Grupo Soma faz oferta para aquisição de ações da Hering! – MEMIVI
Acompanhe a transação do Grupo Soma, para a aquisição de ações da Hering, que envolve cerca de R$ 46 milhões. Fique por dentro!
Fonte: Grupo Soma
Um dos maiores e mais importantes varejistas de mercado da moda – Grupo Soma, no país ofertou cerca de R$ 750 milhões para aquisição de ações da Hering. A companhia é dona de marcas bastante conhecidas como Farm, Animale e recentemente comprou a marca Maria Filó, só no ano de 2019 a empresa faturou cerca de R$ 1,3 milhões no setor de moda feminino.
O Grupo Soma, surgiu de uma parceria entre os irmãos Gisella, Ricardo e Cláudia Jatahy em meados de 2010. Já a marca Farm, muito conhecida pelas suas estampas vibrantes e alegres, surgiu no ano de 1997 de uma parceria entre os amigos Marcello Bastos e Kátia Barros. Contudo, antes de fazer sucesso eles passaram por uma experiência desagradável no varejo, que os fizeram aprender sobre as singularidades desse setor.
Por isso, antes de falarmos sobre a aquisição de ações da Hering, vamos saber um pouco mais sobre a trajetória do grupo no mercado do varejo. No ano de 2008, devido à crise financeira a companhia se viu com dívidas que chegavam a quinze bilhões de reais, foi neste momento que Roberto Jatahy acabou fazendo um aporte para os fundadores da Farm, atualmente, os fundadores da Farm possuem 7,4% dos lucros do Grupo Soma. Já os irmãos Jatahy lideram com 61,4%.
O dono da marca Animale, é conhecido no mercado por manter uma administração profissionalizada frente a sua empresa, o que geralmente não acontece no mercado da moda. A aquisição da Marca pelo Grupo Soma ocorreu em 2013, igual à aquisição de ações da Hering o Grupo pretende reforçar o caixa para fortalecer ainda mais a empresa.
Número do Grupo Soma
Animale e Farm, juntas representam 75% de toda a receita bruta do grupo, como já mencionamos no ano de 2019 a receita atingiu a marca de R$ 1,3 bilhões. O restante é oriundo de outras marcas que você deve conhecer, são elas: A.Brand, Fábula, Maria Filó dentre outras.
Além de operar no setor de varejo, eles também vendem as suas peças no atacado para cerca de 2,8 mil estabelecimentos multimarcas espalhados pelo Brasil. As peças são produzidas em três fabricas da marca, e uma delas se encontra em São Paulo, já as outras duas no Rio de Janeiro.
A companhia possui indicadores atrativos no mercado, com margem bruta e retorno sobre o seu patrimônio líquido, superiores a uma de suas principais concorrentes, a Renner, quando estrearam no mercado as ações do grupo chegaram a atingir alta de mais 10%.
No ano de 2015, o grupo adquiriu a Foxton que é a primeira marca voltada para o público masculino, em meados de 2016, o grupo comprou a Cris Barros. Recentemente, em meio à crise provocada pelo novo coronavírus, o grupo concluiu as negociações da compra da Maria Filó.
Com mais esta oferta de aquisição de ações, o grupo ficará mais forte diante de suas concorrentes, segundo os analistas que acompanham o mercado da moda. Ainda segundo os analistas, o prospecto é de 47% dos recursos que foram utilizados na fusão da Maria Filó, mais 24% para a remuneração de dividendos e 14% para o pagamento de dívidas.
Há exatos 12 meses, a empresa levantou cerca de R$ 1,823 bilhões para fazer a oferta de ações-IPO, sendo R$ 1,35 bilhões direcionados para o caixa da companhia. Logo, o preço dos papéis na bolsa era de R$ 9,90. Ao todo, o grupo possui mais de 200 lojas próprias espalhadas pelo Brasil, direcionadas para as classes A e B, além de existirem duas lojas nos Estados Unidos.
Aquisição de ações da Hering
Segundo informações do grupo, esta transação envolveu cerca de 46 milhões de ações ordinárias que serão emitidas pela empresa, porém, não há previsão de lotes adicionais, até o momento. Toda a operação segue sendo coordenada pelo banco Itaú BBA, que conta com a participação de bancos importantes como Bank BTG Pactual, Bank Of America Merril Lynch, XP Investimentos e Santander. Aparentemente serão feitos esforços na colocação dos papéis internacionais.
Logo, estes recursos serão direcionados para aquisição de ações da Hering, realizada após uma negociação, por R$ 5 bilhões. O grupo soma é muito conhecido no meio, pelas marcas de valores mais altos, direcionado para o público de classe A.
Segundo o presidente do grupo, Roberto Jatahy, após esta aquisição o grupo deverá fazer uma reforma completa na Hering durante os próximos meses. Sendo assim, se você costuma comprar roupas da Herging, não se espante se perceber semelhanças entre as outras marcas que o grupo administra.