Parâmetros CRM - IXCwiki
Parâmetros CRM
Configurações de CRM nos Parâmetros > Parâmetros gerais > Parâmetros > CRM.
Segue imagem abaixo com descrição de todos os campos:
Através do CRM pode se deixar configurado o padrão para os seguintes campos referente ao CRM que condiz com as cobranças e mensagens e Prospecção de clientes:
Mensagem SMS Define uma mensagem padrão a ser enviada para os aniversariantes, basta usar o F2 e selecionar a mensagem padrão, caso não tenha mensagem configurada, basta clicar no link para ver como cadastrar uma nova mensagem de SMS Mensagem SMS.
Mensagem de e-mail para clientes aniversariantes: Para definir um e-mail padrão com mensagem para os aniversariantes, basta utilizar o F2 para selecionar a mensagem, caso não possua uma cadastrada basta seguir o passo a passo do link para realizar o cadastramento de uma mensagem de E-mail E-mail marketing.
Utilizar UTF-8 SMS: É um tipo de codificação binária (Unicode) de comprimento variável criado por Ken Thompson e Rob Pike. Pode representar qualquer caráter universal padrão do Unicode. Deve ser marcado para permitir o envio de mensagem de e-mail com caracteres especiais.
Enviar mensagem para: Apenas clientes ativos (Habilitando essa opção, ao executar a rotina de envio de e-mail ou SMS pela agenda de tarefas, apenas clientes ativos serão considerados) / Padrão (Tanto clientes ativos quanto inativos irão receber o envio).
Utilizar rotina de cobrança: Marcado como sim, ele irá respeitar as configurações do cadastro do cliente CRM, se entra em cobrança SIM ou NÃO, como sim ele trabalhará conforme as mensagens e dias definidos no CRM.
Número de dias de atraso para entrar em cobrança: Ao definir uma quantidade de dias aqui, ele trabalharam com esta quantidade para todos os contratos, exceto se dentro do cliente no CRM for definido uma quantidade diferente. Caso contrario será tratado com os dias de atraso aqui definido.
Repete passos no mesmo dia: Marque "Não" para que ao executar a rotina automática o sistema ignore a execução repetida dos passos no mesmo dia. OBS: O passo pré-cobrança, pode-se repetir.
CPF Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem o CPF do futuro cliente, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
E-mail Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem o E-mail, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
Telefone Celular Obrigatório: Marcado como SIM, o sistema não permite salvar o cadastro de prospecção sem um celular informado, marcando como NÃO o sistema não exige esta informação;
Tamanho da viabilidade (em metros) : deve ser informado uma distancia padrão para ser utilizada quando o cliente fizer a auto-viabilidade.