Klabin tenta rolar suas dívidas de curto prazo | Valor Econômico
17/06/2002 às 10h21
Klabin tenta rolar suas dívidas de curto prazo
RIO - A Klabin, uma das maiores empresas do setor de papel e celulose do país, está preocupada com a turbulência que tomou conta do mercado nos últimos dias e, por isso, busca meios para quitar ou rolar suas dívidas de curto prazo.
Hoje, a empresa dá entrada em um pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões, coordenada pelos bancos Bradesco e Unibanco. A companhia pretende fechar até o final do mês uma operação de pré-pagamento de exportações de US$ 100 milhões.
O diretor financeiro da Klabin, Ronald Seckelmann, disse ao Valor que os recursos da operação de pré-pagamento de exportações serão reservados para quitar uma parcela de US$ 110 milhões referentes a uma colocação de eurobônus que vencem no início de dezembro. Esta é a maior parcela a pagar da dívida total da companhia - metade vence neste ano.
A rolagem das dívidas da Klabin vinham sendo feitas normalmente por meio das linhas de financiamento de comércio exterior. Só agora, com a volatilidade do mercado, a empresa sentiu necessidade de antecipar as emissões. "Até o final do ano teremos muita instabilidade no mercado financeiro", prevê. De acordo com as informações de Seckelmann, 70% da dívida da Klabin está em dólar. Mas, tudo que não é ligado à exportação está "hedgeado" (protegido).