Oi propõe emissão de R$ 2,7 bi em debêntures e notas promissórias | Valor Econômico
SÃO PAULO - O conselho de administração da Oi propôs a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures e R$ 1,2 bilhão em notas promissórias, segundo a ata de uma reunião realizada no dia 20 pela operadora de telecomunicações.
A companhia pretende emitir 150 mil debêntures, com valor nominal de R$ 10 mil cada uma. A debênture é simples, não conversível em ações, com prazo de seis anos. O pagamento de juros será anual, equivalente às taxas médias diárias de depósitos interfinanceiros (DI) de um dia, acrescido de taxa prefixada máxima de 0,75% ao ano.
As notas promissórias, por sua vez, terão valor individual de R$ 1 milhão, divididas em 1.200 unidades. O prazo de vencimento será de 90 dias.
Os bancos BTG Pactual, HSBC Bank Brasil - Banco Múltiplo, Banco do Brasil, Santander, Itaú Unibanco e Banco Bradesco, com suas respectivas afiliadas, são cotados para conduzir a emissão das notas promissórias.
O pagamento de juros das notas promissórias ocorrerá no vencimento, sendo equivalente a 104% da variação das taxas médias de DI. A Oi propõe saldar a dívida com a emissão de outrosR$ 1,2 bilhão em debêntures, em até duas séries.
As debêntures terão prazo de sete anos para a série em Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e dez anos para a série indexada ao índice de inflação IPCA. Serão emitidas 120 mil debêntures, com valor individual de R$ 10 mil.
Banco BTG Pactual Banco do Brasil Bancos múltiplos e comerciais Bradesco Brasil CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro Conselho de administração Debênture IPCA (Índice nacional de preços ao consumidor amplo) Inflação Itaú Unibanco NP - Nota Promissória Oi Santander Serviço de telecomunicação Unibanco