(Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo - PDF Free Download
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Mario Carreiro Leão
1 Credibilidade e Experiência em Telecomunicações (Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo Relatório Fonte Capítulo 3.2 Vetores de Transformação Demanda dos usuários Novembro de com a Telebrasil e Sinditelebrasil. Todos os direitos reservados. Accenture, seu logotipo e Accenture Resultado Alta Performance são marcas registradas da Accenture.
2 Agenda Introdução O modelo brasileiro e seus desafios Os vetores de transformação Inclusão e Sociedade da Informação Demanda dos usuários Evolução da tecnologia Evolução dos serviços Evolução do negócio Evolução da regulação Propostas para aperfeiçoamento do modelo brasileiro 2
3 A demanda da população de maior renda é que permite a viabilidade do modelo brasileiro. Brasil - Perfil de renda domiciliar e gasto em telefonia fixa por classe social 1 - Dados de 2002 do IBGE - Segmentosalvo para convergência Segmentosalvo para serviço universal Classe Social A B C1 C2 D E Renda média (R$ / mês) ,7 4,7 7,0 8,4 13,7 6,7 7,9 Domicílios totais (milhões) Nota: (1) Classe E: até 2 salários mínimos, Classe D: de 2 a 3 SM, Classe C2 de 3 a 6 SM, Classe C1 de 6 a 10 SM, classe B: de 10 a 20 SM, classe A: acima de 20 SM. Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios 2002 (PNAD) e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), análise Accenture 48,4 34, % 3 6,8 7,6 9,9 3,5 2,3 55% Domicílios atendidos por telefonia fixa (milhões) Gasto agregado em telefonia fixa (R$MM/mês) 76% Aumento da competição pelas receitas Desafio de atendimento
4 Essa demanda segue o padrão dos mercados mais desenvolvidos, em busca de serviços convergentes. Países da amostra Mercado Base de usuários 1 Penetração em pop. (Amostra selecionada 1 ) Penetração em pop. (Brasil) Crescimento da base (01-04) Telefonia fixa MM 56.3 % 27.5 % -1.7 % Estagnação dos serviços de voz TV por assinatura MM 24.5 % 2.2 % 3.3 % 2 Entretenimento / cultura Telefonia móvel MM 75.1 % 36.1 % 9.8 % Mobilidade Internet banda larga 58.7 MM 11.2 % 1.3 % 39.3 % Conectividade / Internet / conteúdos multimídia (prestadoras virtuais) 29.4 MM % N/A % 3 Redução de custos de telefonia de voz Nota: (1) Países selecionados na amostra Austrália, Coréia, Espanha, EUA, Itália e Reino Unido (2) CAGR entre 2002 e 2004 (3) Considera a base de assinantes da Vonage e do Skype. O Skype possui em Mar/ milhões de usuários registrados, sendo 1 milhão de usuários pagantes (serviço SkypeOut). Valor de crescimento referente a Fonte: ITU, reguladores dos países, órgãos de estatística dos países 4
5 A evolução mostra um usuário cada vez mais conectado, em busca de conteúdo e serviços. Crescimento anual médio da base, % 90% 150% 80% 100% 70% 60% 50% 197% 192% 133% 123% ** 93% 63% ** 111% 40% 30% * 20% 10% 0% * * * * * ** ** * * * * ** -10% -19% Banda Larga Telefonia Móvel PC TV paga Telefonia Fixa Banda estreita (*) Dados de 2001 a 2003 (**) Dados de 2002 a 2004 Fonte: análise Accenture Austrália Brasil Índia Itália Chile R. Unido Espanha EUA Coréia 5
6 As características da demanda por banda larga variam conforme a maior ou menor penetração do serviço. Penetração de banda larga (% de domicílios) 69% Coréia Alta 29% EUA 25% R. Unido Características da demanda por banda larga Demanda básica por conectividade satisfeita Usuários residenciais consomem velocidades acima de 3 Mbps; surgem ovas formas de acesso como fibra óptica para consumidores residenciais (FTTH), com velocidades até 30 Mbps Tarifas flat com volume ilimitado de tráfego Média 20% 20% 14% 11% Austrália Itália Espanha Chile A demanda inicial dos usuários early adopters está satisfeita, havendo necessidade de flexibilizar ofertas para atrair um número maior de usuários Inovações comerciais: cobrança por tempo de utilização, pré-pago (pacote de minutos), utilização restrita a alguns dias/horários, possibilidade de aumentar a velocidade sob demanda Baixa 4,5% 0,2% Brasil Índia Demanda básica por conectividade ainda não totalmente satisfeita; a disponibilidade dos serviços ainda está concentrada nos grandes centros metropolitanos Usuários residenciais consomem velocidades até 2 Mbps 6
