Dados sobre a participação das micro e pequenas empresas na exportação brasileira.
Como tem evoluído a quantidade de MPE exportadoras nos últimos anos?
Qual a participação das MPE no total de empresas exportadoras brasileiras?
Que unidades da federação concentram mais empresas exportadoras?
Qual é a relação entre a taxa de câmbio real e o número de empresas exportadoras?
Como tem evoluído o valor exportado pelas MPE nos últimos anos?
Qual a participação das MPE no valor das exportações brasileiras?
Exportação por faixas de valor exportado
Como é a distribuição das MPE por faixas de valor exportado?
Como é a distribuição das médias e grandes empresas por faixas de valor exportado?
Exportação por ramos de atividade
Como as empresas exportadoras estão distribuídas por ramo de atividade?
Como as microempresas estão distribuídas por ramo de atividade?
Como as pequenas empresas estão distribuídas por ramo de atividade?
Exportação por classes de produtos
Como é a distribuição das MPE por classe de produtos exportados?
Como é a distribuição das médias e grandes empresas por classe de produtos exportados?
Qual é a participação dos produtos manufaturados nas exportações das MPE?
Quais são os principais produtos que as MPE exportam?
Quais são os principais destinos das exportações das MPE?
Quais são os principais destinos das exportações das médias e grandes empresas?
Exportação por intensidade tecnológica
Como estão distribuídas as exportações das MPE por intensidade tecnológica?
Como estão distribuídas as exportações das médias e grandes por intensidade tecnológica?
Exportação segundo dinamismo do mercado mundial
Como estão distribuídas as exportações das MPE segundo o dinamismo do mercado mundial?
O Brasil contou com 8.863 MPEs exportadoras em 2017, sendo 3.856 microempresas (44% do total) e 5.007 pequenas empresas (Tabela 2.1). As MPEs representaram 40,8% das empresas exportadoras do país em 2017, sendo 17,8% referentes às microempresas e 23,1% às empresas de pequeno porte. Entre as firmas de maior porte, a maior parte era de médias empresas (6.565), que representaram 30,2% do total de empresas exportadoras, mas o número de grandes empresas também foi elevado (5.251), respondendo por 24,1%. As empresas classificadas pela Funcex como especiais – quais sejam, aquelas que a RFB classifica como MPEs, mas que realizaram exportações superiores ao limite de faturamento das pequenas, foram apenas 397 firmas (1,8% do total), ao passo que 646 empresas (3,0% do total) não puderam ser classificadas quanto ao porte.
Como resultado do forte crescimento do número de MPE exportadoras observado nos últimos anos, e da virtual estabilidade do número de firmas médias e grandes, a participação das MPE no total de empresas exportadoras alcançou o recorde de 40,8% em 2017. Em termos da série histórica, esse percentual representou um ganho de 8 pontos percentuais (p.p.) em relação à participação mais baixa, observada no ano de 2011.
As MPE exportadoras estão geograficamente concentradas nas regiões Sul e Sudeste, a exemplo do que se observa também nas firmas de maior porte. Em toda a série que vai de 2009 a 2017, 85% a 90% das MPEs situavam-se em apenas cinco estados − São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina – e suas exportações responderam por cerca de 70% do total das MPEs.
O estado de São Paulo tem posição de destaque nesse quadro, uma vez que detinha 3.960 firmas exportadoras em 2016, equivalente a 44,7% das MPEs brasileiras. Em termos de valor exportado, as MPEs paulistas somaram US$ 339,7 milhões no ano, equivalentes a 29,1% do total vendido por esse porte de firmas em nível nacional.
o Gráfico sugere que há uma correlação positiva entre o nível da taxa de câmbio real prevalecente no ano anterior e a variação do número de empresas exportadoras a cada ano – sob a hipótese de que existe uma defasagem entre o momento em que a empresa decide exportar em função da taxa de câmbio prevalecente e a efetivação da operação de exportação. Enquanto o câmbio real do ano anterior estava em queda, como no período 2010-2012, observou-se redução do número de empresas exportadoras em todos os anos. Já o movimento de desvalorização real do câmbio a partir de 2012 foi acompanhado de aumentos consecutivos do número de exportadores entre 2013 e 2016. Finalmente, a valorização de 2016 estancou o crescimento de firmas exportadoras em 2017, com o acréscimo de apenas dez empresas em relação ao ano anterior.
