Perguntas Frequentes - Business
Atendimento FAQ Business
1. Quais os requisitos para instalar o Business?
2. Qual o primeiro passo para começar a utilizar o Business?
3. Como faço a associação do Business com o Finance?
4. Como a associação do Business com o Accounting?
5. O Business faz integração com outros softwares?
6. Como faço Backup?
7. Qual o procedimento para que ao abrir o sistema já seja apresentada a tela
de login de um determinado banco de dados?
8. O Business envia Mala Direta?
9. Como cadastro mais de uma empresa?
10. Como fazemos para alterar o status inativo / ativo / potencial no cadastro de clientes?
11. No cadastro de clientes é possível cadastrar mais de um e-mail por contato?
12. Como cadastro um imposto?
13. Qual a diferença, na tela resumo dos atendimentos, de Situação e Situação de Ordem da Serviço?
14. Qual o significado das cores da coluna "Situação" da janela de resumo dos "Contratos"?
15. Qual o procedimento para imprimir uma lista com a relação de clientes?
16. Qual o procedimento para obter um relatório das notas emitidas em um determinado período?
17. Qual o procedimento para obter um relatório dos produtos vendidos em um determinado período?
18. Qual o procedimento para indicar o usuário padrão que será carregado na tela de login ao abrir o sistema?
19. O Business gera relatórios fiscais?
20. Qual o procedimento para visualizar a versão do meu software?
21. O Company 2009 está preparado para atender a nova legislação fiscal, no caso o SPED?
Sistema operacional Windows 98, NT 4.0, 2000, ME, XP ou posterior;
Computador Pessoal com um processador Pentium ou AMD de 800 MHz ou superior;
256 MB de memória RAM ( mínimo ), recomenda-se 512 MB;
Espaço em disco rígido de 100 MB ( mínimo );
Monitor com resolução SVGA ou superior ( 800X600 );
Primeiramente é necessário criar um banco de dados, arquivo onde ficarão registrados os dados lançados no sistema. Para isto, acesse o menu "Arquivo", sub-menu "Novo", insira o nome do banco de dados (sem caracteres especiais), nome da carteira (sugerimos o nome da empresa), o super usuário (usuário com todos os acessos no banco de dados) e a senha.
Caso tenha interesse, marque a opção "Carteira Padrão" que terá a função de sempre quando o Business for aberto, a tela de login deste banco de dados será apresentada, evitando a necessidade de acessar o menu "Arquivo", sub-menu "Abrir".
Após criar o banco de dados, sugerimos cadastrar os clientes, fornecedores e fabricantes através do menu Cadastros.
Primeiramente acesse o Finance, menu "Utilitários", sub-menu "Opções", seção "Company", sub-seção "Business". Defina o diretório de instalação do Business (normalmente C:\Business) e na localização do arquivo associado do Business indique o caminho do arquivo do Business (arquivo .BUS) clicando no botão "Procurar".
Acesse o Business, menu "Utilitários", sub-menu "Opções", seção "Company", sub-seção "Accounting". Defina o diretório de instalação do Accounting ( normalmente C:\Accounting ) e na localização do arquivo associado do Accounting indique o caminho do arquivo do Accounting (arquivo .ACC) clicando no botão "Procurar".
O Business importa dados cadastrais de outros softwares através do menu Arquivo, sub-menu Importar.
Acesse o menu "Arquivo", sub-menu "Backup". Na tela de backup informe no campo "Tipo de Arquivo" a opção "Banco de dados...". Clique no botão "Selecionar Arquivos" e selecione o arquivo (banco de dados) que deseja fazer o backup. Em seguida clique no botão "Selecionar Diretório" e selecione o diretório onde deseja salvar o backup (arquivo copiado) e clique no botão "Ok".
7. Qual o procedimento para que ao abrir o sistema já seja apresentada a tela de login de um determinado banco de dados?
Acesse o sistema e abra o banco de dados desejado com o super usuário. Em seguida, acesse o menu "Arquivo", sub-menu "Salvar Como" e marque a opção "Carteira Padrão". Lembre-se de redigitar a senha e confirmação de senha do super usuário.
Sim, através do menu Arquivo, sub-menu Mala Direta, é possível enviar Mala Direta para os seus clientes, fornecedores, entre outros. O programa apresenta uma guia chamada Correspondência onde possui um padrão de carta ou fax para ser enviado. Possui também a guia Internet caso queira o email ou fax de acordo com suas necessidades.
