Como personalizar as permissões dos usuários
Ao liberar acesso aos membros da equipe, além de incluir um e-mail válido, é necessário selecionar o seu Perfil de Acesso, como por exemplo, Atendimento. Os perfis possuem permissões pré-definidas, mas é possível personalizar o acesso conforme a necessidade.
Para realizar essa personalização, basta acessar o menu Usuários e Permissões, abrir o cadastro do usuário, definir qual será o nível de permissão em cada um dos módulos e finalizar clicando em Salvar.
Os tipos de permissões disponíveis para os módulos são:
Sem Acesso: não consegue visualizar o módulo no sistema;
Registros Próprios: pode visualizar e editar os documentos em que está envolvido;
Leitura Total: consegue visualizar todos os documentos;
Leitura Total + Registros Próprios: pode visualizar todos os documentos, mas editar somente aqueles em que está envolvido;
Total: além de visualizar e editar todos os documentos, têm acesso ao menu Anexos, configurações do módulo e também aos seus respectivos relatórios.
Administrador: além de todas as permissões do usuário com acesso total, um administrador consegue visualizar as configurações do sistema como o cadastro da empresa, de equipes, ativação ou desativação de novos usuários e gerenciamento de módulos.
O usuário que criou a conta é o único que consegue visualizar o menu Meu Plano onde estão as informações referente a contratação do sistema e alterações no plano, assim como é o único que conseguirá realizar backup, excluir dados e transferência de responsável da conta. Esse usuário, por padrão, tem a permissão de administrador em todos os módulos do sistema.