Gerda diz-lhe que Lili está a morrer de saúde e diz que nenhum médico a pode ajudar, embora eles vão tentar novamente com o médico de que Ulla lhes falou.
O Dr. Kurt Warnekros, a quem Einar assegura que se sente como uma mulher, assegura-lhe que encontrou outro homem a quem se propôs operar para fazer dela uma mulher, embora ele não tenha voltado a aparecer, por medo de uma nova cirurgia que nunca foi realizada, e que ele explica que consiste em remover primeiro o pénis e reconstruir a vagina, embora seja perigoso porque pode haver complicações.
Ele lhes diz que vai partir para Dresden no dia seguinte, e que pode ajudar o marido, embora, ele a avise, depois da operação ele não será mais seu marido.
Alguns dias depois, Gerda e Hans acompanham Einar à estação, e sua esposa o censura por não deixá-lo ir com ela.
Vestida novamente como Lili, ela vai ao consultório do médico, embora o médico lhe peça para ganhar peso e eles vão fazer a operação em uma semana, pois ela precisa dela forte para que não haja infecções.
Gerda decide ir a Dresden para apoiá-lo e acompanhá-lo durante a operação. Hans se oferece para acompanhá-la, embora ela se recuse.
Quando ele chega ao hospital a operação já foi realizada e ele descobre que Lili está com muita dor e recebe morfina, e está feliz em vê-la.
Eles retornam à sua antiga casa e Lili decide viver totalmente como mulher, encontrando trabalho na seção de perfumes de uma loja de departamentos, onde se destaca como uma grande vendedora, sendo feliz como mulher entre todos os seus colegas.
Ela compartilha algumas dicas de como aplicar o perfume para os clientes, dizendo-lhes que quando estava em Paris, as mulheres não aplicavam o perfume diretamente para si mesmas. Eles atiram-no para o ar e depois penetram-no.