O valor total exportado pelas MPEs em 2017 somou US$ 1.165,9 milhões, sendo US$ 409,9 milhões referentes às microempresas e US$ 756,0 milhões às pequenas. As empresas de médio porte exportaram US$ 6,2 bilhões, valor equivalente a 2,84% do total, e as grandes empresas realizaram pouco mais de 90% das vendas externas totais do país, com montante de US$ 197,4 bilhões. As especiais exportaram US$ 8,9 bilhões (4,10% do total) e as não classificadas, US$ 3,9 bilhões (1,78%).
Em termos de valor exportado, a participação das MPE no total das exportações brasileiras aumentou, atingindo 0,58% em 2016, o segundo percentual mais elevado da série, abaixo apenas do registrado em 2009. Em 2017, contudo, a participação das MPE recuou para 0,54%.
A maior parte das MPEs exporta valores baixos ̶ tipicamente menos de US$ 50 mil/ano no caso das microempresas e menos de US$ 100 mil no caso das pequenas ̶ e apenas uma pequena parte delas exporta valores mais elevados. Entretanto, são estas que respondem pela maior parte do valor exportado total, especialmente no caso das microempresas.
No caso das microempresas, 68,1% delas exportaram menos de US$ 50 mil em 2017 (37,7% abaixo de US$ 10 mil) e apenas 22,8% venderam mais de US$ 100 mil.
Por outro lado, as MPE foram responsáveis por 84,4% do valor exportado no ano, e as que venderam menos de US$ 10 mil realizaram apenas 1,1% das vendas totais das microempresas.
as firmas industriais são amplamente dominantes nas exportações das empresas médias e grandes, tal que, em 2017, elas responderam por 74,3% do número de empresas e 85,1% do valor exportado. A diferença da participação das empresas do ramo comercial entre as microempresas e as empresas médias e grandes exportadoras foi de 39,0 p.p.
A predominância de empresas do ramo comercial nas exportações das MPE reflete-se diretamente na composição das exportações segundo setores de atividade das firmas, quando analisada
com base na classificação Cnae 2.0 do IBGE. Entre as microempresas, cerca de 45% do número de firmas e do valor exportado em 2017 referiram-se a empresas dos setores de
Comércio por atacado e de Comércio varejista, com maior destaque para o primeiro. Os 55% restantes dividiram-se de forma bastante dispersa entre os demais setores, com participações ligeiramente mais elevadas dos setores Máquinas e equipamentos, com 4,6% do número de firmas e 4,2% do valor exportado pelas microempresas; de Produtos alimentícios, com 2,3% das firmas e 4,7% do valor; e de Produtos diversos, com 1,9% e 3,8%, respectivamente.
No caso das pequenas empresas, há também a predominância dos setores de Comércio por atacado e de Comércio varejista, que, somados, responderam por 34,3% das firmas e 42,1%
do valor exportado em 2017 – também com maior destaque para o Comércio por atacado. Entre os demais setores, têm participação mais relevante os de Máquinas e equipamentos, respondendo por 9,5% das firmas exportadoras e 5,7% do valor exportado; de Produtos de madeira, com 2,8% das firmas e 6,8% do valor; e de Fabricação de produtos diversos, com 5,5% das firmas e 4,1% do valor.
A pauta de exportação das MPE é amplamente dominada pelos produtos manufaturados, em nítido contraste com o que se observa na pauta das demais firmas.
Os manufaturados responderam por 69,5% das exportações das MPE em 2017, ao passo que os básicos representaram somente 21,8% e os semimanufaturados, 6,7%.
O peso dos manufaturados é um pouco maior nas pequenas empresas (70.9%) do que entre as microempresas (66,9%).
Nas firmas médias e grandes, ao contrário, a pauta é dominada pelos produtos básicos, com 46,4% de participação em 2017, enquanto os manufaturados responderam por 38,4%.
Ao longo do período 2009-2017, a participação dos manufaturados nas exportações das MPE sempre foi bastante elevada, mantendo-se próxima de 70%. Já no caso das empresas médias
e grandes, a participação dos manufaturados reduziu-se entre 2009 e 2011, voltou a crescer no biênio 2015-2016 e recuou em 2017. Tais movimentos guardam forte correlação com o comportamento dos preços internacionais das commodities.
A pauta de exportações das MPE brasileiras é bastante diversificada em termos de produtos. Basta notar que os cinco principais itens responderam por somente 13,7% das vendas das microempresas e por 16,2% das exportações das pequenas empresas em 2016. No caso das microempresas, os principais produtos exportados em 2016 foram "Vestuário para mulheres e meninas", "Calçados, suas partes e componentes" e "Pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas", cada um com 3,1% do valor total. Destacam-se também "Móveis e suas partes, exceto médico-cirúrgicos" com participação de 2,4%, e "Produtos de perfumaria, toucador e preparações cosméticas", com 2,2%.
