O montante supera a estimativa inicial de R$ 750 milhões. A taxa negociada das cotas seniores, que representam 90% da emissão, foi CDI + 0,90% ao ano. A demanda, acrescenta a BRF, foi de aproximadamente R$ 2 bilhões.
Os compradores interessados na aquisição de ativos da BRF que estão à venda, na Argentina, Europa e Tailândia, tiveram mais uma semana para concluir suas propostas, informou Luz.
Inicialmente, o prazo para esta etapa do processo se encerraria no último dia 15. "Houve uma adequação no cronograma. Entre postergar em uma semana e ter um valor melhor, com condições melhores para venda, entendemos que é melhor fazer essa adequação", afirmou.
Após esta alteração, a expectativa é que as negociações finais com os players ocorram em meados de janeiro, considerando que há paralisação nas discussões durante o período de Festas de fim de ano. "Nem que quiséssemos fechar tudo agora, não conseguiríamos", acrescentou Luz, que está na Argentina em tratativas para a comercialização de ativos no país.
Mais cedo, a companhia anunciou a venda da Avex - que atua na produção de alimentos à base de frango e margarinas na Argentina - para a Granja Tres Arroyos e Fribel, que se comprometeram, conjuntamente, a adquirir 100% do capital social da Avex por US$ 50 milhões.
A Avex opera três plantas localizadas em Llavalol, Villa Mercedes e Rio Cuarto, todas na Argentina, com capacidade de abate de 160 mil aves por dia e processamento de mais de 10 mil toneladas por mês de produtos, tais como margarinas, molhos, azeite e ingredientes para panificação.
Segundo Luz, restam apenas as operações de suínos da Campo Austral para serem comercializadas na Argentina, visto que a Quickfoods foi vendida para a Marfrig, no início deste mês, por US$ 60 milhões. O acordo com a Marfrig incluiu a venda de terreno e equipamentos de fábrica da BRF em Várzea Grande (MT) por R$ 100 milhões.