-mail informado no cadastro dos membros da loja e cada um recebe apenas o seu próprio extrato. Para enviar, selecione as pessoas e depois clique em "Enviar e-mail". Na tela que vai aparecer, você pode alterar o assunto do e-mail; preencha esses dados e depois clique em "Enviar", conforme a imagem abaixo:
Abrindo o Extrato por Pessoa
Ao acionar o botão "Extrato", o mesmo será exibido com todos os lançamentos da pessoa, sendo permitido a utilização do filtro por data. No final do extrato são listadas as pendências financeiras, ou seja, débitos vencidos que estão em aberto. Veja na imagem abaixo:
Exportar Extrato para PDF ou Planilha do Excel
Para maior facilidade, o extrato da pessoa pode ser exportado para o formato de planilha do Excel ou para um arquivo PDF pronto para impressão (imagem acima).
Assim como o tesoureiro pode verificar a conta de todos membros da Loja, cada Irmão que acessa o SisMaçom consegue consultar o seu próprio extrato junto a Tesouraria. É importante destacar que apenas o Tesoureiro e o Venerável Mestre conseguem verificar o saldo dos demais Irmãos.