Cláudio Delgado Correia
1 Cenário Moveleiro Análise econômica e suporte para as decisões empresariais Númer o 04/2007 Cenário Moveleiro Número 04/2007 1
2 Cenário Moveleiro Análise econômica e suporte para as decisões empresariais A posição competitiva da indústria de móveis do Brasil no mercado internacional: perspectivas em mercados selecionados (Parte 1) Hélio Henkin 1 A questão cambial e a perspectiva das exportações Na edição 03/2007 do Cenário Moveleiro, foi feita uma análise comparativa entre a indústria moveleira e outros segmentos exportadores da indústria brasileira. Foram apresentados dados relativos à atividade exportadora dos últimos anos, revelando que a indústria moveleira apresentava até 2004 uma performance altamente satisfatória, com taxas de crescimento da exportação próximas a dos principais produtos agroindustriais e extrativos que se destacam na pauta de exportações do Brasil. Estes dados conduzem à conclusão de que a valorização cambial tornou se um obstáculo importante à expansão da inserção externa da indústria moveleira brasileira. Esta constatação conduz a algumas reflexões importantes sobre a política de exportação no plano governamental e no plano empresarial. 1 Professor de Economia Industrial e Economia de Empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). Foi Diretor Superintendente e Diretor Técnico do SEBRAE do Rio Grande do Sul e Pró Reitor de Infra Estrutura da UFRGS, tendo também desenvolvido projetos de consultoria em fomento industrial e gestão estratégica em empresas, associações setoriais e órgãos governamentais. Cenário Moveleiro Número 04/2007 2
3 No plano governamental, os problemas trazidos pela valorização cambial podem propiciar uma oportunidade para a discussão e implementação de medidas ligadas à chamada competitividade sistêmica. De modo especial, é necessária a revisão dos pesados encargos e limitações que recaem sobre a atividade produtiva, decorrentes da legislação tributária e trabalhista. Embora esta não seja uma equação fácil de resolver, não há dúvida de que é imperioso que o Brasil evite os problemas econômicos e sociais que podem afetar diferentes regiões do Brasil com o declínio da atividade industrial, especialmente nos setores relativamente intensivos em trabalho. É evidente que se a valorização cambial fosse decorrente apenas da boa performance exportadora de alguns setores, seria mais difícil defender medidas seletivas para apoiar os setores mais prejudicados com a valorização cambial. Neste caso, poder se ia afirmar que os setores prejudicados seriam os menos aptos à inserção competitiva externa. Entretanto, como a valorização cambial é decorrente também dos movimentos de capitais externos que ingressam no mercado financeiro brasileiro e como este ingresso resulta de um diferencial de taxa de juros interna externa muito elevado, num contexto de queda do risco país, que gera uma alta remuneração aos fundos financeiros estrangeiros, então pode se argumentar que o prejuízo causado aos setores exportadores é de certa forma forçado pela dimensão financeira externa da economia. Assim, ao governo federal caberia optar entre as alternativas de introduzir controles nos mercados financeiros, evitando a causa da valorização cambial excessiva, ou estabelecer mecanismos de compensação que permitam aos setores industriais mais prejudicados enfrentar em melhores condições a competição internacional, ao menos enquanto persistir o diferencial de taxa de juros externa interna. Os mecanismos de compensação poderiam abranger desde a redução de encargos sobre a folha de pagamentos até o melhor equacionamento dos créditos tributários decorrentes da atividade exportadora (em articulação com os governos estaduais). Cenário Moveleiro Número 04/2007 3
4 No plano empresarial, o desafio maior é o de preservar o esforço exportador, evitando quando possível rupturas com os canais de comercialização já desenvolvidos pelas empresas ou buscando novos mercados. É importante observar que, apesar de o Brasil ter um mercado interno bastante amplo, a oferta de móveis no Brasil é expressiva, sendo que o baixo grau de barreiras à entrada no setor facilita o acirramento da concorrência e a pressão sobre os preços finais dos produtos. Assim, o aumento das exportações é vital para a manutenção da rentabilidade média dos negócios. O desafio é tanto maior quanto mais o esforço exportador tem que ser implementado em um contexto de valorização cambial. Entretanto, um processo de planejamento bem desenvolvido pode propiciar resultados favoráveis no médio e longo prazo. Este planejamento exige, entre outros aspectos, a análise dos fluxos de comércio internacional de móveis e das características dos mercados internacionais e dos principais países exportadores. Nesta edição do Cenário Moveleiro, inicia se uma série de avaliações sobre o mercado internacional de móveis, destacando se nesta primeira parte os fluxos de exportação para as Américas (América do Norte, América do Sul e América Central). Fluxo de Comércio nas Américas e