PLANEJAR - Academia de Planejadores
Esse grupo de estudos tem o propósito de reunir planejadores CFP® com o objetivo de aprendizagem estruturada e compromisso em reportar o aprendizado à comunidade CFP®
13-18 de Outubro de 2019
Em Minneapolis, MN
Tema central da FPA do ano passado e assunto marcante na agenda deste ano. Aprenderemos os avanços desta área no último ano e avaliaremos as aplicações práticas para o mercado brasileiro.
O Planejador do Futuro
O que há além do fiduciário? Seremos mais generalistas ou mais especializados do que nunca? As Fintechs vieram para impulsionar ou para frear o planejador financeiro? Quais são as oportunidades, os riscos e o rumo de nossa carreira nos próximos anos. Esta será uma discussão "de vanguarda".
E atualmente, quais são as perguntas e desafios que tiram o sono dos planejadores? Dos iniciantes aos mais experientes, uma vez que todos enfrentamos desafios, incertezas e medos. Um tema que demandará intimidade e coragem por parte do nosso grupo.
Redes sociais? Mais do mesmo e o mesmo de sempre, ou há alguma abordagem renovada que vale a pena perseguir? Mais informação ou melhor formação para nosso público e mercado? Como manter-se são e ser um exímio comunicador em um mundo com tanto ruído?
Tema ainda pouco explorado no país, Conhecer e explorar melhores práticas internacionais proporcionaria um diferencial ao planejador brasileiro, incrementando sua relevância junto ao cliente.
Gerenciando e escalando seu negócio
Empreender é para poucos, mas o desafio reside mesmo em deixar de ser empreendedor e tornar-se empresário de um negócio (mesmo que um negócio solo) em planejamento financeiro. Como manter um negócio próspero? Como escalar e criar uma cultura vencedora em sua empresa de planejamento financeiro pessoal.
A Academia de Planejadores é uma instituição dedicada a ajudar profissionais de serviços financeiros a se tornarem planejadores financeiros pessoais verdadeiramente independentes, instruindo na elaboração de modelos de negócios, decolagem e maturação de uma carreira como planejador. Somos defensores da clareza no mercado de planejamento financeiro e promovemos a conscientização do mercado para as características dos diversos modelos, sempre defendendo a total isenção no conflito de interesses.
Porque participar de um
Um GE encontra a sua melhor versão quando todos os participantes (1) se aplicam com um claro objetivo de aprendizagem, (2) se comprometem com os demais participantes do grupo e (3) se envolvem com o material à ser produzido por cada participante no contexto do objetivo do GE.
Compromisso com objetivo de aprendizagem
Cada GE deve ter um mandato de aprendizagem estabelecido. Todos os participantes devem ter clareza dos objetivos do grupo e de seu papel para que os objetivos sejam atingidos.
Compromisso com o grupo
Um GE é estruturado pensando na individualidade e interesses de cada membro, mas existem eventos que demandam a participação de todos os membros para cumprimento dos objetivos do GE.
Compromisso com o processo de aplicação
O processo de aplicação para ser membro de um GE deve ser preenchido com o legítimo interesse em contribuir para o grupo e com isso derivar ganhos no ambiente pessoal, não o contrário.
Compromisso com o material à ser produzido
No processo de aplicação o candidato deverá conhecer as etapas / cronograma para a criação do relatório final do GE e se comprometer com ela.
O que você vai encontrar no Grupo de Estudos
Colegas interessados em liderar, assim como você, uma área do conhecimento de relevância para a profissional de planejamento financeiro pessoal.
Oportunidade de aprendizagem prática e estruturada.
Oportunidade de participar ativamente na criação do conhecimento (e não apenas no consumo)
Interface e contato síncrono com profissionais de outros países e de outras áreas que representem relevância para o mercado de planejamento financeiro pessoal.
Inteligência cultural e uma nova fronteira de amigos nos GEs internacionais.
Últimas postagens no Grupo de Estudos
Dizem que a vida começa quando você sai da sua zona de conforto. Pois bem, ontem eu tive a oportunidade de apresentar a minha história para mais de 500 planejadores financeiros, em uma conferência nacional aqui na Grã-Bretanha, sobre como deixei de ser um "vendedor de produtos financeiros" e passei a ser um planejador financeiro focado na vida do cliente. Nada mal para um 'caboclo' de Goiás... No final das contas, estamos todos numa jornada, e fico muito feliz de ver que existem tantos profissionais no Brasil querendo trabalhar desta forma também! Abs, Amyr
Postado em 13 de setembro às 12:22 por
Para se inscrever, acesse este link: https://goo.gl/XuKth7 Imagine participar de uma viagem de colegas CFP® para aprender e conversar sobre o que acontece de vanguarda no mundo do planejamento financeiro pessoal? Imagine poder ouvir os maiores especialistas em planejamento financeiro pessoal e poder interagir com alguns deles? Como estaria a sua carreira, sua confiança e a qualidade de sua entrega aos seus clientes depois de alguns dias na companhia dos melhores e mais experientes planejadores do Brasil e do mundo? ***Primeiro Grupo de Estudos PLANEJAR em parceria com a Academia de Planejadores*** Gostaríamos de lhe apresentar este Grupo de Estudos em todos os seus detalhes. Para isso preparamos um webinar exclusivo! Data: dia 20/Ago, segunda-feira. Horário: A partir das 20:00
Postado em 19 de agosto às 22:24 por
5 pagamentos de
- ou R$ 2.200 à vista -
Inscrição no Grupo de Estudos
Visitas e Experiências exclusivas do grupo
Assistência durante toda a FPA
Certificado emitido pela Academia de Planejadores
18 créditos do PEC da PLANEJAR
Inscrição FPA (799 USD) / Passagem / Hospedagem / Gastos Pessoais
NÃO INCLUSO Passagem São Paulo - Minneapolis (ida e volta) (estimado) R$4.500
NÃO INCLUSO Hospedagem - quarto duplo (estimado) R$2.000
NÃO INCLUSO Inscrição FPA (799 USD - câmbio 3,85) R$3076,15
INCLUSO Inscrição Brazilian Study Group 2.200 (em até 5x sem juros)
Total final (estimado)
R$11.776,15
Agenda Dia Exclusivo GdE Brasil 2019
Segunda, dia 14/Outubro
Visita ao escritório da Accredited Investors
Com Ross Levin (Fundador e CEO) e liderança
Almoço com planejadores da Accredited Investors
Visita ao escritório da Pine Grove Financial Group
Com Matt Gulbrasen (President) e equipe.
Jantar e confraternização com Mitch Anthony
Considerado uma das 10 principais vozes em Financial Planning nos EUA e autor do livro StorySelling for Financial Advisors e The New Retirementality