A produção também traz cenas de Ingmar Bergman e Carlos Diegues, poesias interpretadas por Tom Zé, Walmor Chagas e Lélia Abramo, e depoimentos de Olgária Mattos e Contardo Calligaris.
Episódios
O Palhaço, Deserto
Um palhaço enfrenta seu primeiro dia como aposentado após 40 anos de ofício e dá de encontro com problemáticas sócio-políticas do cotidiano.