Principais Exportadores Conforme a Tabela 1, o total de importações de móveis nos três continentes americanos atingiu cerca de US$ 36 bilhões em 2005, concentradas fortemente na América do Norte, que respondeu por cerca de 97% do total (um ponto percentual a mais do que havia sido verificado no ano de 2000). Ainda de acordo com a Tabela 1, pode se constatar que na América do Norte também há uma forte concentração das importações, pois os Estados Unidos respondiam por cerca de 88% das importações deste continente no ano de Com relação à América Sul e América Central, observa se que o valor das exportações, além de ser baixo em relação aos Estados Unidos, ficou relativamente estagnado entre o período de 2000 e 2005 (com crescimento moderado na América do Sul e queda na América Central). Entretanto, sob a Cenário Moveleiro Número 04/2007 4
5 perspectiva das empresas brasileiras, é importante observar que se trata de mercados próximos, com menos barreiras ou diferenças culturais, além de menor custo de transporte em relação a competidores de outros continentes. Levando em conta, ainda, que o total das exportações brasileiras é de magnitude equivalente à das importações da América Central e América do Sul, parece recomendável que a estratégia de exportação de móveis das empresas brasileiras inclua também estes mercados, apesar da extraordinária diferença de tamanho de mercado em relação à América do Norte. TABELA 1 IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS NOS CONTINENTES AMERICANOS Ano Valor Valor (em US$ Participação (US$ 1.000,00 FOB) 1.000,00 FOB) Importações Totais nos Continentes Americanos Participação $ ,00 100% $ ,00 100% Importações da América do Sul $ ,00 2,50% $ ,00 1,86% Importações da América Central $ ,00 1,45% $ ,00 0,82% Importações da América do Norte Total $ ,00 96,05% $ ,00 97,31% EUA $ ,00 79,47% $ ,00 88,52% Fonte: COMTRADE/UNCTAD Considerando a dimensão do mercado norte americano, é importante destacar os principais países que constituem origem das importações dos EUA no setor moveleiro. Conforme a Tabela 2, entre os anos de 2000 e 2005 houve mudanças importantes no ranking dos principais exportadores para os EUA: a) a China, que já ocupava o segundo lugar em 2000, passou para o primeiro lugar em 2005, destacando se pela alta taxa de crescimento das exportações. Neste período de cinco anos, as exportações chinesas de móveis para os EUA quase triplicaram, atingindo cerca de US$ 14 bilhões. Cenário Moveleiro Número 04/2007 5
6 O Canadá passou do primeiro lugar para o segundo lugar, com exportações que apresentaram uma pequena elevação, superando os US$ 5 bilhões. O México manteve a terceira posição, atingindo pouco mais de US$ 4 bilhões. A Itália, que era o quarto exportador para os EUA em 2000, teve sua posição deslocada, pois suas exportações sofreram queda acentuada. Um competidor asiático, o Vietnã, assumiu a quarta posição, com exportações que atingiram cerca de US$ 700 milhões. Tabela 2 Principais Exportadores de Móveis para o Mercado Norte Americano País Valor País Valor Canadá $ ,00 China $ ,00 China $ ,00 Canadá $ ,00 México $ ,00 México $ ,00 Itália $ ,00 Vietnã $ ,00 Fonte: COMTRADE/UNCTAD A análise do fluxo de exportações de móveis indica que as estratégias de inserção nos EUA e, de resto, na América do Norte, devem levar em consideração que: 1) trata se de um mercado de dimensões bastante elevadas; 2) os principais exportadores ou são países que apresentam perfil exportador baseado em custos baixos (caso da China e do Vietnã) ou são países que apresentam proximidade geográfica e são membros do NAFTA Acordo de Livre Comércio da América do Norte (caso do Canadá e do México). Para superar estas vantagens competitivas dos principais exportadores, a indústria brasileira deve estabelecer (i) estratégias no plano da articulação e negociações internacionais, através de iniciativas do governo federal, que permitam no médio prazo a obtenção de melhores condições de concorrência, e (ii) um esforço de identificação de segmentos ou nichos de mercado para os Cenário Moveleiro Número 04/2007 6
7 quais seja possível fazer uma adequação produtiva capaz de propiciar condições de competitividade. É evidente que tais iniciativas serão menos eficazes se não forem adotados mecanismos que compensem a valorização da moeda brasileira. A estratégia das empresas moveleiras do Brasil, entretanto, não deve se restringir ao maior mercado mundial. Há outras alternativas que precisam ser analisadas. Na próxima edição do Cenário Moveleiro serão analisados os mercados da América Central e da América do Sul, bem como outros mercados fora do continente americano. Cenário Moveleiro Boletim Número 04/2007 Cenário Moveleiro Número 04/2007 7
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DADOS ESTATÍSTICOS DO SETOR 2010 Setor de Sucos Exportação (US$ Milhares) Produtos Jan-Dez/10 Part% Jan-Dez/09 Part% Var % Alimentos Industrializados 37.853.764 100,00 30.861.776 100,00 22,7 Cap. 20. Preparações
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