Magalu precifica papel a R$ 22,75 em follow on e levanta quase R$ 4 bi - TradeMap
Esse montante será utilizado, sobretudo, para financiar a aquisição da KaBuM!, anunciada pelo Magalu no dia 15 de julho
O Magazine Luiza precificou na quinta-feira (22) à noite os papéis a R$ 22,75 cada em sua oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos, o que representa um desconto de 2,15% em relação ao preço de fechamento do último pregão.
Com a venda primária de 175 milhões de ativos ordinários, a varejista conseguiu captar R$ 3,981 bilhões.
Dessa forma, como aponta o Magazine, o novo capital social da empresa passa a ser de R$ 10.052.161.472,00, dividido em 6.673.926.848 ações.
Os novos papéis serão negociados na B3 a partir da próxima segunda-feira, 26, com liquidação física e financeira marcada para um dia depois (27).
Esse montante será utilizado, sobretudo, para financiar a aquisição da KaBuM!, anunciada pelo Magalu no dia 15 de julho.
A varejista pagará R$ 1 bilhão em dinheiro à vista, mais 75 milhões de ações ordinárias. A terceira etapa de pagamento, de até 50 milhões de ativos, ocorrerá em janeiro de 2024 e estará condicionada ao cumprimento de metas do KaBuM!
Em nota, o Magalu destacou que os recursos também serão destinados para investimentos em ativos de longo prazo, com destaque para expansão em logística e em tecnologia.
Os coordenadores do follow on foram Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Bank of America, J.P. Morgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.
12.118 já leram! -
B3, Bolsa de Valores, Bolsa de Valores de São Paulo, Compra, Economia, Empresas, Follow On, Ibovespa, Investimentos, KaBuM!, Magalu, Magazine Luiza, Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, MGLU3, Oferta Restrita, Oferta Restrita de Ações, Oferta Subsequente de Ações, Varejista, Varejo