Essa funcionalidade possibilita a criação de dados para agrupar os clientes conforme programas/classificações definidas pela organização.
No sistema, você localiza esse cadastro por meio do recurso de ícone de pesquisa > Cadastros auxiliares > Categorias de contas.
Nesta tela, é possível ainda realizar consultas ou buscas por meio do campo Pesquisar, visualizando as informações após clicar no ícone em forma de lupa. As mesmas também podem ser realizadas por meio da aplicação de critérios mais específicos ao utilizar a Pesquisa avançada. Ao realizar a pesquisa e ou visualizar os itens cadastrados por meio de listagem, você pode ordená-los de forma crescente e decrescente ao clicar na seta ao lado do nome das colunas, bem como editar suas informações ou excluir o respectivo registro e visualizar histórico de alterações.
Adicionando Categorias de contas
Neste item serão adicionadas informações para cadastrar uma nova categoria de conta. Para tanto, clique no botão +CATEGORIA.
Estão disponíveis para preenchimento, as informações como:
Nome: Neste campo você deve adicionar o nome da categoria de conta conforme programas/classificações da organização. Ex: Cliente 1 estrela, 2 estrelas, Cliente preferencial, entre outros. Não é possível ter duplicidade de nomes neste cadastro.