1. Conhecendo o menu de opções
O "Menu" de opções encontra-se na parte superior esquerda da tela, ao lado da logomarca do BNDES, após clicar no ícone sinalizado abaixo algumas funcionalidades serão exibidas: Consulta Proposta, Nova Proposta, Usuários, Alterar senha e Fale Conosco.
Consulta Proposta: funcionalidade que permite consultar a situação das propostas geradas na Esteira;
Nova Proposta: funcionalidade que permite a geração de um pleito de financiamento junto ao BNDES que, ao final, será enviado para um Agente Financeiro;
Usuários: local onde é possível administrar as pessoas que podem acessar o sistema em nome da empresa. Neste local é possível criar, alterar e excluir usuários;
Alterar senha: funcionalidade de alteração da senha do usuário logado;
Fale Conosco: atalho para o formulário da Central de Atendimento do BNDES.
2. Visualizando propostas recebidas
No "Menu", clique em "Consulta Proposta", como indicado abaixo.
A seguinte tela de pesquisa será exibida, com possibilidade de filtros de Período, Situação atual da proposta, CNPJ/CPF Agente Financeiro e Vendedor.
Caso deseje pesquisar um período específico, últimos 15, 30, 45, 60 ou 90 dias da data da solicitação. Faça a escolha e clique em Filtrar.
Filtro por Situação da Proposta
Caso deseje filtrar pela situação atual da proposta, informe a "Situação atual da proposta" conforme mostrado abaixo, em seguida clique em Filtrar.
Caso deseje pesquisar um cliente específico, informe o CNPJ/CPF do mesmo, em seguida clique em Filtrar.
Caso deseje filtrar pelo Agente Financeiro, informe o mesmo no campo indicado abaixo, em seguida clique em Filtrar.
Caso deseje filtrar por Vendedor, informe o mesmo no campo indicado abaixo, em seguida clique em Filtrar.
3. Criação de novas propostas
Para criar uma proposta, selecione a opção "Nova Proposta" no menu principal, indicado na imagem.
Em apenas 4 passos você será capaz de criar e enviar uma proposta ao Agente Financeiro de sua escolha.
Passo 1: Informações do Cliente
No primeiro passo, é necessário informar dados básicos do cliente que será o beneficiário da operação de financiamento junto ao BNDES, conforme indicado na imagem abaixo.
Nesta etapa é necessário que o usuário informe os dados básicos do cliente, como: CNPJ/CPF, Perfil (quando Pessoa Física), dados de contato, faixa de faturamento / renda anual e região de atendimento (local de investimento).
Passo 2: Dados do Financiamento
No segundo passo, o sistema apresenta as finalidades disponíveis para uso dos recursos. Caso haja mais de uma finalidade disponível, o usuário deverá escolher aquela que melhor reflete às necessidades do cliente.
Após a escolha da finalidade, o sistema mostrará as "Opções de Financiamento" juntamente com informações sobre taxa média, participação do BNDES e prazo máximo de financiamento.
Em seguida, o distribuidor deverá informar qual Item será financiado. No campo de "Descrição", o usuário poderá preencher o código CFI, nome ou modelo do item. A partir dos dados informados, o sistema apresentará uma lista com os Itens Financiáveis passíveis de serem comercializados pelo distribuidor autorizado. Depois, é necessário informar a quantidade e seu valor unitário do Item.
Caso a proposta de financiamento seja para mais de um Item, o distribuidor deverá clicar na opção "+ INCLUIR" e informar também a quantidade e valor unitário dos outros itens. O usuário também pode apagar qualquer item clicando no ícone da "Lixeira". O Valor Total por Item e o Total Geral são calculados automaticamente.
Concluindo este passo, clique em próximo para avançar ao passo 3.
Passo 3: Opção de agente financeiro
No terceiro passo, o distribuidor deverá selecionar o agente financeiro para o qual será enviada a proposta. No caso de bancos comerciais, é possível informar a agência e conta do cliente final (opcional).
Clique em próximo para ir ao quarto e último passo.
Passo: Resumo e envio
O quarto e último passo apresenta o resumo da solicitação e permite que o distribuidor revise todos os dados informados e envie a solicitação ao agente financeiro escolhido.
Para habilitar o botão de "Enviar Proposta Para o Agente Financeiro" é necessário marcar a declaração de que as informações são verdadeiras e concorda com o envio das propostas ao agente financeiro.
4. Gestão de dados cadastrais (disponível apenas para usuário master)
No "Menu", "Minha empresa – usuários" é possível realizar a administração dos usuários que terão acesso à ferramenta da Esteira Dealer.
Nesta funcionalidade é possível pesquisar usuários cadastrados na empresa, criar novos, alterar dados cadastrais e gerar senhas temporárias para outros usuários.
4.1 Criação de novos usuários
O cadastramento de novo usuário é uma atribuição exclusiva dos usuários com perfil de MASTER DO PME. Para tal ação este usuário deve clicar na opção "Novo", conforme indicado abaixo.
Preencher os dados exigidos e clicar em "Gravar", conforme indicado.
O usuário a ser criado pode ter perfil de "Master PME" ou "Operacional Esteira".
O perfil de "Master PME" tem acesso às funcionalidades de manutenção como, por exemplo: criar novos usuários, excluir, desbloquear, editar o cadastro de usuários já existentes e gerar senhas provisórias.
Já o perfil de "Operacional Esteira" pode apenas acessar a Esteira Dealer e cadastrar novos Pedidos.
4.2 Geração de Senha Temporária
Caso algum usuário tenha esquecido sua senha de acesso, o usuário "MASTER PME" da empresa poderá gerar uma senha provisória para que o mesmo volte a ter acesso ao Canal MPME.
Para gerar uma senha temporária, o usuário MASTER deve selecionar o usuário desejado e selecionar a opção de "Geração de Senha Provisória", conforme indicado abaixo.
Em seguida, o usuário MASTER deverá copiar a senha provisória informada e enviá-la, de maneira segura, para o usuário que a solicitou.
IMPORTANTE: A senha provisória expira às 23h e 59min do mesmo dia. Sendo assim, o usuário que solicitou a senha provisória deverá acessar o Canal MPME antes do horário informado para trocar para uma senha definitiva.
4.3 Alterar senha do usuário
Para alterar sua senha, clique na opção "Alterar Senha" no canto esquerdo da tela.
Digite a Senha Atual e a Senha Nova.
Após alterar sua senha, clique em "Gravar", conforme indicado.
4.4 Editando informações de usuários
Para visualizar dados e informações sobre um usuário, clique sobre o nome do mesmo, conforme indicado.
Após clicar no nome de usuário, as informações sobre o mesmo serão exibidas. Caso seja necessário editar alguma informação, basta clicar na opção "Alterar".
Durante a edição as seguintes informações podem ser alteradas: login, e-mail, pergunta de segurança e sua resposta, telefone comercial e telefone celular.