Grupo Soma prepara follow on de R$ 1 bilhão
► Hering é comprada pelo Grupo Soma ► Follow on: o que são as ofertas subsequentes de ações?
O Grupo Soma (SOMA3), detentor das marcas Farm e Animale, contratou bancos para coordenar uma oferta subsequente de ações (follow on) de acordo com o portal de notícias Pipeline, do Valor Econômico.
O objetivo da marca é levantar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão para pagar parte da operação de compra da Hering (HGTX3). A aquisição deve custar R$ 5,1 bilhões, a serem pagos na forma de ações e em dinheiro.
"A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos", afirmaram as companhias durante o anúncio da fusão.
Às 13h51, as ações do Grupo Soma registravam baixa de 0,72% a R$ 16,47, enquanto as ações da Hering apresentavam queda de 0,94% a R$ 34,82.