Quanto ao segundo trabalho do BS&T, trazia como grandes novidades, além do vocal classudo de David Clayton-Thomas, uma sonoridade mais pop do que a empregada no primeiro LP. Com os desfalques, Colomby e Katz trataram de chamar novos músicos para completar o time: Chuck Winfield (trompete e flugehorn), Lew Soloff (trompete e flugehorn) e Jerry Hyman (trombone) se juntaram à agremiação, contabilizando no total um experiente plantel de nove instrumentistas. Ao contrário da estréia, o álbum foi rapidamente para o topo das paradas, ganhando o Grammy de disco do ano ao emplacar três singles de sucesso: “You’ve Made Me So Very Happy “ (de Brenda Holloway), “And When I Die” (de Laura Nyro) e “Spinning Wheel”, fantástica composição de Clayton-Thomas e, provavelmente, a canção mais popular da banda. A aclamação de crítica e público culminou com a participação do grupo no Festival de Woodstock. Uma saga de sangue, suor, lágrimas e lama… muita lama.
Em 1970, a trupe lançou os discos Blood, Sweat & Tears 3 (com as conhecidas “Hi-De-Ho”, de Carole King e “Lucretia Devil”, de Clayton-Thomas) e a trilha sonora da comédia The Owl and the Pussycat, ambos não muito bem recebidos pela crítica e pelo público, obtendo vendas pouco expressivas. Só com o álbum Blood, Sweat & Tears 4 – quase todo com composições próprias dos seus integrantes – é que o prestígio retornou: mesmo sem nenhuma das músicas ter conseguido alcançar um lugar no Top 30 das paradas, ainda assim o play vendeu bem e a banda foi premiada com um disco de ouro.
A formação no volume 4 era praticamente a mesma do álbum anterior, salvo a entrada de Dave Bargeron (trombone e tuba) no lugar de Jerry Hyman. Pra variar, um álbum com a metaleira rolando solta e faixas bem bacanas como “Go Down Gamblin”, “John The Baptist (Holy John)”, “Redemption”, “Lisa, Listen To Me”, “High On A Mountain” e “Mama Gets High”. Comercialmente falando, foi o último play de inéditas do grupo a emplacar. Uma coletânea lançada em 1972 pela Columbia ainda lhes garantiu mais um disco de ouro, mas os tempos de sucesso comercial do combo estavam com os seus dias contados.