Realmente, sem perder a identidade, as músicas passaram também por uma verdadeira transformação depois das 200 horas de trabalho no estúdio. Rodolfo Grani Jr. (baixo), 'o braço direito' e Diógenes Burani de Grado Filho (bateria), 'o braço esquerdo' fizeram com Walter os arranjos, mais Emilio Carreira (teclado), Dudu Portes de Souza (percussão), Luiz Paulo (sintetizador e sinfonizador, com seus 'platillos voladores'), Toni Osanah (flauta). Peninha Schimidt, assistente de produção e diretor de gravação, funcionou como uma espécie de intérprete de Walter junto aos técnicos de estúdio, transmitindo em linguagem técnica as suas intenções nas complicadas manobras de som.
'No estúdio é importante manter o registro da coisa no ato, o tempo individual da gravação. Coisas definidas antes e coisas acontecendo no momento. A palavra exata é sim: cantando essa frase num show, eu cheguei uma vez a um grito primal, cantando com o corpo inteiro, dos pés à cabeça, irmão. A gente nunca sabe até onde a coisa pode acontecer, e nem se pode repetir. Precisar no registro essa coisa que acontece quando se está no momento de criação, sem molduras. É claro que com o arranjo, o polimento posterior, a coisa pode ganhar, ficar mais bonita, mais elástica, mas perde na pulsação, na presença, nessa coisa de momento, que eu chamo de rock'.
Feito gente!: Com essas palavras, faladas, começa o disco e depois delas a música: 'feito gente/ feito fase/ eu te amei/ como pode/ fui inteiro/ fui metade/ eu te amei/ como pude'. O andamento, a contagem do ritmo é sempre igual, mas a pulsação muda, o tempo parece se distender, se acelerar, se contrair, se relaxar, feito fase.