Microsoft Office 365 com Microsoft Dynamics CRM Online - CooperaTI
Microsoft Office 365 com Microsoft Dynamics CRM Online
Vinicius Mozart 28/02/2013 Comente! Notícias
O Microsoft Dynamics CRM, juntamente com o Office 365 capacita as suas equipes para interagir mais efetivamente com seus clientes. Este poder combinado de Customer Relationship Management (CRM) com as ferramentas familiares do Microsoft Office ajuda seus colaboradores a atingirem metas de várias áreas da empresa como: vendas, marketing, social e atendimento ao cliente.
Leve a produtividade a um novo nível
Não adianta ter as melhores pessoas. Mesmo os melhores times devem dispor de ferramentas adequadas para maximizar seus esforços. Quando combinado com o Office 365, o Microsoft Dynamics CRM redefine a produtividade a um nível completamente diferente:
Fácil de adaptar: Use ferramentas familiares que proporcionam experiências confiáveis, consistentes em PCs, dispositivos móveis e navegadores, se você estiver usando aplicativos tradicionais ou a nuvem.
Disponível em qualquer lugar: Eles Trabalham de forma integrada — seja online ou offline — em qualquer lugar você tem acesso a informações e aplicações.
Equipe orientada: Compartilhe informações mais facilmente dentro e fora da sua organização com controle de alterações e recursos de memória que simulam ferramentas sociais como o Twitter.
Mais seguro na nuvem: Segurança e privacidade de dados consistentes e upgrades gerenciados pela Microsoft para que você não se preocupe com gerenciamento de infraestrutura e patches.
A combinação dos recursos de CRM e das ferramentas de produtividade do Office 365 lhe dará a capacidade de criar e gerenciar facilmente suas interações com seus clientes através das ferramentas diárias como e-mail, calendários compartilhados, mensagens instantâneas, videoconferência e colaboração de documentos.
Experiência nativa do Office
Aumente a produtividade com uma experiência integrada com o Outlook.
Online, offline, PC, dispositivo móvel
Permite o acesso a informações e aplicativos, seja online ou offline, de qualquer lugar
Compartilhe mais facilmente as informações de seu banco de dados
Maximize a utilização de recursos e crie eficiências
Administração comum
Logon único com o ADFS 2.0
Obtenha informações em tempo real sobre o desempenho do sistema além de gerenciar seus usuários e suas assinaturas em um único local.
Perguntas Frequentes sobre a integração dos dois produtos:
1. O que é o Microsoft Dynamics CRM E-mail Router?
Para que o Dynamics CRM seja capaz de enviar e receber e-mails é necessário utilizar o Dynamics CRM para Outlook ou o Dynamics CRM E-mail router.
O Dynamics CRM E-mail router é o serviço responsável por fazer o intermédio entre o Dynamics CRM Server/Online e o sistema de mensageria utilizado.
Download http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=27818
2. Em quais sistemas operacionais o CRM E-mail Router pode ser instalado?
O CRM E-mail Router pode ser instalado nos seguintes sistemas operacionais:
Windows Server 2008 (x64) ou Windows Server 2008 R2
Os sistemas operacionais abaixo não são suportados:
Windows Server 2008 32-bit;
3. Como conectar o Dynamics CRM E-mail Router à sua organização
Mais detalhes http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh699786.aspx
A configuração sobre qual organização do Dynamics CRM E-mail router irá conectar é feita na guia Implantações, para configurar uma nova organização basta clicar em 'Nova' e selecionar o tipo de implantação de acordo com as opções abaixo:
A. Microsoft Dynamics CRM Online:
Atualmente existem dois tipos de organizações online, onde na primeira a autenticação ocorre através da plataforma do Windows Live ID e a segunda através da plataforma do Office 365 .
Para ambos os tipos de organização será necessário possuir o Nome Exclusivo da Organização, para isso siga os passos abaixo:
Acesse o site do Microsoft Dynamics CRM.
Clique em configurações no menu esquerdo inferior.
Clique em personalizações.
Clique em Recursos do Desenvolvedor.
Em Informações da sua Organização, anote o Nome Exclusivo da Organização.
Para as organizações que se autenticam através do Windows Live a deve-se utilizar o formato abaixo no campo Microsoft Dynamics CRM Server:
https://dev.crm.dynamics.com/NomeExclusivoDaOrganização.
Para as organizações que se autenticam através do Office 365 , por exemplo, contas @dominio.onmicrosoft.com, deve utilizar o formato abaixo:
https://disco.crm.dynamics.com/NomeExclusivoDaOrganização
B. Minha Empresa
Esta opção deve ser utilizada quando sua organização do Microsoft Dynamics CRM é hospedada em um servidor na sua empresa, em sua rede local, para esta configuração é utilizado o endereço interno de acesso à organização mais o nome exclusivo da organização(o nome é case sensitive), por exemplo;
http://meuservidor.redelocal:5555/NomeExclusivodaOrganização.
Onde meuservidor.redelocal:5555 deve representar o endereço utilizado para acesso.
Caso possuam diferentes Aliases no DNS, pode-se verificar a configuração correta à se utilizar no caminho abaixo:
Acessar o Gerenciador de Implantação do Microsoft Dynamics CRM
Clicar com o botão direito em 'Microsoft Dynamics CRM'
Clicar em propriedades.
Selecionar a guia 'Endereço Web.
O endereço de acesso à sua organização estará listado em: 'Servidor de Aplicativos Web'
C. Um Provedor de Serviços Online.
Está opção é utilizada quando sua Organização é hospedada por um provedor de serviços
É necessário verificar com seu provedor qual a URL deve ser utilizada, a URL fornecida será no formato abaixo:
http://CrmDiscoveryServer:<port>/NomeExclusivodaOrganização.