7 Na medida em que a penetração móvel atinge seu ponto de saturação, deve se repetir o processo de mudança de foco, de voz para conteúdo/serviços. Saturação da Telefonia Móvel Usuários de dados na telefonia móvel # de usuários total (2004, em milhões) Teledensidade CAGR base (2004, em 100 hab.) # de usuários (Milhões) Cresc. % Estados Unidos 7% 93% % Estados Unidos 63,5 187,6 195% Brasil Índia Reino Unido Itália Coréia Espanha 81% 20% % 25% % 32% % 9% % 97% % 46% % 111% 8% 6% 7% 9% Brasil Índia Reino Unido Itália Coréia 18,7 27,0 69,8 81,6 53,3 37,5 53,1 38,2 40,0 29,6 273% 202% 42% 39% 35% Austrália 44% 56% % Espanha 35,2 24,4 44% Chile 83% Pré 17% 9.6 Pós 60 22% Austrália 16,2 10, % Fonte: Ovum, análise Accenture 7
8 Os serviços 3G apresentam grande potencial de crescimento. Milhões de usuários de 3G, mundo CAGR: 85.5% % do total de celulares no mundo E 2006E 2007E 2008E 2009E 0.1% 0.3% 1.3% 3% 5% 9% 13% 20% # total de redes 3G # de países com redes 3G ago/05 37 Até 2004 Problemas enfrentados: Atraso na implantação das redes Terminais bateria, poucos modelos e baixo volume Devolução de 11 das 13 licenças na Europa todas start-ups 2004 Lançamentos comerciais de ofertas 3G pelas prestadoras estabelecidas na Europa, inicialmente para o segmento corporativo Ampliação dos modelos de terminais disponíveis Rápida expansão dos lançamentos na Ásia-Pacífico (10 novas redes entre nov/04 e mai/05) Fonte: Yankee Group, IDC, Ovum, 3GToday, análise Accenture 8
9 A popularização dos acessos de banda larga cria uma massa crítica de usuários. Acessos de banda larga por tecnologia no mundo - em milhões G FWA (1) Metro Ethernet (2) Cabo DSL E 2006E 2007E 2008E Nota: (1) FWA (Fixed Wireless Access) = acesso banda larga fixo móvel, considerando: MMDS, LMDS, satélite, WiFi, WiMAX. (2) Metro Ethernet se refere a acessos em alta velocidade sobre fibra óptica, disponíveis em uma área metropolitana. Fonte: Yankee Group, IDC, análise Accenture 9
10 O volume de tráfego transportado pelas redes IP privadas e públicas vem aumentando exponencialmente ao longo dos anos. Evolução do volume de tráfego IP no mundo - Terabits por dia Tráfego público de internet Tráfego IP WAN privado Fonte: Accenture Network Service Line 10
11 As prestadoras virtuais enxergaram uma janela de oportunidade e se multiplicaram, estimulando a evolução das prestadoras tradicionais. Prestado- ras virtuais Até 2002 Desde 1996 Desde 1997 Desde 2001 Proliferação dos serviços convergentes (2) (2) (1) (2) (3) (2) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (2) Cabo Chile EUA Reino Unido IPTV Telcos EUA IPTV IPTV Itália e VoD desde 2001 (1) Permite somente comunicação PC para PC. (2) Usuário pode utilizar aparelhos telefônicos, conectados à adaptadores, para realizar ligações à PSTN. (3) Usuário pode realizar ligações para PSTN mas necessita utilizar um PC. Fonte: informações das prestadoras, análise Accenture 11 IPTV IPTV
12 Com isso, as prestadoras independentes de serviço proliferam em todo o mundo. NÃO-EXAUSTIVO EUA Reino Unido Austrália Espanha Brasil Chile India 12