Entre estes cinco principais produtos, três tiveram variação positiva de suas exportações em 2016: "Vestuário para mulheres e meninas", com alta de 36,5%, "Calçados, suas partes e componentes", com crescimento de 11,6%, e "Pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas", com 21,6%.
Entre as empresas de pequeno porte, o item mais importante da pauta em 2016 foi "Madeira serrada ou fendida longitudinalmente de espessura>6mm", com participação de 4,0%, seguido por "Obras de mármore e granito" (3,7%), "Pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas" (3,2%) "Calçados, suas partes e componentes" (2,7%) e "Móveis e suas partes, exceto médico-cirúrgicos" (2,5%). Todos eles registraram crescimento das vendas entre 2015 e 2016, com taxas mais elevadas em "Calçados, suas partes e componentes" (29,6%) e "Pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas" (12,8%).
As Micro e Pequenas Empresas nas Exportações Brasileiras 2009-2016. Sebrae, 2016.
As exportações das MPEs brasileiras são bem diversificadas em termos de blocos econômicos de destino – na verdade, mais diversificadas e homogeneamente distribuídas do que a pauta total de
exportações das empresas maiores. O Gráfico 3.6 ilustra que todos os principais blocos tiveram uma participação significativa em 2017, mas três se destacam: Mercosul, com 21% das vendas totais; Estados Unidos e Canadá, com 20,1%; e União Europeia, com 18,0%. Os demais países da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) (exceto Mercosul) também tiveram participação destacada, , com 13,7%, enquanto os países da Ásia-Pacífico representaram 12,6% e os demais países, 14,7%.
A pauta de exportações das médias e grandes empresas possui concentração bem mais elevada nos países da Ásia-Pacífico, que tiveram participação de 34,4% do total em 2017. O segundo bloco de países mais importante é agrupado na denominação "Demais países" − onde se incluem, por exemplo, os países da África, do Oriente Médio e da Europa Oriental – e representaram 17,2% das vendas. Os blocos mais tradicionais tiveram menos de metade da participação alcançada pelos países da Ásia-Pacífico: União Europeia, com 15,9%; Estados Unidos e Canadá, com 13,6%; e Mercosul, com 10,9%. Os demais países da América Latina foram destino de 8,0% das vendas.
Mais de 60% das exportações de bens industriais das MPE concentram-se em duas categorias de intensidade tecnológica: os bens de baixa tecnologia (como calçados, têxteis, vestuário, alimentos, produtos de madeira e produtos de ferro e aço) e os de tecnologia média-alta, que incluem itens como autopeças, produtos químicos e diversos tipos de máquinas e equipamentos. Os primeiros responderam por 33,3% das exportações das MPE e os segundos por 27,2% do total em 2017. Em seguida, destacam-se os bens industriais de tecnologia média-baixa, com 12,8%, ao passo que os bens de alta tecnologia representaram apenas 4,3%. Observe-se, também, a participação relativamente elevada de bens não industrializados (22,4%). Essa composição não apresenta grandes diferenças quando se analisam separadamente as exportações das microempresas e das pequenas empresas.
Como estão distribuídas as exportações das médias e grandes empresas por intensidade tecnológica?
A principal diferença das médias e grandes empresas em relação às MPE reside na maior importância dos bens não industrializados na pauta exportadora das firmas de maior porte. Em 2017, esses produtos responderam por 39,1% das exportações das firmas médias e grandes. Já entre os bens industrializados, a composição é semelhante à observada entre as MPE, com participação predominante de bens industriais de baixa e de média-alta tecnologia, que, somados, responderam por 42,9% das vendas totais (e 66,1% das vendas de bens industrializados, especificamente). Os bens de tecnologia média-baixa têm participação razoável, de 12,9%, e os de alta tecnologia são pouco significativos (5,6% do total geral e 8,2% dos industrializados).
Como estão distribuídas as exportações das MPE segundo dinamismo do mercado mundial?
A composição da pauta exportadora das MPE segundo dinamismo do mercado mundial mostrou pouquíssimas alterações ao longo do período 2009-2017. A principal delas foi o aumento da participação conjunta dos produtos dinâmicos e muito dinâmicos (+3,1 p.p.) e a redução da participação dos produtos em decadência (-3,2 p.p.).