COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE PDF
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Tiago Abreu Almada
1 COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2015
2 Rio de Janeiro, 29 de Abril de Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão de Debêntures da COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.
3 Características da Emissora Denominação Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS CBVP CNPJ/MF: / Atividades: a fabricação, a comercialização e a importação de vidros planos em geral, bem como a mineração em geral, o beneficiamento, a comercialização e importação de matérias primas minerais e correlatos, podendo exportar, importar para seu próprio uso ou comercialização, o que seja necessário ou conveniente ao exercício ou expansão das suas atividades, assim como participar de outras sociedades, qualquer que seja o seu objeto ou localização, no país ou no exterior. Características da Emissão Emissão: 1ª Séries: Única Data de Emissão: 10/08/2012 Data de Vencimento*: 10/05/2020 *Redação em conformidade com a AGD realizada em 10/03/2016. Banco Escriturador: Itaú Corretora de Valores S.A. Banco Mandatário: Itaú Unibanco S.A. Código Cetip/ISIN: CBVP11/ BRCBVPDBS005 Coordenador Líder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados (i) à realização de investimentos no projeto de implantação de uma fábrica de vidros planos, com capacidade instalada de 290mil ton/ano, que está sendo construída no Município de Goiana/PE, em terreno próprio, objeto da Matrícula R.I , no Livro 02, letras CT, às fls.62, no Cartório de Registro Único de Imóveis de Goiana ( Projeto ), e (ii) ao pagamento, no valor atualizado e até R$ ,00, do mútuo contraído pela Emissora junto aos
4 acionistas de sua controladora para realização dos investimentos iniciais em referido Projeto. Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação. *Redação em conformidade com o 1º Aditamento à Escritura de Emissão. 1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE, realizada em 27/05/2015, foi aprovada a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento de seu capital social. Em AGE, realizada em 29/10/2015, foi aprovada a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento de seu capital social. Em AGE, realizada em 30/12/2015, foi aprovada a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação de aumento de seu capital social. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Atividade Principal: Fabricação de vidro plano e de segurança; Situação da Empresa: ativa; Natureza do Controle Acionário: privado; Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária.
5 Situação Financeira Estrutura de Capitais Liquidez Geral: de 0,31 em 2014 para 0,33 em 2015; Liquidez Corrente: de 0,97 em 2014 para 1,00 em 2015; Liquidez Seca: de 0,47 em 2014 para 0,39 em 2015; Giro do Ativo: de 0,17 em 2014 para 0,23 em A Companhia apresentou um aumento nos Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 1% de 2014 para O Índice de Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 435% em 2014 para 466% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 399% em 2014 para 413% em A empresa apresentou no seu Passivo Não Circulante um aumento de 3% de 2014 para 2015 e uma variação positiva no índice de endividamento de 1% de 2014 para Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,0000 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: não aplicável REMUNERAÇÃO*: (i) 115% do DI, de 10/08/2012 a 10/05/2013 (exclusive); (ii) 121,50% do DI, de 10/05/2013 (inclusive) a 10/03/2016 (exclusive); e (iii) 125,00% do DI, de 10/03/2016 (inclusive) a 10/05/2020 (exclusive). *Redação em conformidade com a AGD realizada em 10/03/2016. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2015): Amortização: 11/05/2015 R$ , Juros: 11/05/2015 R$ , /11/2015 R$ ,431999
6 POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: 200 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: não aplicável; Repactuação: não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: não houve. 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.
7 9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices e limites financeiros previstos no item , alínea xxii da Escritura de Emissão, a partir do exercício social de 2016, conforme deliberado em AGD, realizada em 10/03/2016. De acordo com as informações obtidas da Emissora, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas na Escritura de Emissão. 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória. As Debêntures contam com a seguinte garantia (i) fiança, conforme previsto na Escritura de Emissão. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) Denominação da companhia ofertante: CIMAR CIMENTOS DO MARANHÃO S.A. Emissão: 1ª. Valor da emissão: R$ ,00; Quantidade de debêntures emitidas: 80; Espécie: quirografária com garantia adicional fidejussória; Prazo de vencimento das debêntures: 29/10/2019; Tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: (i) Fiança de a) Queiroz Galvão S.A.; b) Cornélio de Almeida Brennand; c) Carlos Eugênio de Almeida Brennand; e d) Tereza Maria Brennand Oliveira; Eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: (i) Pagamentos:
8 Juros: 29/04/2015 R$ , /10/2015 R$ , Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM