Guia de atualização para a nova versão do Monde | Monde - Central de Ajuda
Guia de atualização para a nova versão do Monde
Principais alterações da última versão e dicas de como utilizar os novos recursos
Neste artigo estão listadas as principais alterações da nova versão. Caso queira mais detalhes, sempre documentamos todas as modificações entre a versão 18.5 e a última, no nosso artigo de novidades, além de novas funcionalidades.
A principal mudança dessa nova versão é a venda. Agora, ela tem um novo visual, mais prático e fácil para os lançamentos.
No vídeo a seguir, temos uma breve apresentação da tela de vendas na nova versão.
Dinheiro e Cheque para a agência agora podem gerar uma conta a receber já liquidada na conta configurada ao serem adicionadas na venda.
Para Boleto Fornecedor, utilize a forma de pagamento Outros em Pagamento para o Fornecedor e selecione a opção Boleto.
Quando um cheque for enviado ao fornecedor utilize a forma de pagamento Cheque em Pagamento para o Fornecedor. Esta forma de pagamento irá liquidar o saldo com o fornecedor e não irá gerar uma conta a receber.
Mas como lançar as cortesias?
Caso tenha sido um custo que a agência vai bancar, um brinde, ou um crédito originado de outra venda/negociação para o cliente, o correto é lançar a forma de pagamento Crédito na Agência e descrever a cortesia no campo Documento.
Dica: Agora você pode lançar mais de um pagante na mesma venda, caso for necessário. Ao cadastrar a forma de pagamento, basta selecionar o nome da pessoa e o que ela está pagando. Veja o exemplo abaixo:
Nesse caso, ao imprimir o recibo o sistema dará a opção de escolher para quem será impresso e também dividirá os pagamentos.
Como eu lanço cancelamentos e reembolsos?
Agora para os cancelamentos e reembolsos há um botão específico logo acima dos produtos. Basta clicar no produto referente, e em seguida em Cancelamento/Reembolso.
Para os reembolsos, usaremos o mesmo botão, podendo ser para o cliente ou para o fornecedor.
Você pode ver todos os detalhes do processo no nosso artigo Cancelar produto ou passageiro da venda.
Lembrando que temos um artigo explicando todo o passo a passo para cadastro de vendas, e você pode conferir clicando aqui.
Mas e as vendas lançadas antes da atualização?
Há alguns processos que você pode fazer caso haja vendas que o lançamentos não foram gerados antes de atualizar a versão do Monde.
Clique em Gerar Lançamento ou em Enviado ao Fornecedor para o sistema marcar o pagamento como Cheque para o fornecedor. As opções também aparecem ao dar duplo clique no pagamento:
Sim, você pode configurar para que Dinheiro e Cheque não sejam liquidados automaticamente em Ferramentas > Configurações > Vendas. Basta retirar a seleção de Liquidar automaticamente:
Por que os recebimentos de clientes não aparecem na aba Financeiro da venda?
No caso dos recebimentos, eles não aparecem mais nesta tela pois agora estão vinculados com a forma de pagamento. Para acessar os lançamentos financeiros, basta dar um duplo clique na forma de pagamento.
Fiz uma venda antes de atualizar meu sistema e as faturas do fornecedor não aparecem. Por quê?
Isso pode acontecer quando uma venda foi lançada antes da atualização do sistema e estava em aberto. Nesse caso é necessário fechar a venda ao menos uma vez, para que o sistema consiga validar os valores e calcular o saldo fornecedor.
Como eu gero um pagamento avulso para o fornecedor pela venda?
Para gerar a fatura fornecedor na aba Financeiro da venda não é mais necessário clicar com botão direito.
Basta clicar em Gerar Pagamento Avulso ou Sinal. Saldo representa o pagamento avulso da fatura; Saldo + receitas substituiu a opção Gerar fatura total a pagar, e Sinal serve para lançar um pagamento de sinal para esse fornecedor.
Preciso fechar a venda para gerar as faturas do fornecedor?
Não, não é mais necessário. Agora, as faturas ficarão na aba Financeiro da venda mesmo com a venda aberta, e caso você fechar e reabrir, elas não serão afetadas. Mas atenção, pois fechar a venda ainda é um processo essencial para evitar erros, então mantenha isso em sua rotina. Falamos mais sobre aqui.
Estou tentando lançar a forma de pagamento Dinheiro ou Cheque, e aparece a mensagem abaixo. O que eu faço?
Nesse caso, basta seguir os passos:
Vá até a aba Ferramentas, e clique em Configurações;
Clique na aba Vendas;
Em seguida, selecione uma conta para as opções Conta padrão dinheiro e Conta padrão cheque, e clique em Ok.
Um exemplo de atualização no financeiro são as contas parceladas e a nova função de contas recorrentes.
Agora, nos lançamentos feitos pelo Contas a pagar/Receber há a opção Repetir, dividido em:
Recorrente: contas como água e IPTU
Parcelado: compras ou despesas em parcelas
Também temos um artigo específico para essa função aqui.
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