13 O principal fator de diferenciação dos serviços, ainda é o reduzido custo oferecido pelas chamadas de longa distância. País Tarifa por minuto - chamada para telefone fixo nos EUA, horário rio normal SkypeOut Global Rate (USD, 2005) LDI operadora incumbente (USD, 2005) Desconto Brasil (Embratel) -93% Coréia (KT) -93% Reino Unido (BT) -92% Australia (Telstra) -91% Espanha (Telefónica) -86% Itália (Telecom Italia) -73% Fonte: Skype, websites das empresas, análise Accenture. Preços sem impostos. 13
14 Operadoras virtuais foram as primeiras a chamar a atenção para esta nova tecnologia que tem em si o potencial de romper muitas das estruturas da indústria de serviços de telecom. Tipo de ligações Modelo de Negócio Não há mensalidade Ligações gratuitas PC-to-PC Ligações PC-to-Phone com tarifa fixa Compra de número por US$36 por ano1 Não inclui o acesso banda larga Portabilidade numérica nos EUA Mensalidade de US$24.99, inclui ligações ilimitadas2 Mensalidade de US$ inclui 500 minutos2 Não inclui acesso banda larga Nota: (1) O produto encontra-se em fase de testes. A Skype disponibiliza numeração dos seguintes países: Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Hong Kong, Polônia e Suécia (2) Chamadas locais, LDN e LDI para Canadá e Porto Rico A Vonage é classificada como um serviço de dados, não uma operadora, então não tem uma faixa de numeração disponível. Ela recebe números das operadoras nas áreas onde negociou o acesso à rede de telecomunicaçòes e instalou servidores para carregarem as chamadas. Fonte: website das operadoras, análise Accenture 14
15 Tipicamente, a evolução das ofertas virtuais segue um padrão de crescimento acelerado baseado no apelo de serviços gratuitos para o consumidor Curva de adoção de serviços virtuais gratuitos, primeiros 2 anos Lançamento: Ago/03 Usuários atuais: 45 milhões O SkypeOut (pré-pago que permite ligações para rede convencional) foi lançado em Jul/04 e hoje possui 1,5 milhão de usuários Milhões de usuários (mundo) Número de meses após o lançamento Lançamento: Ago/99 Usuários atuais: 165 milhões Lançamento: Maio/99 No primeiro semestre de 2001, a empresa enfrentou processos judiciais devido à violação de direitos autorais, culminando com sua liquidação em 2002 O Napster foi relançado ao final de 2003 como serviço pago, hoje com assinantes As ofertas virtuais pagas atraem um número significativamente menor de usuários, levantando questionamentos sobre a viabilidade dos modelos de negócio Fonte: Press releases Microsoft, press releases Skype, press releases Napster, ClickZ, Jupiter Media Metrix, análise Accenture 15
16 Outra tendência recente é a demanda por conteúdos digitais. Demanda por conteúdo digital Demanda por serviços de vídeo Yahoo! (Vídeo streaming, em milhões) Demanda por serviços de áudio - itunes (Em milhões de downloads, acumulado) T02 4T03 4T04 4T03 4T04 1T05 Fonte: Morgan Stanley 16
Credibilidade e Experiência em Telecomunicações (Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo Relatório Fonte Capítulo 3.6 Vetores de Transformação Evolução da regulação Novembro
AGENDA. Cobertura Estratégia de Convergência Fixo-Móvel. Ofertas do Lançamento Divisão do Mercado Região II Projeções Brasil Telecom GSM
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Credibilidade e Experiência em Telecomunicações (Tele)Comunicações 2015 Contribuições para o Aperfeiçoamento do Modelo Relatório Final Apresentação Executiva 24 de Outubro de 2005 3379 Accenture, seu logotipo
Necessidade de Aperfeiçoamento do Modelo Brasileiro de Comunicações
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Credibilidade e Experiência em Telecomunicações Necessidade de Aperfeiçoamento do Modelo Brasileiro de Comunicações Apresentação Executiva Agosto de 2005 3379 2005 Accenture, em parceria com Guerreiro