Como buscar ou filtrar Oportunidades, Empresas/Clientes e Contatos? – Central de Ajuda | RD Station CRM
Atualizado em: 4 de abril de 2019 14:07
Como buscar uma Oportunidade, Empresa/Cliente ou Contato?
Na busca geral do CRM, você pode buscar somente pelo nome! Digite ao menos os três primeiros caracteres para que a busca seja realizada!
Como filtrar Oportunidades, Empresas/Clientes ou Contatos?
Acesse a aba da categoria desejada.
Você pode filtrar Contatos (na aba Contatos) por:
Campos personalizados de Contatos que você já tenha criado no seu CRM;
Os campos Facebook, Linkedin, Skype e Data de Aniversário, também serão uma opção de filtro caso você ative essas informações em Configurações > Informações Pré-Definidas > Informações dos Contatos:
Às vezes os contatos não aparecem pois tem algum filtro aplicado. Para limpar os filtros, clique na vassourinha, aqui: