Contas e carteiras – Organizze
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Contas e carteiras
29 de agosto de 2019 18:12
Para configurar as suas contas, passe o mouse por "lançamentos" e clique na opção: Contas e carteiras.
Nesta página, você vai aprender a:
Adicionar um saldo inicial de conta
Editar contas
Reativar uma conta
Visualizar os detalhes de uma conta
Visualizar lançamentos de uma conta
Para adicionar uma nova conta, clique no + nova conta.
Há 3 tipos de contas para você escolher.
Conta poupança/Investimento
Depois de escolher o tipo de conta que deseja criar, é só escrever o nome dela ou então clicar no ícone das contas mais usadas:
A conta do tipo "Outros" vai ser útil para ter o controle do dinheiro que não está no banco. Alguns exemplos de contas do tipo Outros que encontramos no Organizze: "Dinheiro", "Carteira", "Cofre", "Bolso" e "Dinheiro em caixa".
Para adicionar um saldo inicial, é só criar ou editar uma conta e digitar o valor no campo: Saldo inicial.
Em geral, esse valor é o valor que você tem na conta no momento em que está criando a conta.
Para editar uma conta, passe o mouse pela Seta > Editar.
Mude o que for necessário e clique em "Salvar".
Para realizar a conciliação, passe o mouse pela seta da conta desejada e depois clique em: Conciliação bancária.
Para desativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Desativar conta.
Ao abrir a nova janela, confirme sua desativação! :)
Ao desativar sua conta, ela vai aparecer transparente com uma faixa vermelha escrito "Desativada".
Para reativar uma conta, passe o mouse pela Seta > Re-ativar.
Pronto! Sua conta está ativa novamente.
Para excluir uma conta, passe o mouse pela Seta > Excluir conta > Desativar conta > Excluir conta.
Atenção! Ao excluir uma conta, todos os lançamentos cadastrados à ela vão ser excluídos também e não vai ser possível recuperá-los!
Então tenha certeza de que é isso mesmo que você quer fazer, ok? ;)
Quer visualizar quais foram suas últimas atividades em qualquer uma das suas contas? É só clicar em "detalhes da conta".
Ao carregar a página, você vai poder visualizar informações como: últimos lançamentos, últimas conciliações e top categorias.
Ainda nessa página é possível incluir novos lançamentos, visualizar mais lançamentos da conta no mês atual, importar lançamentos, editar conciliações bancárias e ver o relatório completa de categorias da conta.