4. Qual o limite de emails que o usuário do CRM pode enviar com o Office 365?
Por default, 1.500. Um chamado de suporte pode ser aberto pelo Microsoft Online Portal para o aumento deste limite (no máximo 6000).
Se o administrador criar um Grupo de Distribuição com diferentes contatos, no momento em que o email é enviado ele fara "hit" em apenas um recipient, por exemplo: criando 1 grupo de 3000 contatos o CRM não fará o "hit" no recipient rate limit, apenas 1 recipient dos 1500 diários.
5. Quais as opções para Recebimento de E-mail
As opções de recebimento de e-mails são configuradas na guia 'Perfis de Configuração'. Para Iniciar a configuração clique em Nova, digita um nome para o Perfil e selecione a direção 'Entrada'.
São disponibilizados 5 tipos de Servidor de E-mail:
Para utilização com o Office 365, podemos selecionar o Exchange Online ou o Pop3, cada um com um funcionamento e configuração particular.
ExchangeOnline:
A opção Protocolo é preenchida automaticamente com "Serviços Web do Exchange" e o tipo de Autenticação "Limpar Texto" (Ainda que a comunicação esteja como Limpar Texto, a comunicação entre o E-mail Router e o Office 365 é encriptada com o uso de SSL.)
É possível definir a URL para conexão ao Serviços Web do Exchange manualmente ou através do Serviço de Descoberta Automática, para utilizar a Descoberta automática basta selecionar o checkbox, para inserir a URL manualmente siga os passos abaixo:
A URL deverá estar no formato https://podXXXX.outlook.com/EWS/Exchange.asmx onde podXXXX representa o Exchange Online Server do usuário que será utilizado para autenticação.
Para localizar o Exchange Online Server:
Faça login em https://portal.microsoftonline.com com o usuário desejado.
Clique na guia Outlook na parte superior da mailbox.
Clique no símbolo "?" no canto superior direito da janela e selecione "Sobre"
Em Configuração de SMTP Externa, localize o Nome do servidor. Este endereço irá substituir podxxxx.outlook.com
Selecionando o Tipo de Servidor de Email POP3 o protocolo é alterado para POP3 automaticamente.
Definir o tipo de Autenticação como Limpar Texto (a comunicação será encriptada através de SSL).
Marcar a caixa de seleção para Usar SSL.
Para verificar o nome do servidor de E-mail, seguir os passos:
Em configuração de Pop Externa, localize o Nome do Servidor, este será o endereço utilizado.
Note também que a porta utilizada é a 993 e o Método de criptografia é o SSL(já selecionado no E-mail Router)
Após definir o nome do servidor é necessário alterar a porta de comunicação utilizada, para isto:
Clicar na guia Avançado
Em Porta de Rede, alterar o valor para 993.
6 – Quais opções para Envio de e-mail
As opções de envio de e-mails são configuradas na guia 'Perfis de Configuração'. Para Iniciar a configuração clique em Nova, digita um nome para o Perfil e selecione a direção 'Saída'.
São disponibilizados 2 tipos de Servidor de E-mail:
Ambas opções podem ser utilizadas com o Office 365, cada um com um funcionamento e configuração particular.
Em credenciais de acesso pode-se selecionar o tipo de Usuário Administrador ou Usuário, para que estes possam fazer o envio de e-mails em em nome de outros usuários ou através de outros usuários é necessário configurar as devidas permissões nas mailboxes no Office 365 através dos passos descritos na questão 8.
Selecionando o Tipo de Servidor de Email SMTP o protocolo é alterado para SMTP automaticamente.
Note também que a porta utilizada é a 587 e o
Em Porta de Rede, alterar o valor para 587.
7- Como configurar mailbox permissions para o meu usuário do CRM?
Configurar send-as permission;
Configurar Send on behalf permission;
Configurar email forwarding;
Conceder full mailbox access;
Remover permissões de mailbox.
Neste comando, <Mailbox ID1> representa a Mailbox que terá a permissão concedida para o usuário <Mailbox ID 2>.
Você pode adicionalmente utilizar o parâmetro –DeliverToMailboxAndForward para salvar uma cópia da mensagem na mailbox (local) antes da mensagem ser encaminhada para o endereço SMTP.
– Remover Send-As de uma mailbox:
– Remover Full Access de uma mailbox:
– Remover Email Forwarding de uma mailbox:
Set-Mailbox -Identity "<Mailbox ID>" -ForwardingSmtpAddress $NULL
– Remover Send On Behalf de uma mailbox:
Set-Mailbox: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123981.aspx
Add-RecipientPermission: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff935839.aspx
Remove-RecipientPermission: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff945794.aspx
Remove-MailboxPermission: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125153.aspx
Get-Mailbox: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123685.aspx
8. Dynamics CRM na Plataforma Office 365, como definir a senha do usuário para Never Expire?
9 – Os usuários do CRM não aparecem no E-mail Router para configuração
Para que os usuários tenham seus e-mails processados pelo Dynamics CRM E-mail Router, é necessário configura-los, caso contrário nenhum usuário será mostrado ao Clicar em Carregar Dados na Guia 'Usuários, Filas e Caixas de Correio de Encaminhamento..
Para habilita-los:
Selecione o usuário que deseja habilitar.
No formulário do usuário, na sessão Configurações de Acesso a Email, selecionar a opção E-mail Router para os Tipos de Acesso de Email entrada e saída.
Salvar e Fechar o formulário.
Observação: sempre que o endereço de e-mail do usuário for alterado é necessário fazer a aprovação do E-mail por um Administrador. Para aprovar o E-mail basta selecionar o usuário e clicar em Aprovar Email.