Partnership fundada por profissionais com mais de 15 anos de experiência
e sucesso no mercado financeiro a Lakewood é uma boutique de investimentos especializada em wealth management.
Somos uma empresa independente, focada em defender única e exclusivamente os interesses de nossos clientes. Analisamos as necessidades individuais e,
por meio de um detalhado processo de investimento com portfólios totalmente customizados, buscamos as melhores soluções no mercado local e internacional.
Acreditamos que a alta qualidade de nosso capital humano e a busca constante por excelência nos permite entregar resultados diferenciados.
Entendemos a importância de um detalhado relatório de risco e posições consolidadas na tomada de decisão de alocação. Esse trabalho fornece uma clara visão patrimonial, mitigando riscos, evitando concentração desbalanceada e favorecendo a análise de performance, liquidez e exposição cambial do portfólio. A Lakewood produz um relatório de consolidação completo para os clientes.
Sendo uma empresa independente e sem vínculo obrigatório com nenhuma instituição, buscamos
para nossos clientes as melhores soluções disponíveis no mercado. Para tanto, analisamos constantemente as melhores alternativas entre as classes de ativos e os melhores preços de diversas contrapartes no momento de cada operação. Além disso, estudamos com profundidade a indústria de fundos, selecionando criteriosamente os melhores gestores de fundos sem restrição geográfica.
Os sócios-fundadores da Lakewood construíram carreiras de sucesso em grandes instituições financeiras e têm paixão pelo que fazem. Acreditam que o que determina a excelência na qualidade do produto final é a combinação do alto potencial do capital humano com o prazer nas atividades do dia a dia. O objetivo da Lakewood é fornecer o melhor e mais completo serviço de wealth management do mercado.
Concentramo-nos exclusivamente em gerar valor para nossos clientes. Nossa meta é a alta performance, ponderada pelo perfil de risco e pela excelência do ponto de vista qualitativo. Essa transparência no relacionamento contribui para melhores resultados em longo prazo.
Alocações táticas de médio prazo e novas
oportunidades são constantemente analisadas e eventualmente implementadas.
ANÁLISE DETALHADA DOS OBJETIVOS DO CLIENTE, CONSIDERANDO TOLERÂNCIA
A RISCO, EXPECTATIVA DE RETORNO E FLUXO DE CAIXA, INTERESSE POR DETERMINADAS CLASSES DE ATIVOS, EXPOSIÇÃO A MOEDAS E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO.
Gerenciamento de risco dos portfolios com base nos diferentes cenários econômicos.
A seleção de gestores de fundos é feita com extensa due dilligence e constante monitoramento. É nosso papel analisar a fundo os gestores,
de maneira quantitativa e qualitativa.
O processo de investimento envolve disciplina
de longo prazo, porém as estratégias e convicções são regularmente reavaliadas e discutidas.
Com base nos objetivos do cliente e análises macro e microeconômicas, a alocação estratégica 100% customizada é definida.
Reuniões constantes com o cliente para apresentação de resultados.
A Lakewood busca a completa satisfação de nossos clientes e a construção de relacionamentos fortes e duradouros.
Assumimos responsabilidade pelas decisões e ações que tomamos.
Os interesses de nossos clientes estão sempre em primeiro lugar.
Acreditamos que reputação de longo prazo se constrói com respeito ao próximo dentro e fora da organização.
Integridade e verdade fazem parte constante do nosso dia a dia.
Confiança faz parte da essência do trabalho.
EXCELÊNCIA​
Somos exigentes com a qualidade de nosso trabalho. Entendemos que excelência e dedicação geram resultados diferenciados.