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ROTAS AÉREAS PARA A MADEIRA. Verão Junho
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Mafalda Lameira Bayer
1 ROTAS AÉREAS PARA A MADEIRA Verão 2010 Junho
2 Sumário Oportunidades Reino Unido Londres e Manchester Alemanha Centro-Oeste e Sul Áustria Viena França Paris e Oeste Aspectos Gerais Alguns Indicadores Económicos Caracterização do Consumidor Oportunidades Análise da Concorrência 2
3 Notas O presente relatório tem como objectivo, dar a conhecer a hoteleiros e prestadores de serviços de turismo as principais oportunidades que devem ser exploradas na procura de mercados para a Madeira. O relatório destaca as principais áreas de captação que podem constituir um maior potencial de crescimento de fluxos para o destino Madeira no Verão de 2010 e identifica os mercados que oferecem melhores ligações ao destino. Este relatório não identifica todas as rotas/ ligações para a Madeira e deve ser usado como um meio de conhecimento/ identificação de quais são os mercados que devem ser alvo de promoção. 3
4 OPORTUNIDADES Oportunidades - principais regiões Mercado de Origem Oportunidade Reino Unido Londres e Manchester Alemanha Centro-Oeste e Sul Áustria Viena França Paris e Oeste Para o Verão de 2010, Londres é a cidade mais importante, devido à forte oferta da easyjet e da TAP, que focalizam a sua operação para o produto seat-only, passageiro independente. Viajar sozinho a partir de Londres nunca foi tão fácil. Paris, aumenta as suas ligações para o Funchal, com a recente entrada da Transavia na rota e a manutenção da programação da Aigle Azur e da SATA. Na Alemanha, realce para duas razões principais: No Verão de 2010, a oferta (tradicional, charter e low-costs) do Reino Unido, Alemanha, Áustria e França promove as melhores oportunidades de voos para a ilha da Madeira. Por esse motivo, existem oportunidades para explorar o produto seat-only, passageiro independente, bem como, trabalhar através de operadores, assegurando a promoção dos hotéis em brochuras e sites promocionais. O Ruhr e Central Valley onde a oferta da Madeira é apropriada para as suas cidades; A próspera e rica zona Sul, Munique e Estugarda, posicionando a Madeira como destino de gama alta. 4
5 Frequências semanais directas (todas as rotas)
6 Reino Unido Londres e Manchester ASPECTOS GERAIS Londres é o principal mercado de captação a partir do Reino Unido para a Madeira, combinando voos tradicionais, charters e low-cost. Manchester, com a entrada da Jet2 no Verão de 2010, tornase a segunda cidade mais importante do mercado para o Funchal. Frequência semanal de voos operados para a Madeira 4 easyjet Jet2 TAP Thomas Cook Thomson Total Londres Manchester Total
7 Reino Unido Londres e Manchester ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS Indicadores Económicos [2007] Indicadores Económicos Inner London Outer London Great Manchester PIB (milhões ) , , ,1 PIB per capita em PPS ( ) Rendimento disponível dos particulares ( ) ,7 F ON T E: Euro st at ( ht t p :/ / ep p.euro st at.ec.euro p a.eu/ p o rt al/ p ag e/ p o rt al/ euro st at / ho me) Em 2007, no indicador PIB per capita, a região Inner London posicionou-se 185,9% acima da média do Reino Unido ( ), enquanto a região Outer London posicionou-se 8,6% abaixo. O Reino Unido, no mesmo ano, atingiu os 16,9% acima da média verificada na U.E. 27 ( ). CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR População: 6,7 milhões de pessoas, em Londres e 58,8 milhões no Reino Unido, em População que faz férias: n.d. Total de viagens: 58,5 milhões de viagens de outbound no Reino Unido. Principais países de destino: Espanha, França, Estados Unidos da América, República da Irlanda, Itália, Alemanha, Grécia, Holanda, Portugal e Bélgica. Principais motivações nas viagens de outbound: Férias (38,4 milhões), Negócios (7 milhões), Visita a Familiares e Amigos VFR (11,5 milhões) e outros (1,6 milhões). Fonte: EdT em Londres No indicador relativo ao rendimento disponível, no ano de 2007, as regiões de Inner London, Outer London e Great Manchester apresentam decréscimos de 2,4%, 1,8% e 0,7%, respectivamente, face ao ano anterior. 7
8 Reino Unido Londres e Manchester OPORTUNIDADES Londres é o principal mercado para a Madeira para captação de passageiros independentes, com a oferta de 15 voos semanais da easyjet e da TAP, em conjunto com os 3 voos operados pela ThomsonFly (lugares vendidos no website como seat-only), Londres deve ser um mercado prioritário. Com o início da operação da Jet2 este Verão forte oferta do produto seat-only e as 2 frequências semanais da ThomsonFly, Manchester emerge como segunda cidade e deve ser alvo de promoção. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Londres oferece uma vasta gama de ligações aéreas a partir dos seus dois principais aeroportos de lazer (Gatwick e Luton), pelo que, a Madeira concorre com muitos destinos no Sul da Europa. A Jet 2 aumenta a sua operação a partir de Manchester, focalizando esforços em destinos fora do continente europeu. easyjet: Rotas de Londres Jet2: Rotas de Manchester 8
