Cemig GT emite R$ 1 bilhão em notas promissórias | Valor Econômico
16/01/2012 às 12h04
Cemig GT emite R$ 1 bilhão em notas promissórias
VALOR - SÃO PAULO - A Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da estatal mineira de energia, anunciou a captação de R$ 1 bilhão com a emissão de notas promissórias. Os recursos serão usados para o pagamento de parte da dívida correspondente a uma emissão de debêntures que vence neste mês.
Os papéis têm prazo de vencimento de seis meses, mas a empresa já prepara uma nova emissão de debêntures para resgatar as notas. A operação deve ser a primeira a atender as regras do Novo Mercado de Renda Fixa, iniciativa da Anbima para aprimorar a governança e a transparência nas emissões no mercado de dívida corporativa brasileiro, e está prevista para acontecer em fevereiro.
As notas promissórias, que contam com aval da Cemig, foram emitidas na semana passada e possuem remuneração equivalente a 103% da taxa DI nos primeiros dois meses, 104% entre o segundo e o quarto mês e 105% até o vencimento. O HSBC foi o coordenador da oferta de notas da Cemig GT e também será o banco líder na futura emissão de debêntures.
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