BTG quer juntar outras mineradoras à MMX | VEJA.com
BTG quer juntar outras mineradoras à MMX
Banco, que está cuidando da reestruturação do grupo EBX, de Eike Batista, chegou a oferecer US$ 1 bilhão por empresa da região de Serra Azul, mas dono recusou a oferta
access_time 28 jun 2013, 10h42
O ideal para o BTG, que reestrutura o grupo EBX, seria vender a MMX por completo para algum grupo minerador (Divulgação/VEJA)
A operação de resgate da MMX, a mineradora de Eike Batista, abriu uma nova frente de ação. Além de negociar a venda da empresa com as multinacionais Glencore e Trafigura, os negociadores de Eike tentam fazer a fusão da MMX com mineradoras vizinhas do interior de Minas Gerais, para viabilizar o projeto. A tarefa vem sendo conduzida pela B&A, uma sociedade do banco BTG Pactual, de André Esteves, com o ex-presidente da Vale, Roger Agnelli, que também poderia entrar como sócia na operação.
O primeiro lance ocorreu esta semana. A B&A ofereceu 1 bilhão de dólares pela Minerita, da região de Serra Azul, no interior mineiro, mas o dono, Dílson Fonseca, recusou a proposta por achar que sua empresa valesse três vezes mais. "Se for para dar, deixo para a família"�, disse ao jornal O Estado de S. Paulo.
O BTG Pactual, que trabalha na reestruturação e venda de participações das empresas de Eike, opera em várias frentes no caso da MMX. A alternativa dos sonhos é encontrar um comprador disposto a levar a empresa inteira, com seus ativos e dívidas. Só que as primeiras ofertas, da suíça Glencore e da holandesa Trafigura, foram apenas pelo Porto Sudeste, localizado em Itaguaí (RJ). Apesar de ser o ativo mais valorizado da MMX, a empresa tem problemas para conseguir licenças ambientais e ainda precisa de investimentos pesados para desenvolvê-lo.
As propostas da Glencore e da Trafigura ficaram muito abaixo do piso desejado por Eike – o valor das dívidas da empresa, de aproximadamente 3 bilhões de reais. O esforço maior ainda é para convencer a Glencore, que este ano comprou uma fatia da mineradora brasileira Ferrous, a ampliar sua presença em minério de ferro no país e comprar a MMX.
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Depois da MMX, Eike quer vender ativos da CCX e da AUX
Mas, há outras tentativas em curso. Uma das ideias é tentar comprar outras mineradoras da região de Serra Azul, consolidá-las na MMX, aumentar a produção e, com o aumento da escala, melhorar o potencial da mineradora de Eike. �"Essa foi a conversa que tiveram conosco"�, conta Dílson Fonseca, da Minerita. �"Mas não tenho certeza se a Minerita seria a saída. A MMX precisa de investimentos absurdos", completou. �
A B&A poderia também estar avaliando outras mineradoras da região e, conforme o jornal apurou, o próprio BTG ou ainda a empresa de Agnelli poderiam ter participação na MMX. Assim, com o pacote incrementado, ele poderia despertar mais interesse, de preferência da Glencore.
As alternativas em curso ainda têm muitos pontos em aberto, principalmente porque as negociações ocorrem em meio a uma forte pressão dos credores, aflitos por resultados rápidos. O próprio BTG, que encabeça as negociações, é um dos grandes credores de Eike. Procurados, o BTG e a B&A não quiseram se pronunciar.
Contexto – A crise de confiança que tomou conta das empresas de Eike está completando um ano. Começou quando a OGX, do setor de óleo e gás, reconheceu que sua produção seria menor do que havia prometido. De lá para cá, o valor das empresas do grupo EBX em bolsa despencou, Eike caiu de 7º para 100° na lista de bilionários da Forbes e, nos últimos dias, fornecedores de suas empresas começaram a fazer cobranças públicas, aumentando a desconfiança em relação ao futuro das empresas X.
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A humildade não é uma das principais virtudes do empresário, que ostentou uma frota de jatinhos e carros milionários, como uma Mercedes McLaren, além de projetos extravagantes como o que anunciou em 2010: a construção da "Cidade X", uma cidade supermoderna para cerca de 250 mil pessoas a alguns quilômetros da capital fluminense. Eike, que naquele ano tinha uma fortuna da ordem de 30 bilhões de dólares, dizia que chegaria a ser o homem mais rico do mundo, com um patrimônio avaliado em 100 bilhões de dólares. Ele era assunto constante na imprensa internacional, que, não raro, associava sua ascenção ao boom da economia brasileira. Depois dos recentes problemas financeiros que ocorrem em suas empresas, o bilionário vem se desfazendo de seus ativos para reduzir seu endividamento. As vendas vão desde participação acionária até jatinhos, carros e o hotel Glória, no Rio de Janeiro.