MSCI Lança Oferta Privada de US$ 250 Milhões em Notas de Alto Nível com Vencimento em 2029 - Ab Noticias News
18/11/2019 às 12h13min - Atualizada em 18/11/2019 às 12h15min
A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços cruciais de suporte a decisõesàcomunidade mundial de investimentos, anunciou hoje que está propondo emitir US$ 250 milhões em valor agregado de notas de alto nível sem garantia de ativos reais até 2029 (as "notas") em uma oferta privada isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"). As notas constituirão uma emissão adicional de, sendo totalmente fungíveis com, igual classificação e formarão uma única série com o valor principal agregado de US$ 500 milhões das notas de alto nível a 4.000% emitidas em 7 de novembro de 2019 e com vencimento em 2029. A oferta proposta está sujeita ao mercado e outras condições. Se a oferta for feita com sucesso, a MSCI pretende usar os recursos líquidos da oferta, junto com o dinheiro disponível, para o resgate parcial, em um valor igual ao valor agregado de emissão da oferta, de suas notas de alto nível de 5,25% com vencimento em 2024, dos quais atualmente há US$ 800 milhões em valor agregado principal em aberto. As notas serão obrigações de alto nível sem garantia da MSCI e garantidas pela MSCI e algumas de suas subsidiárias domésticas.
As notas estão sendo oferecidas apenas a (i) pessoas razoavelmente consideradas compradoras institucionais qualificadas, segundo a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários e (ii) certas pessoas não americanas fora dos EUA, segundo o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As notas não foram registradas segundo a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, logo, não podem ser oferecidas ou vendidas nos EUA sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e das leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar as notas, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição em que esta oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005482/pt/