Eco CRM · Docs · Contatos, endereços, contas e orçamentos
14. Contatos, endereços, contas e orçamentos
Altearando dados do contato
Cadastro de novas interações
Interações com Vendas
Delegando interações
Editando Interações
Contatos, Endereços, Contas e Orçamentos
14.1. Orçamentos e vendas
14.2. Editando contatos, contas e endereços
Reputação, Ranking da Equipe
Perfil - Suas Atividades
Opções Avançadas - Personalize seu controle
Web API - Gerenciando contatos
Relatório Mensal por e-mail de Contatos e Negócios · Como configurar
25.1 Explicando o Relatório
No CRM é possível armazenar as informações de um contato de 4 maneiras diferentes:
Contato: Adicione nomes, telefones e e-mails de seus contatos. Um cadastro pode ter ilimitados contatos, ou seja, você pode armazenar o nome, telefone e e-mail de toda uma empresa em apenas um cadastro.
Contas: As contas são informações que possuem login e senha; o CRM também pode centralizar todas as contas de um contato, por exemplo: Facebook, Instagram, Painel do Site, Hospedagem, Contas de e-mail, entre outros.
Armazenar contas é muito sério. Nós armazenamos todas as consultas
a senhas realizadas e isso pode ser disponibilizado ao cliente.
Nosso sistema é seguro, entretanto, não armazene informações que
podem comprometê-lo. Não nos responsabilizamos pelos dados inseridos.
Endereços: Os endereços são locais físicos. Pode adicionar, por exemplo, várias filiais ou franquias em um único cadastro ou mesmo os locais que vocês fazem reuniões.
Orçamentos e vendas: Cadastre todos os orçamentos e vendas de seu contato;
Onde estão os contatos, contas, endereços e vendas
Os contatos estão sempre ao lado direito no computador, dentro da página do cliente. No celular, logo após Nova interação e Ver interações. Antes da lista de contatos, endereços, contas e orçamento há os botões de inserção, conforme a imagem abaixo: