Mapeamento de conversão de Cliente potencial - Outsmart
Os campos preenchidos no módulo Cliente Potencial são convertidos automaticamente para os campos da nova conta e contato. Nesse caso, o mapeamento de conversão pode ser editado de acordo com a necessidades do seu negócio.
1) Na página inicial do CRM Zoho clique em Configurações.
2) Em Personalização escolha Módulos e Campos.
3) Quando entrar na página de personalização de Módulos e Campos, passe o mouse por cima de Clientes Potenciais, e o ícone de mais opções (três pontos) surgirá. Assim, você poderá escolher a opção de Cliente Ppotencial Mapeamento da Conversão.
4) A página de mapeamento é a seguinte:
5) Configure os campos de conversão da maneira que achar apropriado, depois clique em Salvar. Com os campos mapeados, a conversão de um Cliente potencial irá transferir automaticamente as informações que você reuniu para uma conta, contato e/ou negócio da maneira que foi configurado.