IPO da Rede DOr (RDOR3) tem reservas até esta sexta; veja os valores
Empresa do setor de saúde estima captar R$ 8,249 bilhões com a oferta base de ações, cuja precificação está marcada para o dia 8.
Por Ana Carolina Santos em 04/12/2020 14:17
O prazo para fazer reserva na Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) das ações da Rede D'Or São Luiz vai até o fim desta sexta-feira de dezembro, 4, conforme os documentos divulgados na central de relações com investidores da companhia.
Para entrar na oferta de varejo, cada interessado precisa investir valores de R$ 3 mil até R$ 1 milhão.
Serão realizadas inicialmente as distribuições primária de 145.677.487 ações, e secundária de 50.987.120 ações ordinárias da companhia. Caso haja demanda, poderão ainda ser negociados um lote adicional de até 20% da oferta e outro pacote suplementar de no máximo 15%.
Segundo o prospecto preliminar divulgado, o preço de cada ação deverá ficar entre R$ 48,91 e R$ 64,35. Considerando a média dessa faixa indicativa (R$ 56,63) sobre a oferta base, o IPO poderá movimentar R$ 8,249 bilhões. Mas caso os pacotes extras também sejam incluídos, a operação pode render até R$ 11,137 bilhões. Pelo calendário do IPO, a precificação das ações acontece no próximo dia 8 de dezembro.
Após a conclusão do IPO, a Rede D'Or passará a ser negociada na bolsa da valores brasileira (B3) a partir do dia 10 de dezembro, com a ação RDOR3, sendo que a companhia será listada no segmento Novo Mercado.
Pelo documento divulgado, a companhia disse que pretende usar os recursos da oferta primária do IPO para construir novos hospitais; expandir as atuais unidades por meio de projetos greenfield e brownfield e para adquirir novos empreendimentos, como hospitais, clínicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros.
São coordenadores da oferta o Bank of America, BTG Pactual, Bradesco BBI, JP Morgan, XP Investmentos, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Banco Safra e Santander.
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Quem é a Rede D'Or São Luiz?
Criada em 1977 como Cardiolab, a empresa evoluiu para a Rede D'Or São Luiz que oferta serviços de saúde nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Tocantins e no Distrito Federal.
"Com foco no atendimento humanizado, na qualificação da equipe, na adoção de novas tecnologias e na expansão do atendimento, a Rede D'Or São Luiz é referência em qualidade técnica e conta com 51 hospitais próprios, 1 hospital administrado e mais de 45 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades", explica a companhia em seu site.
A Rede D'Or veio de 2019 com lucro líquido de R$ 1,191 bilhão ante R$ 1,179 bilhão captado no ano anterior. Por sua vez, considerando os nove primeiros meses de 2020, a receita líquida da companhia ficou em R$ 9,8 bilhões, o mesmo patamar registrado nesse período de 2019. Veja os números:
Resultados da Rede D'Or São Luiz registrados desde 2014. Fonte: prospecto preliminar do IPO.
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A rede hospitalar D'Or São Luiz quer entrar na B3 e já contratou as entidades financeiras responsáveis por organizar a oferta pública inicial de ações (IPO).