De modo geral, conforme o PMI e PMBOK, um projeto da CRM Services tem seu início em uma reunião de levantamento e alinhamento, seguida pela criação de ações para sua aplicação, passando pelo planejamento, onde há a definição de escopo e execução, indicando os processos de implantação para cumprimento das etapas, monitoramento e controle, com a finalidade de acompanhar, supervisionar, rastrear e regular a evolução e desempenho do projeto, incluindo seu encerramento, que dá fim às atividades.