EDPR anuncia acordo de Asset Rotation de € 800 milhões para parques eólicos na Europa
EDPR irá prestar serviços operacionais e de manutenção para o portfólio negociado.
Madri — A EDP Renováveis (Euronext: EDPR), líder mundial do setor das energias renováveis e uma das maiores produtoras de energia eólica do mundo, assinou um Contrato de Compra e Venda com investidores institucionais assessorados pela J. P. Morgan Asset Management («JP Morgan») para a venda de uma participação acionista do capital social e empréstimos acionistas pendentes relativos a um portfólio de ativos eólicos onshore com 997 MW de capacidade instalada (491 MW líquidos para a EDPR – participação acionista de 51% na maior parte dos parques eólicos), no valor total de aproximadamente € 800 milhões (sujeito a ajustes até o fechamento da transação). Foi também assinado um contrato de serviços pelo qual a EDPR irá prestar serviços operacionais e de manutenção no portfólio negociado
A transação abrange 388 MW em operação na França, 348 MW em operação na Espanha, 191 MW em operação em Portugal (parte dos ativos ex-ENEOP) e 71 MW em operação na Bélgica. O portfólio total está operacional há 7 anos, em média. Anteriormente, a EDPR já vendeu participações minoritárias nesses parques eólicos em 2013, 2014 e 2016. Com o novo acordo, a empresa vai alienar a sua participação total nestes projetos.
Com base no preço da transação e na dívida líquida externa pendente, o valor total da empresa implícito para 100% dos ativos totaliza € 1,6 bilhão, o que se traduz num múltiplo de valor empresarial de € 1,6 milhões/MW. A transação está sujeita às condições reguladoras e a outras condições prévias e a sua conclusão está prevista para o 2º trimestre de 2019.
O acordo de rotação de ativos anunciado hoje faz parte do programa de rotação de ativos para o período de 2019-22 previsto na atualização Estratégica anunciada a 12 de março de 2019.
A venda de participações maioritárias de projetos em operação ou em desenvolvimento, continuando a prestação de serviços operacionais e de manutenção, permite à EDPR acelerar a criação de valor e obter lucros imediatos, reaproveitando o capital para reinvestir no crescimento gradativo.
A EDP Renováveis (EDPR) — A EDP Renováveis (Euronext: EDPR) é líder mundial no setor das energias renováveis e quarto produtor mundial de energia eólica. Com uma sólida carteira de projetos em desenvolvimento, ativos de qualidade máxima e uma capacidade de exploração líder no mercado, a EDPR registou um crescimento pujante nos últimos anos e está hoje presente em 14 mercados internacionais (Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, França, Grécia, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A Energias de Portugal, S.A. («EDP»), acionista principal da EDPR, é uma companhia elétrica internacional líder em criação de valor, inovação e sustentabilidade. A EDP fez parte do �ndice Dow Jones Sustainability durante onze anos consecutivos. | www.edpr.com