Grover, Elmo e um DJ cantam e dançam um rap que fala sobre as partes do corpo. Ênio e Beto são agentes secretos e uma missão os leva a uma feira, onde eles têm de perseguir o desajeitado Mão Furada, antes que ele quebre tudo que ele toca. Grover está com dor no corpo todo e Elmo vai ajudar.
Elmo e Lola veem um jogo de futebol na TV e dizem que gostariam de ser jogadores também. Louie diz que eles podem, mas precisam se planejar, se preparar para isso. Elmo e Lola participam do “Desafio do Elmo”, comandado por Grover, colocando em sequência o que precisam fazer para realizar seus sonhos: alimentar-se de forma saudável, fazer atividade física, dormir bem à noite. Eles vencem o desafio e começam o treinamento.
Grover está vendado, e tenta adivinhar o que o Gregório Duvivier colocou na cabeça. Elmo e seus amigos investigam os diversos tipos de nariz.