Varejo: Feeedback da 1ª Conferência do Mercado de Beleza da XP
14/06/2022 18:57:05 • Atualizado em 14/06/2022 19:50:11
Na última semana, a XP realizou sua 1ª Conferencia sobre o mercado de Beleza. Saiba os detalhes neste relatório.
Na última semana, a XP realizou sua 1ª Conferencia sobre o mercado de Beleza, com mais de 10 companhias de diferentes tamanhos e posicionamentos, incluindo: Belong Be, Beyoung, Botoclinic, B4A, EspaçoLaser, Forever Liss, Granado, JustforYou, Grupo Boticário, Rennova, Sallve and Skelt. De uma maneira geral, as principais mensagens da conferência foram: i) o cenário macro ainda é um desafio para o crescimento de volume e rentabilidade; ii) a mídia social reduziu as barreiras de entrada para o segmento, permitindo a entrada de novas companhias e aumentando a competição; iii) a penetração do canal online deve continuar a crescer, apesar da omnicanalidade ser um foco; e iv) há apetite para movimentos de fusões e aquisições (M&A).
O cenário macro ainda é um desafio. Embora o mercado de beleza esteja se recuperando com a retomada das atividades, ainda existem desafios para i) o crescimento do volumes de vendas, devido ao menor poder de compra da população, com expectativa que o mercado cresça +5% em 2022, principalmente impulsionado pelo aumento de preços (+11% A/A); e ii) inflação de custos, que deve impactar as margens das empresas. Como resultado, os consumidores estão em busca de marcas que ofereçam a melhor relação de custo-benefício.
Farmácias se tornando um canal especializado e conveniente. Observamos as farmácias ganhando participação de mercado do varejo alimentar, como o canal de vendas de produtos de higiene e beleza, uma vez que elas oferecem um maior sortimento de produtos e conveniência.
DNVBs estão disputando o mercado. As redes sociais reduziram as tradicionais barreiras de entrada do mercado (como distribuição e marketing, por exemplo), com Digital Native Vertical Brands (DNVBs) já representando cerca de 3-5% do mercado, e crescendo.
Ser omnichannel é o caminho. Apesar de diversas companhias terem nascido online, vimos um claro movimento para o canal físico, tanto através de lojas próprias/pop-ups ou outros varejistas (farmácias e lojas de departamento). Ainda assim, o e-commerce permanece como um canal importante, com todas as companhias vendo o digital como estratégico para um crescimento sustentável.
Custo de aquisição arrefecendo, mas ainda caro. Algumas companhias destacaram que os custos de aquisição de clientes (CAC) estão menores A/A, mas permanecem em níveis elevados. Como resultado, a construção de uma comunidade digital e parcerias com microinfluenciadores se tornam cada vez mais importantes para redução do CAC.
Mapeando tendências: cuidados com a pele, tratamentos estéticos, sustentabilidade e personalização. Entre as principais tendências mencionadas na conferência, destacamos cuidados com a pele como uma categoria em expansão, maior interesse por tratamentos estéticos, preocupações com a sustentabilidade dos produtos e maior oferta de produtos personalizados e nichados.
M&A é uma opção. Em nossa visão, as companhias estão abertas à fusões e aquisições, com as marcas mais consolidadas buscando complementar seu portfólio de categorias, enquanto companhias menores enxergando parcerias estratégicas como uma maneira de escalar suas operações. De acordo com uma das empresas, a maior parte das empresas do setor só superou a marca de US$100mi em receitas após se associar à um parceiro no varejo.