Como criar e configurar um Playbook de Onboarding – Central de Ajuda SenseData
1 de junho de 2021 13:38
Olá, SenseUser! Certamente a sua empresa possui processos definidos para determinadas situações, certo? Digo, quando uma situação acontece é preciso executar uma série de ações pré-determinadas.
No SenseData existem os playbooks simples e os playbooks de onboarding. Neste conteúdo irei lhe ensinar a criar e configurar um playbook de onboarding.
Para acessar a área de playbooks, basta ir no Menu > Configurações > Atividades > selecionar Onboarding Playbooks e depois Criar Playbook de Onboarding.
Lembrando que se essa área não estiver aparecendo no seu menu é porque o seu perfil não tem permissão para acessá-la, portanto, é preciso conversar com o seu gestor.
Ao clicar em Criar Playbook de Onboarding você encontrará a seguinte tela:
Nome: Nome de como aparecerá o playbook na visão de tarefas dentro do SenseData.
Status: Ativo ou Inativo para determinar se o playbook está pronto para execução.
Grupo: Nome da etapa que pode contar várias tarefas. Exemplo: Semana 1 ou dia 1
Tipo: Tipo da atividade. Exemplo: Reunião, tarefa, ligação.
Descrição: Nome da atividade.
Responsável: Responsável pela tarefa. Exemplo: CS, CSM, IS ou um usuário específico.
Dias (após início): Determina qual é a data de início da atividade, a partir da data de criação do playbook. Exemplo: 0 dias quer dizer que a atividade começa no mesmo dia do lançamento do playbook.
Duração (Dias): Determina qual é a data de previsão de conclusão, a partir da data de início da atividade. Exemplo: Duração de 4 dias para uma atividade que começou 01/05/2021, então a previsão de conclusão será 05/05/2021.
Categoria: Categorizar a atividade, por exemplo: concluída com sucesso.
Adicionar Instruções: Geralmente lembretes, dicas, passo a passo e boas práticas que auxiliam na execução da atividade.
Adicionar Checklist: Você pode adicionar uma lista de checklist que auxilia na execução da atividade (só está disponível no onboarding)
Ao finalizar a configuração do seu playbook e quiser utilizá-lo, é só ir na aba de Onboarding e selecionar Adicionar Playbook:
O próximo passo será preencher os campos do modal:
Selecione o cliente, o playbook que criastes, responsável e finalizar ao clicar em Adicionar Playbook.
BÔNUS: É possível automatizar o disparo de playbooks a partir de regras! Afinal, se você já possui processos mapeados, por que não os automatizar dentro do SenseData? Confira o nosso artigo completo sobre regras aqui.