9 Alemanha região Centro-Oeste e Sul ASPECTOS GERAIS A região Centro-Oeste é vital para o destino Madeira, servido por 3 companhias aéreas, que combinam o produto seat-only e reservas através de operadores turísticos. Estugarda, importante cidade no sul da Alemanha, deve ser a cidade alvo para promoção do destino Madeira. Frequência semanal de voos operados para a Madeira Air Berlin Condor TuiFly Total 2 1 Colónia Dusseldorf Frankfurt Munique Nuremberga Estugarda Total
10 Alemanha região Centro-Oeste e Sul ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS Indicadores Económicos [2007] No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, as regiões e cidades identificadas apresentam crescimentos positivos, face ao ano anterior. Indicadores Económicos Colónia Dusseldorf Darmstadt (Franfurt) CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR PIB (milhões ) , , ,1 PIB per capita em PPS ( ) Rendimento disponível dos particulares ( ) Indicadores Económicos , , ,0 Oberbayern (Munique) Mittelfranken (Nuremberga) Estugarda PIB (milhões ) , , ,5 PIB per capita em PPS ( ) Rendimento disponível dos particulares ( ) , , ,8 F ON T E: Euro st at ( ht t p :/ / ep p.euro st at.ec.euro p a.eu/ p o rt al/ p ag e/ p o rt al/ euro st at / ho me) Em 2007, no indicador PIB per capita, Colónia posicionou-se 2,1% acima da média germânica ( ), Düsseldorf 10,4% e Darmstadt (Frankfurt) 35,1%, Oberbayern (Munique) 42,4%, Mittelfranken (Nuremberga) 14,6% e Estugarda 22,2%. A Alemanha encontra-se 15,7% acima da média verificada na U.E. 27 ( ). População: 82,3 milhões de pessoas, em População que faz férias: 64,9 milhões de germânicos, com mais de 14 anos, realizaram férias. Total de viagens: 79,8 milhões de viagens. Principais países de destino: França, Áustria, Espanha, Itália, Turquia, Reino Unido, Holanda, Grécia, Suíça, Dinamarca e Portugal (15ª posição). Principais motivações nas viagens de outbound: Lazer (74%), Negócios (13%), Visita a Familiares e Amigos VFR (9%) e Outros (4%). Fonte: Dossier de Mercado Alemanha 2010, Turismo de Portugal, IP 10
11 Alemanha região Centro-Oeste e Sul OPORTUNIDADES Nas áreas de captação de Colónia, Dusseldorf e Frankfurt destaque para as 5 frequências semanais operadas por companhias low-costs e híbridas, boas oportunidades para o produto seat-only. O perfil do turista de Estugarda e Munique e a variedade de companhias aéreas que servem o Funchal, permitem o crescimento do produto seat-only, bem como, dos operadores. A oportunidade está na diversidade e frequência das ligações para a Madeira e na oferta do produto seat-only e packages dinâmicos ou tradicionais por operadores. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Na região Centro-Oeste, a oferta low-cost apresenta um crescimento exponencial, com as bases da Ryanair em Dusseldorf e Frankfurt a oferecer uma vasta diversidade de destinos de férias de Verão e lazer. Também a Air Berlin tem uma base forte em Dusseldorf. Estugarda tem a segunda base da germanwings, o que significa que a Madeira compete com muitos destinos ilha no Sul da Europa, que a companhia oferece a partir deste hub. Ryanair: Rotas de Dusseldorf germanwings: Rotas de Estugarda 11
12 Áustria Viena ASPECTOS GERAIS Para o Verão de 2010, a Madeira conta com 4 frequências semanais a partir da capital austríaca. A operação é combinada entre a Austrian Airlines (Lauda Air) e a FlyNiki (Air Berlin), com ambas as companhias a oferecerem os seus produtos através de operadores e posicionando-se também na venda do produto seat-only quando procurado. 4 Frequência semanal de voos operados para a Madeira Austrian (Lauda Air) FlyNiki (Air Berlin) Total Viena
13 Áustria Viena ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS Indicadores Económicos [2007] Indicadores Económicos Viena PIB (milhões ) ,3 PIB per capita em PPS ( ) Rendimento disponível dos particulares ( ) ,4 F ON T E: Euro st at ( ht t p :/ / ep p.euro st at.ec.euro p a.eu/ p o rt al/ p ag e/ p o rt al/ euro st at / ho me) Em 2007, no indicador PIB per capita, a região de Viena posicionou-se 32,7% acima da média da Áustria ( ). CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR População: Total 8,3 milhões de pessoas; Com mais de 15 anos 7,0 milhões. Total de viagens (*) : Em 2009, realizaram-se 17,2 milhões de viagens de férias e 4,1 milhões de viagens de negócios. 52,4% são viagens internas e 47,6% são viagens de outbound. Principais países de destino (*) : Itália (21,3%), Alemanha (13,4%), Croácia (10,9%), Espanha (5,5%), Grécia (4,8%), destinos de longo curso (9,5%), outros (34,6%). Principais motivações nas viagens de outbound (*) : Cultura, sightseeing/touring e city-breaks (29,4%), Sol e Mar (21,1%) e Visita a Familiares e Amigos VFR (17,6%). Para o mesmo indicador a Itália encontra-se 22,9% acima da média verificada na U.E. 27 ( ). No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, a Áustria apresenta um crescimento de 2,7%, face ao ano anterior. (*) Referente à população com mais de 15 anos. Fonte: EdT em Viena 13
