Venda de debêntures da Sabesp fica perto do limite mínimo - Agência CMA
23 de maio de 2019 23 de maio de 2019 Gustavo Nicoletta	debêntures, Sabesp
São Paulo – A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai levantar R$ 866,7 milhões em sua 23a emissão de debêntures – pouco mais que o limite mínimo previsto no prospecto -, segundo documento enviado ontem à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa pretendia obter de R$ 750 milhões a R$ 1,5 bilhão com a emissão.
A emissão foi dividida em duas séries. Na primeira, foram colocados R$ 491,7 milhões em títulos com vencimento em 2024 e remuneração equivalente à taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) somadas a um prêmio de 0,49%. Na segunda, foram R$ 375 milhões em papéis com vencimento em 2027 e remuneração equivalente ao DI mais 0,63%.
Os recursos obtidos com a emissão das debêntures serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros com vencimento em 2019 e à recomposição de caixa da Sabesp, de acordo com o prospecto.
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