Anúncio de Lançamento da OPT
Simulador TIR
Oferta Pública de Troca parcial e voluntária ("OPT") dirigida a titulares de Obrigações Benfica SAD 2017-2020.
Condições Gerais das "Obrigações Benfica SAD 2019-2022"
Montante As Obrigações Benfica SAD 2019-2022 a emitir para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca terão o valor nominal inicial global de até €25.000.000, que poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até 14 de maio de 2019, inclusive
Taxa de Juro Fixa 3,75% ao ano (Taxa Anual Nominal Bruta), sujeita ao regime fiscal em vigor no momento do pagamento e ao risco de crédito do Emitente, bem como a comissões e outros encargos
Pagamento de Juros Semestral e postecipadamente, com pagamento a 21 de maio e 21 de novembro de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 20 de maio de 2022
Admissão à negociação Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Caso a respetiva admissão venha a ser aprovada pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. ("Euronext") as Obrigações Benfica SAD 2019-2022 poderão ser transacionadas em mercado secundário estando essas transações dependentes da liquidez do mercado e sujeitas às comissões aplicáveis pelo intermediário financeiro
Tipo de Oferta Oferta Pública de Subscrição de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 dirigida ao público em geral
Ordem Mínima de Subscrição €100 (cem euros) correspondente a 20 (vinte) Obrigações Benfica SAD 2019-2022 e, a partir desse montante mínimo, em múltiplos de €5 (cinco euros), correspondentes a 1 (uma) Obrigação Benfica SAD 2019-2022
Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição As ordens de subscrição poderão ser alteradas ou revogadas em qualquer momento até ao fim do período de subscrição da OPS, ou seja, até às 15h00 do dia 16 de maio de 2019 (inclusive). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer.
Comissões A subscrição de Obrigações Benfica SAD 2019-2022 está sujeita a uma comissão de subscrição. Se mantiver as obrigações em custódia no ActivoBank serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital das obrigações. Consulte o preçário do Activobank disponível em www.activobank.pt, em www.cmvm.pt e em qualquer agência do ActivoBank
Tipo de Oferta Oferta Pública de Troca, parcial e voluntária, dirigida aos titulares de Obrigações Benfica SAD 2017-2020
Objecto da OPT Até 5.000.000 de Obrigações Benfica SAD 2017-2020, com o valor nominal unitário de €5 e global inicial de €25.000.000, que poderá ser aumentado por opção da Benfica SAD até 14 de maio de 2019, inclusive, emitidas pela Benfica SAD em 26 de abril de 2017, com maturidade em 24 de abril de 2020, com taxa de juro fixa bruta de 4,00% ao ano e com o ISIN PTSLBLOM0009, por até 5.000.000 Obrigações Benfica SAD 2019-2022
Termos de Troca Para efeitos de troca por cada Obrigação Benfica SAD 2017-2020, com valor nominal unitário de €5, adquirida pela Benfica SAD, corresponderá, a título de contrapartida, 1 Obrigação Benfica SAD 2019-2022, com o valor nominal unitário de €5 e um prémio em numerário no valor de €0,025 (equivalente a 0,50% do valor nominal unitário), sujeito a impostos, comissões e outros encargos.
Comissões A troca de Obrigações Benfica SAD 2017-2020 está sujeita a uma comissão de troca. Se mantiver as obrigações recebidas em troca em custódia no ActivoBank serão ainda cobradas comissões de custódia, de pagamento de juros e de reembolso de capital dessas obrigações. Consulte o preçário do ActivoBank disponível em www.activobank.pt, em www.cmvm.pt
Para subscrever Obrigações Benfica SAD 2019-2022 e/ou trocar Obrigações Benfica SAD 2017-2020 poderá transmitir a sua ordem de subscrição e/ou de troca, entre os dias 3 e 16 de maio de 2019, em qualquer Agência do ActivoBank, ou através do serviços:
Linha de Apoio: 210 030 700, Skype: ActivoBankSimplifica – atendimento personalizado de segunda a sexta-feira das 8h às 22h; sábados das 10h às 20h e domingos e feriados das 12h às 20h
E-mail: solicite o nosso contacto enviando um email para o apoioaclientes@activobank.pt
Esta informação não dispensa a consulta do Anúncio de Lançamento da OPT e do Prospeto das Ofertas, também disponível em www.slbenfica.pt, em www.cmvm.pt e em www.activobank.pt.
A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários do ActivoBank nem um convite à subscrição e/ou à troca de valores mobiliários por parte do ActivoBank ou uma recolha de intenções de investimento em valores mobiliários por parte do ActivoBank. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na análise da documentação das Ofertas considerada no seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente/Oferente.