IPO da ClearSale (CLSA3): período de reservas termina no dia 27
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IPO da ClearSale (CLSA3) pode levantar R$ 1 bilhão, considerando um preço médio de R$ 22,50 por ação. Com sua parte, a empresa disse que pretende investir em desenvolvimento e expansão. Saiba mais sobre o IPO e conheça a empresa.
Por Ana Carolina Santos em 14/07/2021 - atualização: 20/07/2021 11:38
A empresa ClearSale protocolou pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em 7 de junho deste ano e já recebeu aval da Comissão de Valores Mobiliários, estando a todo vapor agora em julho. Segundo um documento divulgado, a ClearSale fará uma oferta com 45,3 milhões de ações entre distribuição primária e secundária que pode gerar um volume de R$ 1 bilhão, sendo que o período de reserva dos papéis começou no dia 15 e termina em 27 de julho.
O prospecto preliminar do IPO foi divulgado em 8 de julho e nele constam todas as informações sobre a abertura de capital da ClearSale. Se a oferta ocorrer conforme o planejamento inicial, a empresa será listada na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 30 de julho com a ação CLSA3 no segmento Novo Mercado, que exige altos padrões de governança corporativa.
ClearSale anuncia IPO de R$ 1 bi com faixa de R$ 20 a R$ 25
A ClearSale, empresa de proteção contra fraude, anunciou que pretende fazer um IPO, inicialmente, com distribuição primária de 25 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e distribuição secundária de 20.375.000 de ações ordinárias sob titularidade de acionistas, totalizando então um IPO com 45.375.000 de papéis, que responderão pelo código CLSA3.
Segundo o documento divulgado, a expectativa é de que cada ação da ClearSale fique entre R$ 20,00 a R$ 25,00 cada que é a faixa indicativa traçada para o IPO, gerando então um preço médio de R$ 22,50 por papel e a possibilidade de movimentação de R$ 1,020 bilhão considerando a base inicial.
Crescimento orgânico: o que envolve crescimento das frentes de prevenção à fraude em que a companhia já atua (CNP e autenticação de identidade);
Crescimento inorgânico (fusões e aquisições).
- Veja o prospecto preliminar do IPO da ClearSale (CLSA3) na íntegra.
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IPO (CLSA3): Período de reservas termina em 27 de julho
Segundo o atual calendário do IPO, o período para reserva das ações CLSA3 acontece entre os dias 15 de julho, próxima quinta-feira, até 27 de julho.
Para participar da oferta de varejo, deve-se respeitar os limites mínimo e máximo de R$ 3.000,00 e R$ 1 milhão respectivamente, segundo as regras contidas no prospecto.
Por sua vez, a precificação das ações pelo conselho de administração da ClearSale está marcada para o dia 28 deste mês e a estreia na B3 deve ocorrer já em 30 de julho. Veja abaixo o cronograma divulgado: