O disco foi gravado no Museu de Arte Moderna do Rio de janeiro e produzido por Peninha Schmidt. A banda, na ocasião, era formada por Rui Motta (bateria, percussão, tímpanos e voz), Paulo de Castro (baixo, violino e voz), Luciano Alves (Hammond, Minimoog, teclados e voz) e Sergio Dias (voz, guitarra, sitar), único membro da formação original e o responsável pela sonoridade progressiva do álbum. As 12 faixas registradas da apresentação eram inéditas e entre elas estão "Rock N' Roll Citty", "Sagitarius", "Benvindo / Mistérios" e "Trem / Dança dos Ventos".