IMPORTANTE: É necessário ter um programa de email instalado em sua máquina como o Outlook Express ou compatível.
Acesse o menu Cadastros, sub-menu Empresas e Colaboradores. Neste tela, estará cadastrada a empresa Matriz. Para cadastrar uma filial, basta clicar no botão Nova e inserir os dados da filial.
Quando abrirmos esta tela após efetuar os cadastros, aparecerá a empresa Matriz como padrão, pois foi a primeira a ser cadastrada. Para visualizar as filiais, utilize as setas na parte inferior esquerda desta tela, ao lado do botão Nova.
Informamos que temos uma opção no sistema que considera o cliente inativo a partir de um determinado período que é preenchido no menu "Utilitários", sub-menu "Opções", seção "Company", sub-seção "MarketDesk".Esse status é associado à freqüência de atendimentos realizados para o cliente.
Outra opção para que o cliente fique com status inativo seria vetar os negócios, ou seja, o sistema não irá permitir criar atendimentos, documentos etc para este cliente. Para isso acesse o menu "Cadastros", sub-menu "Clientes", selecione o cliente, acesse a seção "Crédito/ OBS", marque o campo "Vetar Negócios" e em seguida clique no botão "Salvar".
Para cadastrar mais de um e-mail no cadastro do cliente é necessário cadastrar mais de um contato, ou seja, é possível cadastrar um e-mail para cada contato. Para isso acesse o menu "Cadastros", sub-menu "Clientes", selecione o cliente e na seção "Contato" clique no botão "Novo" e insira o novo contato juntamente com o novo e-mail.
Acesse o menu Produtos e Serviços, sub-menu Incidência de Impostos, Taxas e Comissões. Nesta tela, clique no botão Nova para cadastrar primeiramente uma classe de impostos. Defina o nome da classe e defina se pertencerá a produtos ou serviços. Após isto, dê Ok e na tela que se apresenta associe os impostos à classe de impostos cadastrada anteriormente, na seção Impostos, Taxas e Comissões Incidentes na Classe Acima.
A coluna situação (Sit.) indica se o atendimento:
(Verde OK) foi atendido completamente;
(Verde) foi atendido parcialmente;
(Amarelo) se está iniciado;
(Vermelho) se ainda está no prazo, mas já passaram-se 10 dias.
Esta opção é controlada através de uma caixa de seleção na parte superior da edição do atendimento na seção "Dados do Cliente".
A coluna Situação da Ordem de Serviço (Sit. OS) indica se foi feita a geração da Ordem de Serviço a partir deste atendimento (Verde), na seção Produtos & Serviços.
(Verde) ativo;
(Amarelo) suspenso;
(Vermelho) encerrado.
Acesse o menu "Analisar", sub-menu "Relatórios", opção "Clientes", "Lista de Clientes".
Outra opção seria através do menu "Arquivo", "Mala Direta", seção "Correspondência", selecione os clientes através do botão "Para" e clique no botão "Imprimir Lista".
Acesse o menu Negócios, sub-menu Receitas e Documentos Emitidos. Nesta tela resumo, defina o mês na opção Visualizar e dê Enter. Em seguida, basta clicar no botão Imprimir para obter o relatório das notas emitidas no mês selecionado.
Acesse o menu Analisar, sub-menu Quantidades, selecione a Classe do produto, o fabricante e em seguida o produto. Em Considerar selecione Receitas, defina o tipo do gráfico, o período e clique em Atualizar. Será apresentado o relatório dos produtos vendidos no período selecionado.
Acesse o menu "Utilitários", sub-menu "Opções", seção "Padrões" e selecione o usuário que será definido como padrão.
Caso o banco de dados já esteja marcado como "Carteira Padrão" ao abrir o sistema será apresentada a tela de login com o usuário já preenchido, sendo necessário digitar apenas a senha para realizar o login.
Sim, o Business gera o Sintegra, através do menu Utilitários, sub-menu Relatórios Fiscais.
Acesse o menu "Ajuda", sub-menu "Sobre o Business" e visualize as informações sobre o sistema, dentre elas a versão atual do software.
Outra maneira é visualizar o número no rodapé na parte esquerda do sistema.
Informamos que o SPED passará a vigorar à partir de Fevereiro para empresas de Lucro Real e estamos preparando os nossos sistemas Business e Accounting para gerar os arquivos solicitados pelo SPED.