Localizado no lado superior direito da tela, o botão Mostrar lista de painéis exibe a listagem dos painéis que compõem a tela Central de Compras. Quando você clicar na opção desejada, o sistema direciona o foco para a mesma.
Além das opções até aqui citadas, que podem ser acessadas via botões, você também poderá fazê-las via atalhos do teclado. Esta opção, assim como a anterior, se encontra no lado superior direito da Central de Compras.
Tomaremos como exemplo neste tópico, o lançamento de uma Nota de Compra na Central de Compras; os demais documentos trabalhados nesta tela (Pedido de Compra e Devolução de Compra), seguem o mesmo padrão de lançamento, diferenciando-se basicamente nas validações de estoque e financeiro que podem realizar. Trataremos abaixo, os dados fundamentais que deverão existir no sistema:
Inicialmente é necessário que se tenha o Cadastro de Empresas; em seguida, as Preferências da Empresa onde são definidas as particularidades de cada corporação no sistema, bem como, se a mesma estará ativa para uso nesta e nas demais rotinas, respectivamente;
O Parceiro na Nota de Compra, é o Fornecedor do qual a empresa cadastrada inicialmente está concretizando a compra;
O Tipo de Operação - TOP assim como em todas as operações, é um cadastro de extrema importância, pois determina o "Tipo de Movimento" (que em uma Nota de Compra, é C-Compra), as atualizações de Financeiro, Estoque, Matérias-Primas, Preços, entre outros aspectos;
Uma vez cadastradas essas informações, como citado inicialmente nesta documentação, a Central de Compras não é aberta diretamente; é necessário que você posicione no Portal de Compras para abri-la.
Com base nessa informação, ao acessar o Portal de Compras e acionar o botão , será aberta a Central de Compras para início do lançamento.
Exceto os Produtos, os demais cadastros mencionados acima deverão, obrigatoriamente, compor o Cabeçalho da nota. Os demais campos devem ser informados de acordo com o processo adotado por cada empresa. Ao finalizar esta etapa do lançamento e salvar as inclusões, será habilitada a grade Itens para inclusão dos produtos negociados entre Empresa e Fornecedor.
Finalizadas as inserções, você conclui o lançamento por meio do botão Confirmar localizado no alto da tela.
Um lançamento também pode ser iniciado através da própria Central de Compras; quando um documento já se encontra aberto e este não será mais trabalhado, o botão de Inclusão prepara e habilita a tela para um novo lançamento.
Nota: O ato de duplicar um documento, também abre a Central de Compras, porém todos os preenchimentos citados até aqui já se encontrarão realizados, bastando apenas (caso nenhuma modificação seja necessária) Confirmar o documento em questão.
Finalizado o lançamento da nota, formulando-se os filtros corretos, esta poderá ser visualizada na grade Resultado da Seleção no Portal de Compras e com um duplo clique sobre o documento, você poderá analisá-lo na própria Central de Compras.
Observação: Referente à NF-e de Entrada, ao realizar uma importação de XML por meio da tela Portal de Importação de XML, tem-se que se o valor destacado na tag <vICMSDif> do grupo de tags <ICMS> do item da nota irá compor o mesmo valor contido na tag <vICMSDeson> do grupo <ICMSTot>, portanto o valor da tag <vICMSDif> deverá ser subtraído da <vNF> do qual representa o valor total da nota.
Porém, se o valor contido na tag <vICMSDif> do item da nota não compor o valor contido em <vCIMSDeson>, o valor da <vICMSDif> não será subtraído da tag <vNF>.
Deste modo, no lançamento de um Pedido de compra, Nota de compra ou Devolução de compra o Sankhya-OM disponibiliza uma forma rápida e prática de se efetuar um cadastro simplificado de um novo Parceiro. Para tanto, é necessário que você acione a tecla "F2" no ato de preenchimento dos dados.
Observação: Quando você acionar a tecla "F2" e posicionar um pedido, nota ou devolução que já esteja com a grade Cabeçalho preenchida, o pop-up "Cadastro simplificado de parceiros" será apresentado com os dados do Parceiro já cadastrado.