A menina do iô-iô vai visitar o avô que vive do outro lado da floresta. No caminho encontra o rapaz da fisga, o terror da passarada, que anda à caça. A menina e o avô com a ajuda do “espírito da floresta” resolvem dar uma lição ao rapaz, mas a bruxa, que nisso de “espíritos” não admite concorrência, transforma o rapaz no terrível caçador das duas cabeças. A luta vai ser terrível mas como a qualquer história convém, perde o mal e ganha o bem.