Horus Strategy - Notícias: Rossi Residencial anuncia os dados da sua oferta de ações
Rossi Residencial anuncia os dados da sua oferta de ações
31/01/06 - 10h15
SÃO PAULO - Mais uma empresa do setor de construção civil deverá realizar oferta pública de ações. Desta vez, a Rossi Residencial, que divulgou, nesta terça-feira, seu Prospecto Preliminar de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias. O código de negociação para as ações, que farão parte do segmento do Novo Mercado da Bovespa, é RSID3.
Evidenciando a preocupação da empresa com as boas práticas de governança corporativa, as ações ofertadas terão 100% de tag along, ou seja, os investidores minoritários terão direito a voto e a receber, em caso de venda de controle da companhia, um valor por ação equivalente ao pago aos acionistas majoritários.
Sob a coordenação do banco de investimentos Pactual e Credit Suisse, serão distribuídas 30 milhões de ações ordinárias, sendo que 20 milhões de ações serão emitidas pela companhia e vendidas em oferta primária e 10 milhões de ações ordinárias restantes de titularidade do acionista vendedor, Roplano S.A., em oferta secundária.
O coordenador da oferta poderá ampliar a quantidade ofertada de ações em até 15% do total, ou 4,5 milhões de ações, na forma de lote adicional. Além disso, a Rossi Residencial poderá também ampliar a quantidade inicialmente ofertada em mais 20%.
Oferta de no mínimo R$ 570 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 19,00 e R$ 23,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 570 milhões.
Caso os lote adicional e a opção da Rossi sejam exercidas, o valor total da oferta pode ficar em torno de R$ 952 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.
O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil. A oferta também destina-se a investidores institucionais e estrangeiros.
A publicação do aviso ao mercado ocorreu nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, mesmo dia em que se iniciam as apresentações (roadshow). As reservas para investidores não vinculados e vinculados poderão ser feitas entre os dias 07 e 10 de fevereiro.
O preço da ação será definido no dia 13 de fevereiro, com o fim do procedimento de bookbuilding, e a liquidação financeira da operação está marcada para 17 de fevereiro. Entretanto, a cerimônia de início das operações na Bovespa está marcada para 15 de fevereiro.
Além disso, o início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocorre no dia 14 de fevereiro e o encerramento se dará no dia 16 de março. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento foi marcada para 23 de março.