Pesquisar os materiais promocionais existentes pode lhe valer informações valiosas sobre o design do projeto e suas prioridades. Se o seu cliente não tem coisas como um logotipo ou fotos de produtos, então você provavelmente vai querer oferecer ajuda para desenvolver essas coisas. Ou ainda consultar se o seu cliente já tem alguém que desenvolva esse tipo de trabalho para ele (caso algumas dessas responsabilidades não estejam dentro do alcance normal de seus serviços).
Lembre-se que abraçar essa tarefas certamente irá resultar em um aumento do orçamento e do prazo e o seu cliente deve ficar bem ciente desses fatores!
Conseguir captar o sentimento do que seu cliente quer em termos de estilo é vital. Ele pode ter um tipo de design em mente quando você está imaginando algo totalmente oposto. A maioria dos clientes têm gostos muito distintos e é bem possível que eles soem estranhos e diferentes do conceito inicial que você tenha imaginado para o site. Perguntar a eles e pedir para que indiquem exemplos de projetos de que eles gostam (e também de que eles não gostam) podem lhe valer informações preciosas sobre qual estilo você deve adotar. Portanto, é fundamental que seus clientes forneçam um punhado de exemplos antes de se iniciar essa fase de projeto.
Agora que você tem uma idéia do que projeto de seu cliente deve incluir, é hora de decidir se você deve coletar essas informações através de um questionário formal, ou simplesmente fornecer aos seus clientes com um documento orientador para captar essas orientações.
Há vantagens em qualquer abordagem. Um questionário formal pode ser útil para os clientes que são novos para trabalhar com designers profissionais. Um questionário bem elaborado consegue ‘capturar’ o pensamento do cliente e traduzir com perfeição o que ele pretende com o seu novo website.
Já um documento menos formal que possa servir simplesmente como uma orientação para o cliente criar um resumo do projeto, com todas as informações pertinentes, pode ser uma outra boa maneira de obter informações. Em alguns casos, se ele já trabalhou anteriormente com web designers profissionais ou caso ele tenha algum conhecimento na área, esta pode ser a melhor opção para que se sinta à vontade para revelar informações que possivelmente não revelaria em um questionário formal.
Outra opção é entrevistar seus clientes pessoalmente, munido apenas de um bloco de anotações, no qual irá anotar as partes mais relevantes da conversa, onde poderá tirar somente as observações mais pertinentes da entrevista (ou até mesmo gravar tudo em áudio ou vídeo, se o seu cliente estiver de acordo com isso, para depois transcrever as partes mais importantes depois).
A vantagem de fazer uma entrevista é que você pode pedir mais informações ou esclarecimentos, se necessário, e medir o quão entusiasmado seu cliente é sobre certos aspectos do projeto ou certas ideias.