ENGIE adquire a TAG por R$ 33,5 bilhões e anuncia diretor-presidente | NOTÍCIAS DO TRECHO - 12 Anos
ENGIE adquire a TAG por R$ 33,5 bilhões e anuncia diretor-presidente
A ENGIE, maior empresa privada de energia e soluções do país, informa que concluiu no dia 13 de junho (quinta-feira), o fechamento da operação de aquisição de 90% da TAG, por R$ 33,5 bilhões. Um valor de cerca de R$ 2 bilhões foi pago e será usado pela TAG para pagar com antecedência a totalidade da dívida com o BNDES. A aquisição foi financiada através de títulos e dívidas. A alavancagem foi de aproximadamente 70% e foi estruturada através de dez parceiros financeiros. A Petrobras, vendedora da transportadora de gás, permanece com uma participação de 10% na companhia.
A TAG foi adquirida por um consórcio formado pela ENGIE, que ficará com 58,5% de participação no ativo, sendo29,25% através da sua subsidiária local ENGIE Brasil Energia, e o fundo de pensão canadense CDPQ, com 31,5%.
"Além de ser um marco na história de 23 anos da ENGIE no Brasil, a aquisição possibilita um rápido crescimento no país com novas fontes de receitas em uma nova linha de negócios, garantindo a sustentabilidade do grupo no longo prazo", ressaltou Maurício Bähr, CEO da ENGIE Brasil. A aquisição da TAG está em linha com a meta da ENGIE de obter receitas de ativos de setores regulados — como o de gasodutos — e com contratos de longo prazo.
De acordo com Bähr, a operação está também alinhada aos objetivos estratégicos da ENGIE que incluem o "crescimento em energias renováveis e em infraestruturas, como as linhas de transmissão e a cadeia do gás". Para o CEO, a aquisição da TAG se assemelha à compra da Gerasul. "Quando adquirimos a Gerasul, na privatização ocorrida em 1998, a empresa tinha cerca de 3 mil MW de capacidade instalada. Hoje, com seus 10 mil MW, somos a maior empresa privada do setor. Isso comprova nosso compromisso com o desenvolvimento de longo prazo no Brasil e mostra que nossos investimentos são sólidos".
Novo Conselho de Administração da TAG — O novo conselho de administração da TAG, eleito no dia 13 de junho, será presidido pelo CEO da ENGIE Brasil, Maurício Bähr, e será formado pelos executivos da ENGIE Eduardo Sattamini, Raphael Barreau e Martin Lestang, pelos executivos da CDPQ Louis Jean Chartier e Eduardo Edmond Farhat, e pelo executivo da Petrobras Mauro Roberto da Costa Mendes.
— A Petrobras continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás natural para seus clientes — diz em nota.
— Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas— comenta.
— O negócio também é relevante para a CDPQ, que realizou seu primeiro investimento em infraestrutura no Brasil. "Estamos muito contentes em trabalhar em parceria com a ENGIE, líder global no setor de energia. Nós damos as boas-vindas a empresa como um novo parceiro estratégico para a CDPQ, e esperamos compartilhar e nos beneficiar dos nossos conhecimentos complementares do mercado e do setor de energia", afirmou Emmanuel Jaclot, Vice-Presidente Executivo de Infraestrutura da CDPQ. "Esse primeiro investimento em infraestrutura no Brasil representa um importante passo para a diversificação geográfica do nosso portfólio, um componente-chave para o sucesso duradouro do Grupo."
A ENGIE é a maior produtora privada de energia elétrica do Brasil, com capacidade instalada própria de cerca de 10 GW em 60 usinas, o que representa cerca de 6% da capacidade do país. O Grupo possui 90% de sua capacidade instalada no país proveniente de fontes limpas, renováveis e com baixas emissões de gases de efeito estufa.
O Grupo é uma referência global em energia e serviços de baixo carbono. Para fazer frente às mudanças climáticas, a ambição da ENGIE é se tornar líder global da transição para uma economia de baixo carbono para seus clientes, em particular empresas e autoridades locais. nosso Grupo se apoia em suas atividades chave (energia renovável, gás, serviços) para oferecer soluções competitivas turnkey "as a service". Com os seus160.000 colaboradores, clientes, parceiros e stakeholders, a ENGIE é uma comunidade de Construtores Imaginativos, comprometidos a cada dia com um progresso harmonioso.
O Grupo possui US$ 226,6 bilhões em ativos sob sua gestão — Como um dos líderes em gestão de ativos para investidores institucionais do Canadá, a CDPQ investe globalmente nos principais mercados financeiros, em fundos de investimento em participações - FIP, infraestrutura, imobiliária e títulos de dívida corporativa.