Baseado em um romance, este poderoso drama estrelado por Reese Witherspoon e Robert Pattinson conta a história de um estudante de veterinária que se apaixona por uma estrela do circo.
Quando o jovem Jacob Jankowski pula em um trem que passa, ele entra em um mundo de malucos, vagabundos e desajustados de um circo de segunda categoria. Eles estão lutando para sobreviver durante a grande depressão. Estudante de veterinária, Jacob é encarregado de cuidar dos animais. É lá que conhece Marlyna, a jovem estrela do hipismo, que é casada com August, o carismático, mas maluco, treinador de animais. Ele também conhece Rosie, uma elefanta que parece não ter cura...