14 Áustria Viena OPORTUNIDADES A Lauda Air, companhia aérea de lazer da Austrian Airlines, que serve destinos de férias, vende lugares através do Website da Austrian; com 2 frequências semanais, permite à Madeira posicionar-se como destino para passageiros independentes, bem como vendas através de operadores. Igualmente, a Air Berlin, através da FlyNiki, oferece 2 serviços semanais e, também, vende via Website para passageiros independentes. Por isso, com os serviços da Austrian ou da Air Berlin ou através dos operadores, é oportuno posicionar a Madeira como destino fácil para visitar este Verão. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Viena tem uma fraca relação com low-costs, sendo o aeroporto de Bratislava (Eslováquia) que serve os austríacos que procuram companhias independentes. Também, a Austrian, com a operação da Lauda Air é muito forte no mercado vende muito destinos no Sul da Europa nos principais meses de Verão. Ryanair: Rotas de Bratislava-Viena Lauda Air: Rotas de Viena 14
15 França Paris e Oeste ASPECTOS GERAIS Paris e o Oeste dispõem de uma forte oferta para este Verão. A Transavia lançou um novo serviço a partir de Nantes e a Aigle Azur reforçou a sua oferta para 2 frequências semanais. As companhias aéreas que servem Paris oferecem uma combinação do produto seat-only e reservas através dos operadores. Frequência semanal de voos operados para a Madeira 7 Air Post Europe Aigle Azur SATA Transavia Total Paris Nantes
16 França Paris e Oeste ALGUNS INDICADORES ECONÓMICOS Indicadores Económicos [2007] Indicadores Económicos Île de France (Paris) Pays de la Loire (Nantes) PIB (milhões ) , ,4 PIB per capita em PPS ( ) Rendimento disponível dos particulares ( ) , F ON T E: Euro st at ( ht t p :/ / ep p.euro st at.ec.euro p a.eu/ p o rt al/ p ag e/ p o rt al/ euro st at / ho me) CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR População: França, 62,3 milhões de pessoas; Île de France, 11,6 milhões e Pays de la Loir, 3,5 milhões, em População que faz férias: 80,5% da população francesa e 84,7% da população de Paris e Região de Paris gozaram férias em Total de viagens: As férias realizadas pela população de Paris e Região de Paris geraram 330 milhões de dormidas em França e 63,9 milhões no estrangeiro. 85% foram viagens pessoais e 15% profissionais. Em 2007, no indicador PIB per capita, Île de France (Paris) posicionou-se 55,6% acima e Pays de la Loire (Nantes) 9,6% abaixo, da média francesa ( ). Para o mesmo indicador a França encontra-se 8,4% acima da média verificada na U.E. 27 ( ). No indicador relativo ao rendimento disponível, para o ano de 2007, Île de France (Paris) apresenta um crescimento de 6,9% e Pays de la Loire (Nantes) 3,4%, face ao ano anterior. Principais países de destino: Espanha (17,1%), Alemanha (6,2%), Reino Unido (5,7%) e Bélgica/Luxemburgo (5,3%). Principais motivações nas viagens de outbound (férias pessoais): Laser (41,4%), Visita a Familiares e Amigos VFR (47,8%), Diversos peregrinações, formação, etc. (7,5%). Fonte: EdT em Paris (Memento du Tourisme 2009); Dossier de Mercado França 2009, Turismo de Portugal, IP 16
17 França Paris e Oeste OPORTUNIDADES Paris, com 7 frequências semanais, é a segunda cidade mais importante para a Madeira. A Aigle Azur, SATA e Transavia combinam a sua oferta posicionando-se no produto seat-only e em operadores turísticos. Por isso, o passageiro independente deve ser um segmento alvo de atenção e a ilha posicionada como um destino com oferta forte e preços competitivos, sendo assim um destino atractivo para passageiros independentes e packages dinâmicos. Da mesma forma, com o lançamento da rota da Transavia a partir de Nantes, o Oeste da França surge como um potencial mercado. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA Paris tem boas ligações com o Sul da Europa e com os destinos concorrentes da Madeira, através das bases que a Transavia e a easyjet desenvolvem na capital francesa. Assim, o impulso ao produto seat-only e ao passageiro independente é maior, o que é interessante para a Madeira mas também, oferece muito mais competição na escolha do destino de férias. Transavia: Rotas de Paris easyjet: Rotas de Paris 17